从前在很深、很深的海底，有一座雄伟的城堡，里面住着六位人鱼公主，她们都十分美丽，
尤其是最小的公主，比姐姐们都漂亮。
她最喜欢听姐姐们说海面上的新鲜事，因此，小公主一直十分期盼自己也能早点亲自去海面上看看。
当小公主十五岁时，她终于被允许游上海面。
小公主游到了海面时，海面上有一艘很大的船，船上的人们正在举行一场盛大的生日宴会。
“王子！祝您生日快乐！”人们举杯向生日会的主角王子祝贺。
那王子长得威风凛凛，潇洒英俊，人鱼公主在见到他的第一面，便深深的对他着了迷。
突然，海面刮起了一阵大风，大风将船吹翻，王子掉落海中。
人鱼公主将王子救到岸上，可王子却昏迷不醒。
“王子！醒醒吧！”人鱼公主摸着王子的手担心的呼唤。
这时，一阵脚步声走近，人鱼公主害怕被人发现，于是立马躲到岩石后面。来的是邻国的公主，她发现了昏迷不醒的王子。
王子睁开眼时看到了邻国的公主，以为是她救了他。
“谢谢你！救了我的性命。”王子真诚的向邻国的公主道谢。
“王子，我才是救你的人啊！”人鱼公主伤心的在岩石后呢喃。
王子回国了，人鱼公主却无法把王子忘记。
可是因为她是人鱼，无法与王子接近，所以每到晚上，她就游到城堡外，远远地望着王子。
人鱼公主去求海底的女巫把她变成人类。
女巫说：“我有办法让你变成人类，但是你必须拿你美妙的声音来换！可是当你的尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割一样疼痛。而且，如果王子最终没有爱上你娶你为妻，你就将会变成泡沫消失在海面。”
“好！只要我能在王子的身边，什么都不在乎了！”人鱼公主答应了女巫的要求，拿到了可以变成人类的药水。
她游到了城堡的岸边，喝下了女巫的药，昏了过去。
“小姐，你怎么了。”
当人鱼公主慢慢的睁开双眼，眼前的人竟是王子；
但是人鱼公主却无法回答，因为她已经把声音送给了女巫。
王子把人鱼公主带回了城堡，并给她穿上华丽的衣裳。
“真是个美人啊！”城堡的人都十分称赞人鱼公主的美貌，虽然人鱼公主不能说话和唱歌，可是她美妙的舞姿却吸引了所有人的目光，但谁都不知道人鱼公主是忍受着何种样的痛苦，来取乐王子和众人。
时间一天天过去，王子对待人鱼公主，就像对待妹妹般地，照顾得无微不至。
有一天，王子带着人鱼公主来到了邻国，那是上次他落海获救的地方；
王子是去与那与邻国的公主会面的。
王子高兴地告诉着人鱼公主：“我的性命是她救回来的，所以我要和她结婚。”
“不对！不对！王子，是我救你的呀！”人鱼公主喊叫着，但是王子却听不见。
王子终于要和邻国的公主结婚了。
在带着邻国公主回国的船上，人鱼公主伤心的哭泣着。
这时候从海中传来人鱼公主姐姐们的声音：“为了要救你，我们去求女巫，并用我们的头发换来这把宝剑。你用它来杀死王子，把王子的血涂在你脚上，就会变回人鱼。”
“你要鼓起勇气去做，否则明天一早，你将变成泡泡死去。”