而后，在8月28日这天，他起床来，却突然发现，自己的邻居换人了。
原本住在这里的是一个很普通的中学生，长着一脸的麻子，属于丢在人群就再也找不出来的那种。然而这一天一大早，千羽从自己的房间里走出来，和对方打了个照面的时候，他才愕然的发觉，自己的房东居然成了一个成年shú_nǚ，更可怕的是，她居然知道自己的一切？
千羽的第一反应就是拿下对方，然后问清楚对方是如何知道自己底细的。但紧接着他就回过神来，意识到事情没有这么简单，他开始回想，大脑之中开始搜寻记忆中熟悉的画面。当他突然在大街上看到之前被自己“抢劫”了的大学生，正穿着裙子满世界乱逛，偏偏周围人还一副理所当然表情的时候，他终于意识到问题的所在。
天使坠落——发生了！
“天使坠落”，是由上条当麻的父亲上条刀夜于8月28日偶然发动的波及世界规模的大魔法，而仪式场就在上条位于神奈川县的家中。“天使坠落”的副作用是“角色替换”，具体表现为将人的“内在”与“外表”完全替换。解除“天使坠落”有两个办法，第一是打倒施术者，第二是毁掉“仪式现场”。
根据卡巴拉思想中“生命之树”的概念，人类跟天使的数量都是早已决定好的，因此在一般状况下，人类绝对无法升格为天使。同样的，天使也不会被降格变成人。而大魔法“天使坠落”则将原本在天上的天使强制降格为人。而人们的“内在”与“外表”的完全替换就像一场“大风吹”游戏：一旦游戏开始，“椅子”跟“坐在椅子上的人”会完全改变。但是在这场游戏里，并不是所有参加的人最后都有椅子坐。唯一一个没有椅子坐的人，就会被挤到天上——去坐原本天使坐的那个椅子。这就是“角色替换”。
“角色替换”的现象并非只有ròu_tǐ而已，包含照片也一样。蓝发耳环能够非常合身地穿着茵蒂克丝的修道服，也是这个道理。衣服及鞋子的尺寸、指纹及血液等情报、照片或影片等，跟那个人有关的“一切”都会被替换。
在“天使坠落”事件中，大天使“神之力”被替换了俄罗斯成教修女莎夏·克洛伊洁芙，为回到天上以米夏·克洛伊洁芙的伪身份调查“天使坠落”事件，当得知“天使坠落”的施术者是上条刀夜后，企图通过不惜毁灭半个地球消灭上条刀夜的方式解除“天使坠落”而回到天上。在土御门元春远距离摧毁位于上条家的仪式场后“天使坠落”得以解除，大天使重回天上。
不过千羽关心的不是这个问题，如果他没记错的话，上条当麻在原著中是因为击败了一方通行，引起了轩然大波，学园都市为了让他多避风头，故意以抽奖的方式送给他一份旅行大礼，他才会离开学园都市前往海边。可如今，自己已经破坏了实验，上条当麻自然没理由离开学园都市了。如果他不离开这里，他不会和自己的父亲想见，他的父亲也不会在偶然之下出发这个魔法。
那么，现在魔法发动，说明一切都按照原剧本进行了，也就是说，上条当麻已经打败了一方通行？既然如此的话，那岂不是说……实验还在继续？
千羽的眼睛眯了起来，他明明已经制止，但实验还在继续的话，说明某些人并不把他的一件放在眼里。这一刻，千羽的身上释放出危险的气息。