随着大唐局势的暂时稳定，宦官李辅国势力日益膨胀，不但身兼数职，还掌管了北衙禁军，连肃宗李亨的敕令都要有李辅国签字才能发出，肃宗多病，一切朝中大小事务，全权委托李辅国，宰相和百官的奏折要由李辅国这个中转站才能呈给肃宗，肃宗的旨意，也都是经李辅国下达。肃宗信任李辅国，以为他会和高力士一样忠心侍主，成为自己最值得信赖的人。却不料李辅国骄横跋扈、不可一世。
李辅国和高力士素有积怨，而且高力士从来不把李辅国放在眼里，李辅国琢磨着
让高力士从皇宫消失。但打狗还要看主人，只有先铲除太上皇李隆基这个主人，
才能致高力士于死地。太上皇李隆基住在兴庆宫，经常登上沿街的长庆楼，观望过往行人，行人仰望，见是李隆基，纷纷跪地高呼万岁，遇到以前认识的将军或大臣，寂寞的太上皇还会邀上楼来喝一杯。李辅国乘机挑唆肃宗李亨和太上皇李隆基的父子关系，李亨本来对太上皇有所忌惮，就默许李辅国的请求，让太上皇搬到太极宫。担心李隆基不乐意，李辅国假传圣旨请太上皇到太极宫赏荷，李隆基不知是计，欣然前往，刚到睿武门，就被五百名弓箭手挡住去路，李辅国强行将太上皇和高力士带到太极宫的甘露殿，这里有几十个老弱病残的内侍看护，设备简陋、破败不堪，高力士泪眼婆娑，亲眼看着威风凛凛当了近五十年太平天子的李隆基遭受凌辱，被赶到一个阴暗潮湿的房屋，自己却无能为力，气得浑身簌簌发抖。
李隆基却自嘲地道：“我一直想将兴庆宫让给皇上，皇上不答应，今天总算如了我的愿，住在这里倒也清静。”高力士跪地恸哭：“太上皇”。不几日，肃宗下诏，因高力士侍候不力，将高力士流放巫州，将一直陪伴在太上皇左右的玉真公主遣返玉真观。自此太上皇的凄凉晚景才真正开始，甘露殿内无甘露，北极宫内多秋草，落叶满阶无人扫，鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠锦寒谁与共？
李隆基精神渐渐崩溃，身体一天不如一天。
虫娘从咸宜公主处得知太上皇所剩日子不多，父女天性，虽然心中有恨，却禁不住奏请皇上，前来探视。久未见人的李隆基，看见虫娘，情不自禁老泪纵横，
呜咽道：“朕的小女儿，还是你最有孝心。驸马苏发对你可好？”
虫娘淡淡地道：“太上皇，您来了太极宫，才记得还有我这个女儿吗？”老态龙钟的太上皇苦笑，颤巍巍地站起来，无限慈爱地端详着虫娘道：“你的母亲是开元年间中亚曹国进贡的胡旋女，她能歌善舞，仪态万千，谙晓音律，可谓朕的知己。”
太上皇沉醉在往事中，眼前又浮现出曹野那姬在芙蓉园跳胡旋舞时的青春靓姿。“朕非常爱你的母亲。”李隆基温和地说，脸上带着安详的笑容。
虫娘冷冷地看着形若枯槁的太上皇，听他絮絮叨叨地回忆往事：开元二十五年，也是就公元七三七年，在武惠妃的诬陷下，李隆基一怒之下，将太子李瑛、鄂王李瑶，光王李琚三个皇子废为庶人，几天后，太子李瑛兄弟三人被赐死在长安城东的驿站里，一日杀三子，惊动朝野和整个后宫。正蒙皇帝宠爱的曹野那姬遭受恐吓，担心武惠妃对自己下毒手，惊恐过度，发生早产。不久曹野那姬病死，接着武惠妃也精神错乱而死，同时李隆基与大臣的关系也越来越疏远，他在情绪低落、噩梦连连中度过几年艰辛的岁月，直到风姿绰约的杨玉环走进他的生活，李隆基才从痛苦中复苏过来。
虫娘湛蓝的眼珠浸泪，凝视着太上皇，这位垂危、孤苦的老人竟是自己的亲生父亲。多年来她一个人在掖庭宫随宫女生活，贵为公主，却从来没有公主的名分和待遇，更感受不到一点点父爱和亲情。她的父皇将所有的爱和关怀、所有的感情都给了他挚爱的杨贵妃，而且这杨玉环原来还是自己的王兄寿王李瑁的王妃，太上皇的儿媳。
这次去太极宫探望太上皇，虫娘心里若翻江倒海，对父皇多年的恨意未消，但见他垂危老矣，晚景凄凉，活在孤独和痛苦之中，心中却没有一丝快意，反而
内心隐隐作痛。
葛勒可汗日益衰老，太子叶护战功显赫，又被大唐封为忠义王。移地键随太子叶护的精兵攻打洛阳，收复东都洛阳，伺机抢劫杀戮。为叶护太子斥责，也与大唐的太子天下兵马大元帅李豫不和，感觉自己的生存环境受到威胁，向大唐求和亲，
娶了大将仆固怀恩的两个女儿。
自从仆固氏姐妹来回纥和亲，嫁给移地健。大仆固氏光亲公主为正妻。小仆固氏崇徽公主为腾，也就是陪嫁。两姊妹貌美聪颖，移地键很是喜欢，尤其妹妹小仆固氏更受移地健宠爱。这日，姊妹俩见移地键又为太子之位闷闷不乐，小仆固氏说：“王爷，没有玄武门之变，就没有唐太宗大帝的贞观之治；没有太子李瑛的灭亡，大唐当今的圣上还是当初的忠王爷，就不会被封为太子，更成不了力挽乾坤的大唐皇帝。”
移地键点头，“爱妃讲得有道理，可是大哥战功赫赫，父汗对他宠爱有加，我怎么动得了他？”小仆固氏媚眼一眯，撇嘴道：“如果太子殿下毒杀父汗，该当何罪？”移地键打了个寒噤，瞪圆眼珠，悄声说：“大哥一向仁孝，怎么可能会弑父？”小仆固氏撒娇道：“我的王爷，只要让父汗和牙帐单于城的文武官