春二月，诸葛亮运用黄月英所造的木牛流马运送粮草，再次起兵伐魏。
这次，诸葛亮依旧选择一出祁山的战略路线，率军围攻祁山堡。但祁山堡地势险峻非常堪为天险，易守难攻，很难发挥兵力上的优势，诸葛亮又无法再从内部瓦解祁山堡，在祁山堡留下数百具尸体后，诸葛亮意识到再在祁山堡空耗，只会遗误战机，当机立断留下王平的无当飞军继续攻打祁山堡，自己则率主力部队转战上邳，意图趁关中无人主事的情况下，以雷霆之势一举夺下陇西。
面对声势浩荡的蜀军，曹真又病重无法主持大局的情况下，明帝召司马懿入京，令其全权负责关中战事。临危之际，司马懿乘追锋车飞速赶往长安主事。
但司马懿抵达长安后的形势很微妙，关中诸将显然对司马懿的到来比较抵触。关中诸将均是以累累战功拼打出来的，而论战功，关中诸将无不以张合马首是瞻。但明帝竟然没有让张合接手关中，反而把镇守荆州的司马懿空降到关中，心中自然忿忿。但他们心中虽有不忿，却不敢对这位假黄钺的朝中大员表现出来。
大将军司马懿抵达长安当日，以左将军张合、后将军费曜为代表的关中军方便备了晚宴接待司马懿。
酒席宴上，司马懿当即便安排费曜、戴陵率军援守陇西重镇上邽，自率关中诸将的主力部队西救祁山与诸葛亮主力决战，与之前的曹真的战略方针大相径亭。
张合当即提出异议：
“大将军，您可能不了解陇西形势。依末将之见，大将军何不分兵驻扎雍、郿两地，以作大军后镇？”
张合方一发声，关中诸将纷纷附和。
司马懿淡然一笑道：
“列位！诸葛亮乃用兵大家，若我前军可抵住诸葛亮，自当依后将军之意。但现若分兵，岂不被诸葛亮所乘，分而破之？”
众将面面相觑，司马懿用兵确有见的。
张合笑着打圆场道：
“既圣上令大将军主事，我等自然全听大将军的。”
众将纷纷附和。
司马懿环视众将，朗声笑道：
“儁乂言重了！懿初到长安，还要仰仗列位将军！来！懿先敬列位一杯！”
说罢，一饮而尽。
诸将齐齐举杯，却并未饮下，而是巴巴地望着张合。
张合举杯道：
“我等自然全凭大将军吩咐！”
说罢，一饮而尽，其余诸将这才纷纷饮酒。
长安街头，司马懿父子三人并马而行。
“父亲大人，张合这是明显要给您个下马威！”
司马昭忿忿道。
司马懿倒并不见怪淡笑一声：
“张合久镇汉中，战功累累，先前居于曹家人之下也便罢了，现在居于我之下，他岂肯心甘？”
司马师皱眉道：
“这些关中将领，素来桀骜不驯，若将帅不合，只怕这场仗不好打啊。”
司马懿笑道：
“陛下赐我假黄钺，还镇不住一群傻大兵？”
说罢，扬头道：
“前面就是大司马府，随为父去探望一下大司马。”
大司马府，司马懿满脸恭敬地坐在曹真塌前，眉头深敛：
“想不到子丹病情竟已重至这等境地。”
曹真淡笑一声，靠在枕头上：
“生死本有命数，仲达方外之人，何需如此感慨？”
司马懿脸上悲色渐浓：
“懿失态了。”
曹真摆了摆手，满脸轻松道：
“仲达见过弟兄们了吧？”
司马懿点了点头。
“怎么样？队伍不好带吧？”
说至此处，曹真朗声大笑，但这一声笑让他咳嗽不止。
司马懿忙抚了抚曹真的胸口：
“诸将桀骜不驯，统领关中，非子丹不可啊！”
曹真摆手道：
“玩笑罢了！仲达不要见怪，你非起自军中，关中诸将难免不服，相信以仲达之才，很快便可以服众。但这也是圣上对你的信任，关中形势复杂，若没有陛下信得过的人统御，早晚必出大乱。”
司马懿满脸恭敬道：
“大司马所言，懿明白。”
司马懿又与曹真沟通了一下战略上的事宜，司马懿这才起身告辞。
上邽城内，面对城外蜀军的刀枪剑林，气吞万里如虎，费曜、郭淮一众将领不敢与之应战，紧守城池，等侯司马懿援军。
费曜、郭淮正商量如何应对诸葛亮大军的当，中军急报：
“二位将军，探子来报，蜀军正在抢收小麦！”
费曜闻言狠狠拍了一下桌子：
“诸葛亮实在是欺我无人！”
郭淮却满脸轻松道：
“后将军何故生气？这不也正说明蜀军此次进攻准备的并不充分，否则也不会趁小麦还未长成便急于抢收了。”
小麦尚未成熟，虽然也可以进食，但味道自然远不如成熟时的麦子。
费曜点了点头：
“但上邽的粮草也不多了，若被蜀军抢收，以后的上邽就更难了。”
戴陵笑道：
“何不向大将军求粮？”
郭淮自然明白戴陵的意思，正可借此难为司马懿，但他却不这么想：
“大将军初到关中，要他解决粮草问题，只怕也只能从关中运粮，这样一来，消耗太大。此非常时刻，切不可如此。我想羌人应该有些存粮，咱们不如恩威并施从他们手中但些出来。”
费曜眼前一亮：
“伯济所言极是！”
旋又恨恨不平道：
“