孙悟空问：“有甚祸事？”
众妖道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏。教早早出去受降，免伤我等姓命。”
孙悟空听说，教：“取我披挂来！”赤尻马猴命小猴取来孙悟空披挂，说道：“大王，前来挑战的巨灵神，是自己人。”
孙悟空闻言，问道：“如何说？”
赤尻马猴道：“马元帅本是我当年的部将，此事你是知道的。我被镇压海底之后，它自命混世魔王，你出世之后不久，托塔李天王将他收编，命他监视你一举一动，你访仙学道之后，李天王命他抓来花果山的猴儿，找寻是否有你的子嗣。”
孙悟空道：“寻我子嗣作何？”
赤尻马猴道：“大王乃天地之子、天柱之心、五灵根之金，子嗣岂能非凡，或许，他们想在你子嗣上尝试他们对五灵根的猜想。”继续道：“你上天之后，他的责任完成，返回天上，被封了一个巨灵神，念及旧恩，他现在是我们再天宫唯一的卧底。”
孙悟空点头，戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”
随后示意孙悟空，自己只是在做戏，莫要当真。
大圣拿眼细瞧，佯装不识，急问道：“你是那路毛神？老孙不曾会你，你快报名来。”
托塔李天王命巨灵神出战，一来疑心巨灵神恋旧，二来有心折辱孙悟空，你昔年的元帅，都是正神，你这大王却是个弼马温，让人耻笑。
巨灵神道：“我把你那欺心的猢狲！你是认不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛。若道半个不字，教你顷刻化为齑粉！”
巨灵神并非自己本部之神，托塔李天王本就疑心，闻得他骂得这般不堪，誓死决裂的模样，心中猜疑也减少了两三分。
孙悟空本就是有火气的人，听巨灵神骂得不堪，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本待一棒打死你，恐无人去报信，且留你姓命，快早回天，对玉皇说：他不懂用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依，转眼就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”
这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见门外竖一高竿，竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神大笑三声，为孙悟空恭贺，嘴上却道：“这泼猴，天地在上，曰月高悬，岂是你可以比肩的？这等不知人事，辄敢无状，你就要做齐天大圣！让吾瞧瞧你本事，好好的吃吾一斧！”
劈头就砍将去。孙悟空知道巨灵神有多少能耐，不慌不忙，将金箍棒应手相迎，金箍棒如游龙戏水，打得巨灵神步步败退。
巨灵神有宣花斧犹似凤穿，花近在孙悟空身边，道：“大王，不必久纠缠，速速击败我，好好挫一番天兵锐气。”
正此时，花果山群猴高声喝道：“小小毛神，不成气候，齐天大圣，诛仙灭神！”
孙悟空挥舞金箍棒，一阵急攻，只打得巨灵神全身发麻，抵敌他不住，被孙悟空劈头一棒，慌忙将斧架隔，咔嚓的一声，把个斧柄打做两截，急撤身败阵逃生。
孙悟空笑道：“脓包，脓包！我已饶了你，你快去报信，快去报信！”
花果山群猴高声喊道：“巨灵毛神是脓包，折了斧头掉头跑，齐天大圣真英雄，打得神仙如狗熊！”孙悟空哈哈大笑，凌空站立，道：“谁敢来一战？”
巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”
旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”天王听谏，且教回营待罪管事。
这哪吒太子，甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来收兵，见哪吒来的勇猛。
孙悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
孙悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的姓命，不打你。你只看我旌旗上是什么字号，拜上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕，吃吾一剑！”
孙悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”
那哪吒愤怒，大喝一声，叫：“变！”即变做三头六臂，恶狠狠手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。
孙悟空见了心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声：“变！”也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三条棒架住。
这场斗，真个是地动山摇，好杀也，苦争数个回合，分不出高下，哪吒三太子心中不肯休，把那六件兵器一变十二，十二变二