佐仓杏子想不到自己一来便遇到这种情况，毫无准备之下被以悲叹之种为中心的狂风吹飞，抓住附近的围栏才勉强停住。亲眼见到美树沙耶加的灵魂宝石化为悲叹之种的她，又怎么会想不到发生了什么事呢？
这种事……骗人的吧？
尽管如此佐仓杏子也不愿相信发生在眼前的事实，魔法少女会变成魔女什么……
怎么会有这种事情啊？！
无法接受！
佐仓杏子怎么可能接受这样的事实，她、她们……魔法少女到底算什么啊？！
如果所有魔女原本都是魔法少女，那么她们至今为止的所作所为和杀人又有什么区别？
不仅如此，如果魔法少女的末路就是成为魔女的话，那么她们岂不是只能在‘死’与‘魔女’之间二选一了吗？
未来什么的……佐仓杏子看到的只有绝望。
“沙耶加！！！”
短短的时间内佐仓杏子想了很多很多，但对于美树沙耶加的担忧让她暂时将这些放在脑后。狂风停止后结界展开魔女的完整的诞生在了世界上，变身成魔女少女，佐仓杏子避开砸下的车轮高高跳起接住名为美树沙耶加的空壳。
与人鱼魔女视线相对，她情不自禁的问道：
“什么啊？你到底是什么啊？！”
明明答案早已存在于心中。
“你对沙耶加做了什么？！”
可佐仓杏子还是要问。
踏着扭曲摆动的铁轨，抱着‘美树沙耶加’的她行动受到的限制。眼看就要被顺着铁轨滚动的车轮撞上，突然面前的车轮被人击毁了。
“退下。”
晓美焰的身影出现在另一条铁轨上，下一刻如同瞬间移动般消失不见而人鱼魔女身前出现一颗拉开保险栓的手榴弹。爆炸激起尘土遮蔽视线，佐仓杏子抱着‘美树沙耶加’落地前，晓美焰便先一步站在她们前方。
不敢忽视人鱼魔女的举动，晓美焰头也不回的朝后伸出左手。
“抓住。”
“干什么？”
莫名其妙的举动令佐仓杏子愣住了，并没有第一时间按晓美焰所说的去做。
“别管了！”
情况紧急不允许晓美焰解释，知道这一点的佐仓杏子咬咬牙伸出左手握住晓美焰的手。
时间停止了。
世界上只剩下晓美焰与握住她左手的佐仓杏子可以行动。
奔跑的同时晓美焰简短的为佐仓杏子解答疑惑，沿着铁轨两人带着‘美树沙耶加’快步逃出结界。
“结束了，也开始了。”
仰望高挂在的夜空中的月牙，介识旅喃喃自语道。他接下来要做的事情不多，一是悄悄取走美树沙耶加的躯壳，二既是杀死人鱼魔女取走悲叹之种。做完这两件事第二阶段的最后一步会自动发生，现在介识旅要做的却是等待。美树沙耶加的躯壳被佐仓杏子带走了，明天她会带着鹿目圆希望能唤醒成为人鱼魔女的美树沙耶加，所谓的爱和勇气会胜利的结局呢。
可惜，这个世界或者说制造这一切的丘比并没有那么仁慈。
即使没有丘比做内应，介识旅也知道佐仓杏子的住所。在佐仓杏子离开后，他不费吹灰之力便潜入其中。
双手叠放在腹部‘美树沙耶加’躺在穿上，在佐仓杏子不惜动用魔力的精心维持下身体保持着最完美的那一刻。脸上没有多余的表情，但成为魔女的那一刻她一定非常痛苦吧。
“麻美的时候我就想问了，你为什么要带走她们的遗体？这个国家不是也讲究入土为安的吗？”
丘比从不知名的角落钻出，蹲在一旁看着介识旅的举动。
“是啊……为什么呢？”
抱起‘美树沙耶加’，介识旅无神的盯着房间的天花板说道。
“理由没有吗？”
丘比继续问道。
“理由吗？”转动脖子低头看着丘比，介识旅翘起嘴角莫名的笑了：“应该是我小小的自私和心愿吧。”
话题到此为止，不愿多说的介识旅展开结界。结界内巴麻美的透明棺柩旁多出了一个新的透明棺柩，将美树沙耶加放入其中细心的为她整理好凌乱的秀发后才将棺柩合上。
后退两步，看着皆只像是睡着了般的巴麻美与美树沙耶加。
沉默良久后介识旅轻轻的挥了挥手，在巴麻美与美树沙耶加中间空出位置放下两个并排的透明棺柩。现在还是空白的，但恐怕用不了就会迎来它们的使用者。
“我出发了，麻美、沙耶加。”
扯了扯兜帽拉低帽檐，说话间的介识旅的身体不正常的颤抖。
数次抬起手最终却又放下，任由两行清泪顺着脸颊流下，在下巴汇聚人后滴落在纯白的地面上溅起朵朵水花。
“待会见。”
说完介识旅解除结界，一脚踢飞脚边的丘比冲向阳台一跃而下。
人鱼魔女的藏身之处介识旅很清楚，但他并没有立刻动手而是坐在附近高楼边缘呆呆的眺望远方。
直到黄昏时分远远见到结伴而来的佐仓杏子与鹿目圆的身影，他才翻身跳下大步踏入结界。走过零星贴着演奏会海报的两侧红砖墙，推开尽头处的门后出现在介识旅眼前的同样是一条过道。过道两侧是一面面圆形的屏幕，画面中有许许多多的人，但主角只有美树沙耶加一个。时间还有一些，介识旅踏着红地毯缓缓前行，视线一刻都没有从屏幕上移开。
人鱼魔女并没有发现介识旅，任由他推开一扇又一扇门来到结界中心。