直皖战争爆发后，皖系驻外蒙北洋军大部分撤回参战。苏俄在外蒙代理人巴托尔和乔巴等人勾结苏俄军，以追击白俄军恩琴部为名，出兵外蒙，消灭了剩下的少量北洋军和华夏政府机构，操控活佛丹巴第二次宣布成立所谓君主立宪制的外蒙国。
后来丹巴被毒杀，废除君主立宪制，改制为外蒙共和国。苏俄军从此长期驻扎外蒙。外蒙成为苏俄的第一个卫星国，甚至被称作第16个加盟共和国。
但是外蒙一直只得到苏俄一个国家的承认。直到1941年日本与苏俄签署中立条约后，双方各自分赃：苏俄承认满洲，日本承认外蒙。
45年的雅尔塔会议，苏俄已华夏承认外蒙作为苏俄对日宣战的一个主要条件。最后华夏在莫斯科被迫签署《同盟条约》，允诺可以举行外蒙全民公决以决定是否*立？46年，在苏军和外蒙内务部的刺刀下外蒙举行所谓全民公决，公决结果***国民政府发布公告，承认外蒙。
自1921年起，苏俄就一直在外蒙驻军。换句话说，二战期间，包括库伦（今乌兰巴托）在内的外蒙就是苏俄的天下。就连当时参加诺门坎之战的苏军第57特别军都是从外蒙调去的。
远东共和国是苏俄远东和西伯利亚贝加尔湖以东地区建立的一个被苏俄控制的共和国。其领土西自色格楞格及贝加尔湖，东至太平洋岸边的所有前沙俄土地，包括贝加尔沿岸省、外贝加尔省、阿穆尔省、阿穆尔河沿岸省、滨海省、堪察加省、萨哈林岛北部等地，总面积300多万平方公里。
远东共和国于1920年成立，名义上独立，实则苏俄控制，目的是在苏俄和被日本占领的滨海地区之间建立一个缓冲地带。这个共和国是为避免与日本直接交涉而采取的暂时的权宜之计。
因此这个时期，苏俄在外蒙、远东一带的军事力量主要为：苏军第5集团军、远东人民革命军和外蒙人民军。后期增加到新西伯利亚方面军和外贝加尔方面军所辖的近卫坦克第5集团军、近卫坦克第6集团军以及远东第2方面军所辖第16集团军，兵力大概30万。
这其中便有第57特别步兵军，20世纪三十年代历任第5骑兵师坦克营营长和机械化团团长的费克连科，作为第57特别步兵军指挥官参加了1939年的哈拉欣河（诺门坎）战役。
关内的战争如火如荼，关外却是一片‘和平’景象。跪舔战争创伤的西路军在前田利为的领导下，开始了整编。
无线电干扰已经停止，唯一留下的一部电台与东京方面没日没夜的联络着。没多久，老熟人石原莞尔来到绥西，河村恭辅走了，小笠原最终还是留了下来。
对于石原莞尔，绥远完全不陌生：
1936年秋天，关东军参谋田中隆吉大佐在板垣参谋长的支持下，又想在内蒙搞第二个满洲国，抬了一个德王出来想建立一个什么“伪蒙国”。但是这次和田中在一起板垣的运气，没有上次和石原在一起的时候那么好，上次碰上一个千载难逢的张大少，这次碰上的是傅宜生。
11月5日，德王发通电向绥远军傅宜生叫板，11月14日还真地向傅宜生进攻，却被被傅作义给包了饺子。
“绥远事变”的时，已经荣升参谋本部战争指导课课长的石原莞尔飞到现场想阻止，被关东军第二课课长武藤章调侃了一句：
“石原桑，我们只不过是在重复先辈在满洲干过的事情，有什么不对吗”。
对啊，没有什么不对的。天下难道有上车就关门的道理？只许你石原莞尔披将星当部长，别人升官发财的想念就不成？
应该说，石原莞尔主持修订的《国防国策大纲》具有一定的现实性和可行性。
石原看来，对美国则是“努力与美国保持亲善关系”，因为石原知道满洲有丰富的媒、铁资源，可是缺少最重要的战略资源：石油和橡胶。
那玩艺全在美国人和英国人手里，所以千万不能和美国人翻脸。只要不和英美翻脸，石原认为帝国大有前途。
石原莞尔其实是一个从思想到行动无不充满了矛盾的怪物，他的想法也成天在变。
1932年1月石原莞尔对应关东军邀请访问满洲的东京帝国大学教授土方成美说：
“我从来没有说过满洲是日本的生命线，也没有这样考虑过。满洲只不过是个手脚架”。
这就是说石原莞尔既不是“和平主义者”也不是“反战人士”，他只是主张为了将来的战争而约束现在的战斗罢了。
从作战部部长升任参谋次长，实际上掌握参谋本部的石原前来绥西便是一个明显的信号，而后达成的协议：
西路军更名为北进军团，下辖三个满员师团，军长前田利为，参谋长小笠原；兵源与油料由日方满足，武器弹药补给以及作战指挥由特别军区负责。
特别军区到底是哪一个国家的军区被省略，只是这个莫名的特别军区下辖两个军团，北进军团与特别军团，总兵力20万人。开启了日本人的北上进发摸索之旅。
改变称号的特别军团的军装是双面的，全体反过来一穿，摘掉标志，谁也说不出什么。
而后随着季节变化，特别是冬天统一的雪地服，纯粹便是倭日去捅北极熊的屁股，只不知拿着烟斗的大胡子有没有胆量再派来朱大将。
外蒙元帅乔巴亦肃反，左*倾分子及大批异己被清除，党员人数由4万人减少到7000多人。在整个20世纪30年代，外蒙冤死