就在鸣人和女化身忙着收割人头时，考试会场的屋顶上，三代火影和大蛇丸也是打得如火如荼。
三代火影率先发动攻击，以脚下的屋顶瓦片做武器，［瓦片手里剑］攻向大蛇丸。
大蛇丸跳起躲过，一招［潜影蛇手］咬中的三代火影的脖子，却只是咬到了一嘴泥，这是三代火影的土分身。
三代火影则出现在大蛇丸身后，发动［土遁·土流大河］限制了大蛇丸的行动，再接着［土龙弹］加［火龙弹］组合，攻向大蛇丸。
这是三代火影最擅长的组合忍术之一。
但大蛇丸也不是那么容易下线的，他居然毫发无损的从地下钻了出来。
热身结束，两人都脱掉长袍，开启认真模式。
三代火影向大蛇丸扔出几枚手里剑，然后发动［手里剑影分身术］，顿时几枚手里剑变成了密密麻麻的上百枚，铺天盖地的攻向大蛇丸。
只见大蛇丸双手合十，一招哭泣要塞［秽土转生］，将初代火影和二代火影的棺材通灵了出来，挡下了手里捡的攻击。
他还想继续通灵出第三个棺材，但三代火影预感大事不妙，及时制止。
随即那两个被手里剑扎了的棺材，棺材板也按不住了，秽土转生模式下的初代火影千手柱间和二代火影千手扉间，便晃悠悠的走了出来。
这时，大蛇丸的［秽土转生］应该还没有完善，被秽土转生出来的忍者灵魂被大大的压制，只能发挥生前一部分的力量。
否则初代和二代马上就可以像四战时那样破解［秽土转生］，让大蛇丸分分钟领盒饭！
直到后来大蛇丸和影帝兜继续完善这门禁术，被转生出来的灵魂才可以发挥出更大的力量，但也更容易自行解除了。
可以说，有利有弊吧。
这门玩弄先人灵魂的禁术并不会十全十美的。
此时，初代火影和二代火影趁着还有自我意识，和三代聊了会儿天。
三代火影表示：能不能下手轻点？
千手柱间说：好，我保证不结印！
千手扉间说：好，我保证只用水遁！
然后，大蛇丸就打断了三人的叙旧，将两道符纸分别插入二人的脑袋后面。
二人仿佛拥有了生气一般，但也立即丧失了自我意识，像傀儡一般冲着三代火影发动了攻击。
千手柱间二人先和三代火影来了个体术肉搏，三代将二人击退，紧接着一招［火遁·火龙炎弹］，喷吐出熊熊烈焰攻向二人。
只见千手扉间一招［水遁·水阵壁］就将烈焰轻松挡下，然后又来了一招［水遁·水冲波］，凝聚出一股滔天巨浪直扑三代火影。
三代见此，大嘴一张，使出［土遁·土阵壁］防御，躲过一劫。
但还没等三代喘口气，千手柱间就玩着冲浪攻了过来。
三代赶忙向对方突出一团团火弹，却被千手柱间徒手接下，毛都没有烧着，并快速接近了三代。
然后千手柱间跳起一脚，开始暴揍三代火影，并将他击倒。
这时候，千手扉间却不讲武德了，从背后将三代一把拽入水中，但三代身手敏捷，像猴子一样，徒手攀到了土阵壁上。
然而，紧接着千手扉间的数发水炮袭来，直接将土阵壁打成稀碎！
三代火影狼狈的从土阵壁上跳下来，趴在地上气喘吁吁。
突然，千手柱间发动了［木遁·树海诞生］，无数粗壮的树木从地下迅速生长，占满了整个四紫炎阵结界。
三代火影见此大吃一惊，赶快通灵出他的强大通灵兽猿魔。
三代火影猿飞日斩所在的猿飞一族姓氏，估计就和通灵兽有关吧。
大蛇丸对猿魔常忌惮，不仅让千手柱间二人赶快上前攻击，还口吐出自己的草薙剑，和三代开始了又一轮的体术战斗。
但在一番交手后，三代用40米长的、猿魔所变的金箍棒，压制住了大蛇丸！
千手柱间和千手扉间趁机偷袭三代，却被三代在他们身上各贴了一张起爆符。
大蛇丸也开始对三代一顿爆锤，将三代打翻在地，揪住他的衣领开始嘲讽。
看着眼前这个不争气的心爱弟子，三代湿了眼眶，但紧接着收起情绪，反身将大蛇丸爆锤起来，并将起爆符引爆。
千手柱间和千手扉间的身体顿时被炸烂，但因为是秽土转生的，身体迅速恢复成原样。
大蛇丸猖狂地看着三代笑了笑，然后将脸上的面皮扯掉，露出一张小姐姐的脸，蛇叔变成了“蛇姨”……
三代大吃一惊，他这才知道，原来大蛇丸已经练成了［不尸转生］禁术。
［不尸转生］是一种可以将自己的灵魂转移到他人体内，以此来达到永生目的的非人道禁术。
不过转生的时间间隔必须在三年以上，而佐助正是大蛇丸的下一个目标。
随后“蛇姨”向自己的老师炫耀一番后，又换上了原来的脸，恢复成了蛇叔。
这时，千手柱间双手一拍，结界里的树木疯长，疯狂攻击向三代火影。
幸亏猿魔帮三代挡下攻击，否则三代真的要凉凉了。
但此时，年老的三代已经气喘吁吁，体力不支，他咬了咬牙，知道今天是在劫难逃了，便决定使用［尸鬼封尽］和大蛇丸同归于尽！
［尸鬼封尽］是将施术者的灵魂献祭给死神，以生命为代价发动的忍术，曾经拯救了木叶村的四代火影就是用这招封印了九尾。
这时，三代分出两个影分身，同时双手