日落西山，夏尔的居民正为比尔博111岁生日做准备，而宴会的主角正在岸边与甘道夫和吉恩在草坪上抽着烟袋。夜晚降临，甘道夫抱着一大捧烟花点燃逗乐霍比特人小孩，比尔博在和小孩子们讲述自己的冒险故事，吉恩则在众人好奇的目光下品尝着美食，而梅利亚多可和佩里格林偷偷点燃了甘道火龙烟花，惹得众人一阵惊呼。二人被甘道夫揪着耳朵。看着这祥和的场面吉恩笑了笑，多么和平啊，到了最后众人让比尔博致辞，比尔博的致辞让人们欢快的笑着。
但随后比尔博使用了魔戒隐身了，吉恩和甘道夫在比尔博之前赶回了袋底洞。比尔博一进门就开始收拾准备离开夏尔。甘道夫提出让比尔博将魔戒留给佛罗多。比尔博回到：”对对对，我把它放在壁炉上的信封里面，不对，等等，在。。。我的口袋里“。然后开始自言自语：“我何不留著它?我为什么不能拿着它”。“你应该把戒指留下来，有这么困难吗?”甘道夫问到，比尔博面带阴影的回答到“啊，没有”。
随后比尔博面对不善的说到“当然有，现在我突然不想把它给别人，它是我的，是我找到的!!!”比尔博突然嘶声力竭的喊道。
“你也没必要动肝火吧”。甘道夫带着怒气说到“如果我生气那，这全是你的错，它是我的，我一个人的我的宝贝“。比尔博迷恋的看着手中的魔戒自言自语着。看着迷恋魔戒的比尔博无法自拔，甘道夫说：“宝贝?以前也有别人这么叫过它“。面对甘道夫话语比尔博突然收起戒指，后退一步提防的看着甘道夫说：“这是我的戒指，与你无关！”，吉恩喊道”甘道夫，比尔博被迷惑了，快叫醒他！“。
听到吉恩提示后甘道夫对着比尔博用雷霆版的声音喊到：”那只戒指你留着够久了！你只想独吞它，比尔博·巴金斯!别把我当成一个江湖术士，我并不想抢你的东西。我只想帮助你！我们都认识这么久了请你像以前一样相信我，放手吧”。屋内的灯光随着甘道夫的声音而慢慢变暗。”我只是想帮你“。随着甘道夫温和的说完这句话，屋内的灯光也随之明亮，清醒后的比尔博可怜的走过去拥抱着自己的老友。
甘道夫半跪着拥抱着比尔博说到：”我们是这么老的朋友了，就像以前一样相信我吧，放手吧“。”你是对的，甘道夫。戒指必须里给佛罗多。天色晚了，路还很长，对，是时候动身了“。比尔博边说边背上背囊拿起长棍开门准备离去。”比尔博，那戒指还在你的口袋里“。吉恩走过来说到，”对对“比尔博边说边一脸不舍的从口袋掏出魔戒。
比尔博看着手中的魔戒心中下定决心，将魔戒扔在了地板上。然后比尔博走出房门深吸一口气转过身说到：”我已经替我的书想好了结局，他从此快乐的生活下去直到生命的尽头“。“我相信你会的，我亲爱的老朋友”甘道夫弯下腰比尔博说到，吉恩也为比尔博能够自主的放弃魔戒而佩服。比尔博握着甘道夫的手说到：“再见了，亲爱的甘道夫，再见了，吉恩”。吉恩看着比尔博说：“再见了，比尔博”。甘道夫站起身子说：“再见了我亲爱的比尔博”。
告别后的比尔博哼着：“脚下路，蜿蜒长，不出家门通异乡”。的小曲离开吉恩的视野，甘道夫望着离去的比尔博说到：“后会有期”。
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