崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。
自从孙猴子大闹黑风山后，黑熊怪就多派了人马看守洞府，同时也是为了留意孙猴子，免得他言而无信，直接跑了。
“凌虚仙长来了。”
就在此时，山外来了一人，身穿八卦紫金袍，头戴阴阳两仪冠，手拿着一个七彩琉璃盘儿，盘内安着两粒仙丹。
看到此人，看守望风的小妖却是认得，连忙通传道。
此人不是旁人，正是黑熊怪的好友，苍狼修炼成精的凌虚子，虽然修为不高，只有地仙，但是却得了道门的传承，会一手炼丹练器之术，虽然不怎么高明，但是在妖怪之中却是难得。
黑熊怪听到通报，连忙迎接了出来，“不知凌虚兄大驾光临，有失远迎，有失远迎。”
“你我兄弟之间还客套什么。”凌虚子摆摆手不以为意的说道，“听闻你得到一件袈裟，要看佛衣会，正好我近日团练了一炉丹药，奉上两枚，以作庆贺。”
“嘿，真是晦气。”听到凌虚子说起袈裟，黑熊怪不由得铁青着一张脸道，“快别提了，现在不但袈裟没有了，便是我自己的宝贝都被人顺走了。”
“哦，是何人如此大胆？”凌虚子闻言，面色也是一变，义愤填膺的说道，“此人现在何处，我虽修为不高，却也愿意为之尽一份力。”
“便是当年那大闹天宫的弼马温。”黑熊怪咬牙切齿的说道，“不过他要西天取经，必过我黑风山，若是不还我宝贝，定要他永远过不去。”
“原来如此。”凌虚子点了点头，“那弼马温可不好对付，不如我再去召唤几个兄弟前来助阵。”
“不必了。”黑熊怪摆摆手道，“那猴子虽然厉害，我却不怕他。”
“好了不说他了。”黑熊怪指着金丹道，“没想到凌虚兄炼丹之法大进，今儿这金丹较之以往却是更胜一筹啊。”
“我也就这点手艺拿得出手了。”凌虚子闻言谦虚一笑，然后一推金丹道，“且尝尝看看到底成色如何？”
“好。”黑熊怪闻言，没有推辞，从善如流的拿起凌虚子推过来的金丹一口吞下。
那药入口不化，反而顺口儿一直滚下。现了本相，理起四平，黑熊怪顿时滚倒在地。
“凌虚子你为何害我。”黑熊怪心中大怒，同时万分不解的问道。
“哈哈，你看我是谁。”凌虚子闻言，摇身一变，再看之下，不是悟道又是谁呢？
“原来是你。”黑熊怪也见过悟道，一见之下，顿时傻了眼，知道自己中计了。
你道这是怎么回事？却原来，孙猴子想到去南海找观音，却是让悟道灵光一闪，想到了一个搞定黑熊怪的办法。
原来轨迹中，孙猴子奈何不了黑熊怪，便去南海找观音帮忙，回来的时候正遇上凌虚子带着金丹来找黑熊怪，被孙猴子一棒子敲死，然后孙猴子便将计就计，让观音变成凌虚子，自己变成金丹。
而悟道的办法其实就是依葫芦画瓢，自己替代观音变成凌虚子。这里有一个问题便是，千万不能被黑熊怪识破变化。
索性的是悟道虽然不是观音，但是他的变化之法有孙猴子这个大家指点，而凌虚子虽然是地仙，悟道扮演起来却也没有什么难度，再加上黑熊怪并没有孙猴子的火眼金睛，所以到底让他们成功了。
“我让你盗取袈裟。”
“我让你威胁我不让俺老孙西天取经。”
“我让......”
孙猴子本来就是一个得理不饶人的主儿，此刻呆在黑熊怪的肚子里，可劲儿的折腾，一边折腾还一边叫嚣着。
“我不敢了，求你饶了我吧。”
人在屋檐下不得不低头，就如同孙猴子遭遇紧箍咒一般，此刻黑熊怪也是被折腾得丢了枪，满地乱滚。
“好了悟空，你就放了他吧。”就在此时，半空之中，莲花绽放，梵唱阵阵，显出观音菩萨来。
你道观音为何来此，却是黑熊怪与他有缘，做个落伽山的守山大神，本来按照原来计划，孙猴子肯定是奈何不了黑熊怪的，定会来南海请他帮忙，正好敲打一番，顺便收个山神，却不想他等的花儿都谢了，孙猴子都没有来，连忙掐指一算，却是出了变故，生怕孙猴子一时兴起，一棒子将黑熊怪结果了性命，连忙紧赶慢赶的来到黑风山。
“上天有好生之德，我看着黑熊怪也被折腾得够呛了。”观音说道，“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神，当做将功折罪吧。”
“既然菩萨求情，俺老孙就放他一马。”孙猴子想着日后少不得还要麻烦观音，如今正好卖他一个面子，日后他也不好为难自己，便住了手，从鼻孔中出去。
观音知道但凡妖怪，基本上都是野性难驯的，未免日后不好教化，却把一个箍儿，丢在黑熊怪头上。此物正是当日如来赐给观音的三个箍儿之一，虽然比不得孙猴子头顶的金箍，却也功效仿佛。
黑熊怪一脱身，那里管得了其他，新仇旧恨一下子涌上心头，提枪就要刺，可惜的是，现在已经身不由己，观音咒语一起，那酸爽的滋味看得一旁的孙猴子都不由得打了个哆嗦，感同身受啊。
孙猴子都受不了这痛苦，黑熊怪自然也是如此，不到一时三刻就乖乖的认了错。
如此观音带着黑熊怪回了珞珈山，孙猴子和悟道两人自然便随着唐僧继续西去。
一路上，悟道自然还是一心二用，那土行珠没有了