南京。
梅姨茫然地肃立在一个十字路口，她看见街道上蜂拥着身穿黄色军服的日军，一些老百姓怀里抱着包裹，他们神色慌张，成群地向城外逃去，有如一片奔腾、失去流向的潮水。远处，古老的南京城里，飘浮着一缕缕浓烟，天空中不时地回响着枪声和巨大的爆炸声，脚下的土地在微微地颤抖，在悲愤地呻吟。
当梅姨回到南京，她被眼前的情景惊骇得呆了。她亲眼目睹了南京城的惨烈。昔日美丽幽雅的南京古城，如今硝烟弥漫，尸骨遍地，南京城浸泡在一片血泊之中。庄严屹立的南京总统府成为侵华日军的总司令部，总统府上飘扬着日本国的国旗。梅姨完全被震惊了，她第一次感受到什么是国耻，什么是国恨，什么是亡国奴，也就是在那一刻，她突然深刻地认识到国恨远比她对楚秋凡的怨恨更痛心、更强烈，也更加令人激愤。
在南京几十万惨遭杀害的百姓尸体面前，她的身体里燃烧起一股力量，要把日本人打出中国去，要保卫自己的国家，要为无辜的中国百姓报仇雪恨。
梅姨回到位于西康路的家里，家里一片狼藉，到处是轰炸后的破砖烂瓦，二楼的一角被炸塌，楼房的玻璃也全部被炸碎，所幸的是整个楼房还没有倒塌。看房子的李师傅看见梅姨先是大吃一惊，然后就坐在地上放声大哭。
南京城所有的老百姓都如同做了一场恐怖的噩梦，幸存下来的人，永远都不会忘记那血腥的日子和惨痛的一幕。梅姨没有在家里久留，南京带有血腥的空气迫使她喘不过气来，她感到胸口在疼，心在流血，南京如同一个恐怖的兽笼，魔鬼随时会蹿出来吃人肉，喝人血。
依照南京的局势，梅姨分析楚秋凡可能不会回到南京，此时，任何人都不会来南京，钻进这个魔窟。于是，梅姨草草收拾了行装，告别了李师傅，她起程去了上海。虽然上海也被日军占领，但法租界是日本人唯一没有进入的地方，梅姨甚至有一种预感，她在上海会有所收获，她会得到楚秋凡的消息。
沦陷的上海，显现出空前的萧条。肮脏的街道，浑浊而混乱，遍地都是饥饿和无家可归的难民。街道上的日本兵和特务比比皆是，横行霸道。
忽然，街道上一阵骚动，行人们四处奔跑。梅姨还没有反应过来，人流便将她挤进一条小弄堂里。人们挤在一起，相互推搡着，梅姨蜷起身子，瑟缩在墙角里。
人们伸着头向大街上张望，一队日本兵押解着一个年轻人走过来。日本兵用刺刀抵着年轻人的后背，气势汹汹，那个年轻人昂着头，挺着胸膛，大义凛然，毫无惧色。
年轻人一边走，一边高喊着“打倒日本帝国主义！小日本从中国滚出去！”等口号。
有人小声说：“这小伙子真是不怕死。”
“是个好样的。”
“这几天日本人正在疯狂地抓人，搜捕共产党。”
“我看咱们还是少说为佳，以免惹祸上身。”
梅姨侧耳听着人们的议论，她听到人们议论说共产党和国民党都有人在上海。她突然想起了闫武和沈少白，她知道他们都在抗日。
梅姨回到法租界的家里，那是一栋别致的西式洋房，是外祖父的私人住宅。因为外祖父一家人一直居住在南京，所以，外祖父的一个法国朋友一直住在这里。而外界的人都以为法国人是这栋房子的主人，因此，巡捕房对这栋房子也很照顾，房子四周很安静。
日本人占领了上海之后，外祖父做生意的法国朋友去了重庆，房子一直没人居住，到处布满灰尘。但法租界里毕竟比经过大屠杀的南京要平静很多，梅姨总算松下一口气来。
梅姨期盼着在上海能够得到楚秋凡的消息，虽然她也知道这种希望非常渺茫，但她并没有放弃希望。梅姨回忆着她和楚秋凡两次在上海的情景，她还来到她和楚秋凡曾经一起经历过枪林弹雨的阵地，在那里楚秋凡为了保护她，自己的头部流血受伤。然而，昔日街道上的工事已经被日军撤除，如今日军占领了上海的所有街道。
虽然没有楚秋凡的消息，但是梅姨还是留在了上海。虽然日本人占领和控制了上海，但是上海的抗日斗争并没有因此而消退，反而是越燃越烈。总有秘密组织在上海同日本人作着顽强的斗争，每天都有抗日志士抵抗日本人的消息传出来，半夜里经常会听到突然响起的枪声，这些消息都激励着梅姨。
一天，梅姨到法租界一家医院去看胃病，她在医院里意外遇到了闫武。当时，闫武正扶着一个中年男人。那个中年男人大腿受了伤，行走困难。而不巧的是，突然，一队日本宪兵前来医院搜查，抓捕共产党。情急之下，梅姨没来得及多想，她一把拉着闫武说：“走！快和我走！”
梅姨和闫武两个人架着受伤的中年男人从医院的小后门跑出来，绕过一条小弄堂，梅姨一直带着他们跑回到自己家里。
梅姨说：“你们先在我这里躲避一下吧。”
闫武说：“可以吗？肖小姐，我们会给你带来危险。”
闫武的话音刚落，搜查的日本人就到了。梅姨掀起窗帘向外看去，只见街道上开来两辆警车，从警车上跳下一些日本兵，挨门逐户地砸门搜查。
梅姨慌张地说：“怎么来了这么多的日本兵，平时法租界里很少有日本人搜查。”
闫武走到窗前向外看了看，说：“日本人把这一带都封