祁三升逃离贵阳后，一路跑到贵州和云南交界的普安州才停下，然后向各处发出刘文秀的遗命，召集部队守卫云南。
可是在楚军风卷残云的打击下，西军各部都已溃不成军，包胜亭等部的云南兵也被谭啸包了饺子，逃回来的部队十不存一，响应祁三升的只有贵州西部的一些地方部队，花了十几天的时间才凑起六七千人马。
唯一的好消息就是高文贵神奇的脱险，他跳下悬崖之后，被几个路过的西军士兵救了下来，辗转逃过楚军的追杀，听说祁三升在普安州召集兵马，又一路来到普安，可惜高文贵的左腿腿骨被摔得粉碎，哪怕养好了伤，以后也无法骑马，无法上阵厮杀。
听说周国栋和刘体纯大兵压境，高文贵劝说祁三升立刻撤退。
“普安州守不得了，必须尽快撤回云南，然后召集各处兵马，坚守昆明。”
刘文秀攻打贵阳的时候，把西南各省的机动兵力抽调一空，祁三升能够凑起这几千人马，主要还是在楚军的压力下，贵州西部很多的州县司卫已经没有信心自保，才主动弃守，撤到普安州抱团取暖……要想和楚军一战，这点兵力远远不够，必须借助云南当地的守军，尤其是镇守昆明城的一万西军。
昆明是西军的大本营，除了将士们的家眷，永王朱慈焕和大批的后勤内政人员都在这里，绝对不能出现意外，所以孙可望出征湖广的时候，在昆明留下了足够的守军，其中一部分被刘文秀调去攻打贵阳，剩下的部队还有一万来人，再把云南各地的守军调集到一起，或许还有可能挡住楚军的进攻。
祁三升从善如流，接受了高文贵的建议，率部退出普安州，撤入云南。
三天后，周国栋和刘体纯进占普安州，随即追入云南。
昆明此时已无大将，祁三升利用刘文秀的遗命，很顺利的掌握了云南的兵权，然后就放弃大批的州县司卫，集中部队向昆明靠拢，准备和楚军决一死战。
贵州东部，冯双礼和袁宗第之间也分出了胜负。
他们两个本来相持不下，冯双礼仗着兵力优势，还稍稍占据主动，可是刘文秀兵败身死的消息传到镇远府后，西军立刻军心大乱，被袁宗第抓住机会打了一个反击，冯双礼大败退兵，一直退到几十里外的施秉才稳住阵脚。
袁宗第和谭啸的部队相继赶到，对施秉展开进攻，冯双礼眼看抵抗不住，又向湘黔边界的铜鼓卫撤退，楚军紧追不舍，死死咬在后面，清水江的控制权再度易手……
楚军在贵州所向披靡，可是在千山万水之外的南直隶，隆武朝廷的军队却打了一个结结实实的大败仗。
战败的消息传到南京，隆武帝大病不起，汪克凡却表现的很淡定。
“可惜了，十万大军一战而溃，郑成功这一仗到底是怎么打的？”
这份战报是驻守扬州的王进才送来的，字里行间颇有些幸灾乐祸的意思，郑成功在长江北岸登陆后，对吴三桂发起猛攻，连战连捷，攻势凌厉，接连攻占高邮等州县，和吴三桂的主力在淮安府展开决战，可是最后关头却被吴三桂翻盘，十万大军土崩瓦解，郑成功逃回南通州的时候，只剩几千残兵败将。
（郑成功以十万大军反攻南京，却被几千绿营打得全军覆没，这是历史上发生过的真事，和本书的主线关系不大，不多详述了。）
吴三桂击败郑成功后，顺势向南追击，把战线又推到扬州城下，与此同时，扬州以东的泰兴、南通、海门等地纷纷告急，吴三桂大有一举打过长江的气势，南京城里的气氛变得非常紧张，有些胆小的士绅百姓已经逃到乡下。
楚军的主力都调往湖南，南京一带只有田见秀的北伐第一军，以及一些刚刚编练的新军，看起来形势非常危险，但是自汪克凡以下，楚军的高层都很镇定，完全没有撤离的打算，慢慢的，南京城的民心恢复了稳定。
汪克凡最大的依仗，就是有一支强大的水师，经过这两年的大力发展，楚军的水师已经基本成型，虽然还不能和郑成功的“远洋舰队”相比，对清军来说却是无敌的存在，吴三桂哪怕征集一批民船商船强行渡江，也会被船坚炮利的楚军水师消灭在长江上，他只要脑子没有进水，就不会让部队白白送死。
为了确保万无一失，汪克凡又向撤离的郑成功借了一支舰队，以加强长江防线，作为回报，他命令王进才尽可能的接应郑成功的残部，掩护他们撤退，同时又给郑成功送去了一批粮食物资。
郑成功的“陆军”丢在了淮安府，“海军”的舰队却毫发无损，出兵时满载的战船，现在都变成了无用的空船，就答应了汪克凡的请求，给他留下了五十艘战船，以换取楚军的各种帮助，一切安排好后，郑成功来到南京城，拜见病重的隆武帝，然后率部黯然离去，返回厦门。
“这大概就是历史的惯性吧，郑成功回到厦门之后，多半还会去打台*湾。”
得知郑成功离去，楚军高层中很多人弹冠相庆，郑成功这次大败而回，已经大伤元气，对楚军来说，争雄天下的对手又少了一个，隆武帝听说郑成功战败后突然病倒，其中的原因也是显而易见，他原本对郑成功抱有很大的期望，现在却只能死心了……
湖广战场上，李定国的部队都在湖北，和湖南的孙可望各自为战，贵阳失守的消息传到湖广后，李定国想要渡江支援湖南，却被孙可望非常