小王子捡起了钥匙，发现外面已经天明了。他非常高兴，可是也精疲力尽了，又渴又饿。于是他就走出塔去，回到小茅屋里。女巫早已给他预备好了一餐美食，小王子谢过了女巫之后就大吃大喝了一顿，然后把事情的经过告诉女巫，女巫也很高兴，她让小王子好好睡一觉，等到晚上的时候再去第二层。
晚上的时候，小王子精神抖擞的醒过来了。女巫什么也没给他，她说道：只要你站在那根火苗微弱的蜡烛面前，它就会闪烁个不停的。小王子高高兴兴的拿起了钥匙，朝着高塔走去。
到了高塔的第二层，小王子果然发现了很多的蜡烛。它们都洁白又高大，每根火苗都燃烧的非常旺盛，看不出有什么区别。小王子想起了巫婆的话，他就开着沿着蜡烛开始的地方走路。他走的很缓慢。大概走到中间的时候，有一根蜡烛忽然闪烁的非常厉害，然后噗的一声，变成了一个小怪物。它好像很害怕小王子，想要逃走。但是小王子眼疾手快，一下子捉住了它。然后把它放在火上烤。小怪物叫的非常难听又可怕。可是小王子毫不在乎，很快，小怪物变成了一把钥匙。小王子拿了钥匙，高兴的离开了高塔，回到小茅屋休养生息。
第三天晚上，小王子来到了第三层高塔。他拿着钥匙开了门。发现里面有一只大怪兽，还有一个非常漂亮的头发金黄色皮肤白皙的像天上的太阳一般的公主。她抬起清澈的如同泉水般的眼睛望着小王子。小王子一下子就被她的美貌迷住了。但公主却示意说不让他过来。小王子说道：我是来救你的。
公主说道：你太幸运了。我知道如何驯服这个大怪兽。你看到房间角落里的大面包没有，拿着大面包喂大怪兽，然后再摸摸它的头，给它唱一首歌曲。它就会乖乖的听你的话了。小王子点点头，照着公主的话去做，果然驯服了怪兽。
就当他和公主高兴的准备离开的时候，恶龙回来了，发现自己的高塔遭到了破坏，暴怒不已，朝着小王子攻击过来。小王子赶紧拉着公主往下跑。大怪兽也跟着他们一起跑了。恶龙由于身子太大不灵便，被落在了后面。公主和小王子还有大怪兽很快跑到了女巫那里，女巫已经在那里等候了。小王子刚一到，她就对着小王子喊道：恶龙出来了，快骑着你驯服的怪兽用手杖打他，打败了他咱们才能逃出去呢。
小王子于是就骑上了大怪兽，大怪兽嚎叫了一声，朝着天空飞去。恶龙看到了破坏高塔救出公主的罪魁祸首，十分愤怒，吼叫着朝着小王子飞过来，用力的撞击着大怪兽和小王子，想要把他撞下去，但小王子十分灵活的左右闪躲，把恶龙耍的团团转。恶龙被愤怒冲昏了头，它更加用力的朝着小王子撞击过来，小王子乘机用手杖猛击恶龙的头部，把恶龙打得不停的惨叫，但是小王子没有停手，打得更用力了，最后，小王子给了它狠狠一击，恶龙终于抵抗不住，掉在地上，死掉了。
恶龙死了，周围的景色忽然为之一变，变得山清水秀，地上开着朵朵鲜花，阳光也十分明亮，女巫也变的比以前年轻漂亮了。王子和公主回到了公主的国家，举行了盛大的婚礼。从此两个人幸福快乐的生活在一起。