暗枭的众多养子之一，南蛮国新任丞相暗无尘得到暗枭被杀的消息，准备携带当丞相的数百年来搜刮的民脂民膏逃跑。
暗枭的另外几个养子暗无悲、暗无喜、暗无灰、暗无天、暗无光、暗无伤、暗无痛和几十个心腹手下找到暗无尘，极力劝说暗无尘造反。
暗枭的大养子暗无悲对暗无尘说：“南蛮国王被义父以巫术催眠，没有几个月都不能清醒过来。南蛮国王迷失神智时期间，正是我们造反的好时机。义父在南蛮国朝野经营多年，南蛮国朝廷多是我们的人，多数百姓信奉拜月教，你只要登高一呼，必定应者云集，造反一定能成功。
到时我们推举你当任南蛮国新国王。可是如果你逃跑，就什么都没有。你是义父的众多养子当中官最大的人，等南蛮国王清醒过来，肯定会派人天涯海角追杀你，你一定逃不掉南蛮国王的追杀。所以你除了造反别无选择。”
暗无尘思之再三，同意发动推翻南蛮国王的政变。
穆石娶了南蛮国王的原配王后的妹妹为妻，深受南蛮国王的信任，负责南蛮国都城的守卫，南蛮王宫的守卫工作由南蛮国王的妹夫黎正浩负责。
暗无尘打着为国师、拜月教主报仇的旗号，带兵进宫进谏。暗枭的养子们和心腹们重新聚集数万拜月教忠实信徒，在王宫外高喊为拜月教主报仇的口号，要求南蛮国王派兵缉拿杀害拜月教主的凶手。
被催眠的南蛮国王被暗无尘以巫术的笛音叫醒。南蛮国王神智不清，忠奸不辨，想为暗枭报仇，调穆石掌管的京城卫戍部队去穆家堡捉拿秦天。
穆石对拜月教主、国师暗枭隐忍多年，从其兄穆空那里第一时间得到暗枭被秦天杀死的消息，就认为一举铲除拜月教的时机来到，就火速拜访维护南蛮王室利益，反对暗枭专权的黎正浩，同时派人去前丞相炎深的家乡请炎深重新出山。
黎正浩一反常态将暗无尘挡在王宫外，理由是暗无尘不能带兵进宫，只能一个人进宫。
以前暗无尘为了彰显身份地位，每次进宫的时候都要带几十个卫兵随行。这次暗无尘打算发动政变，就带了几百个拜月教的高手伪装成卫兵随行，但被宫廷侍卫拦下。
双方争执不下，剑拔弩张。
数万拜月教忠实信徒聚集在宫门外，迷失神智的南蛮国王看不到危险，黎正浩和穆石都看到危险，穆石用“万里面谈”法术与亲信手下通话，将数万大军调来王宫“救驾”，指责丞相暗无尘勾结拜月教，意图造反。
穆石将“造反”的大帽子扣向暗无尘和拜月教，要求暗无尘束手就擒。
穆石身为南蛮国高级将领，自然不能违抗圣旨，可是“救驾”比执行圣旨更重要，“救驾”能抵未执行圣旨之过。
暗无尘拒捕，指挥丞相府的官兵和拜月教徒与南蛮国京城卫戍部队打了起来。
冲突双方人数相差不多，拜月教以重金招揽了不少江湖高手和亡命之徒，暗枭暗中勾结妖界，有几个没有妖气的妖界妖仙隐藏在拜月教，名为给拜月教做事，实为刺探元武大陆的情报。
这几个妖仙跟随暗无悲等人来到南蛮王宫宫门前，参与对南蛮国京城卫戍部队的屠杀。
南蛮国京城卫戍部队官兵不敢对信仰拜月教的百姓大开杀戒，但是信仰拜月教的百姓却对南蛮国京城卫戍部队的官兵出手毫不留情，南蛮国京城卫戍部队渐渐不支。
穆石从宫廷卫队的指挥部来到交战的现场指挥南蛮国京城卫戍部队，宣布丞相暗无丞勾结拜月教发动叛乱，试图带兵入宫谋害大王，丞相府官兵和拜月教徒，以及支持拜月教的百姓束手就擒可以免受处罚，否则一律以叛乱论处，格杀勿论。
南蛮国京城卫戍部队官兵士气大振，在交战中由下风转为上风。
然而，暗无悲突然高喊一声暗语，“兄弟们，是时候动手了”。
南蛮国京城卫戍部队中高级将领近半数被暗无悲收买，若暗无悲被捕，供出他们，他们就是死路一条，不如搏一下，听从暗无悲的号令，助暗无尘成功发动军事政变，还有一条活路，于是集体铤而走险。
于是南蛮国京城卫戍部队又处于下风。
穆石被迫向穆空和黎正浩求救。
黎正浩与穆石是多年的盟友，唯有团结在一起，才能不被暗枭、暗无尘踩在脚底下。
黎正浩深知唇亡齿寒的道理，暗枭已死，拜月教不再可怕，暗无尘、暗无悲等拜月教余孽发动叛乱是垂死挣扎，只要消灭拜月教残余势力，南蛮国政坛的天空就不再被乌云遮挡。
于是黎正浩调集宫廷卫队，宣布暗无尘带兵入宫，意图谋反，效仿穆石，不管暗无尘有没有谋反，都一口咬定暗无尘谋反。
穆空率领穆家堡的精锐来了，秦天率领红衣仙女来了，杜如月、穆兰瑛和天山派一百多高手留在穆家堡。
虽然秦天不想卷入南蛮国内乱，但是穆空、穆石兄弟帮自己找到杜如月，秦天想保护穆家兄弟，还他们一个人情。再说穆兰瑛是绝色佳人，如果穆家兄弟在南蛮国内乱中被杀，她的命运将十分凄惨。秦天不想穆兰瑛出事，也要帮助穆家在南蛮国内乱中获胜。
南蛮国德高望众的忠臣、前丞相炎深也来了，炎深如今只是一介布衣，无职无权，但是他往冲突现场一站，呼吁百姓离开，拜月教主暗枭是彻头彻尾的奸臣、骗子，如果拜月就能获得幸福，他拜了那么多次月