●努尔哈赤建后金
大明王朝后期政治腐败，我国东北地区的女真族的一支——建州女真趁机扩大自己的势力，逐渐强大起来，它的领袖就是爱新觉罗·努尔哈赤。努尔哈赤出身建州女真的贵族家庭，祖父觉昌安和父亲塔克世都是建州女真的贵族，被明朝封为建州左卫的官员。努尔哈赤从小就练习骑马射箭，练得一身好武艺。他很喜欢读《三国演义》《水浒传》一类小说，非常羡慕那些叱咤风云的英雄豪杰。努尔哈赤25岁那年，建州女真部有个土伦城的城主尼堪外兰，勾结并带引明军前来攻打古勒寨城主阿台。阿台的妻子是觉昌安的孙女，觉昌安得到这个消息，放心不下，便带着塔克世到古勒寨去探望孙女，正碰上明军猛烈攻打古勒寨，觉昌安和塔克世在混战中都被明军杀害。努尔哈赤在葬了他的祖父、父亲之后，于公元1583年以父、祖遗甲13副起兵，逐渐统一建州各部，表面上对明朝极为恭顺，实际暗自扩张势力。
后来，努尔哈赤击败海西女真叶赫、哈达等九部3万联军，统一了海西女真扈伦四部和东海女真的大部分。在文化建设上，努尔哈赤令额尔德尼和噶盖用蒙文字母标注满语语音，创制了满文。公元1601年，努尔哈赤开创了八旗制度，八旗制度由女真人的牛录制扩充而来。1牛录为300人，25牛录为一固山，首领称“固山额真”（汉译“都统”）。每一固山有自己颜色的旗帜，当时满洲军共有4个固山，分红、黄、蓝、白4种颜色的旗帜。公元1615年，满洲军建制扩大，又增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝4个固山，共有8个固山，6万人。“固山”即满语“旗”的意思，8固山建立，亦称“八旗制度”。努尔哈赤则高居八旗主之上，为八旗的首领。
公元1608年，努尔哈赤停止向明政府朝贡。公元1616年，他认为时机已经成熟，在八旗贵族拥护下，在赫图阿拉称汗，国号大金，改元天命，公然反叛明朝。为了与金朝区别开来，史称“后金”。
●努尔哈赤宁远败
萨尔浒大战以后，努尔哈赤先后攻占辽河以东70余城，直逼山海关，极大地威胁了北京的安全。
熹宗朱由校召集大臣们讨论形势。掌管图籍的兵部主事袁崇焕详细研究了关内外的形势，对兵部尚书孙承宗报告说：“只要给我人马军饷，我就能守住辽东。”于是，熹宗同意让袁崇焕去试一试，给他批了20万饷银，要他负责统帅关外的明军。
袁崇焕，字元素，号自如，广东东莞人。他有胆量，有智谋，眼光远大，忠心爱国。他一直很关心辽东形势，遇到从辽东回来的退伍老兵，总要详细地询问塞外的情形，对辽东的形势早就胸有成竹。
袁崇焕出关后，不怕关外的艰苦环境，一边收容难民，一边修筑工事。他在宁远（今辽宁兴城）筑起二丈二尺高、二丈宽的城墙，还装备了各种火器、火炮。辽东的危急局面很快扭转过来。很快，宁远成了明朝在关外的军事重镇。他又在孙承宗支持下，派兵收复了几座城市，保持了辽东4年的安宁。
后来，支持哀崇焕的孙承宗遭到魏宗贤的排挤，罢了官，魏宗贤的爪牙高第负责辽东军事。高第不懂军事，他撤走全部军队和粮食，使宁远又变成了一座孤城。努尔哈赤看到这种情况，就在公元1626年亲自率领13万大军来攻宁远城，将宁远围得水泄不通。而守城的袁崇焕只有1万多人，处境孤立，十分危险。但袁崇焕并不气馁。他咬破手指，写了一份誓死抗后金的血书给将士们看。将士们都被袁崇焕感动得热血沸腾，纷纷表示跟随袁将军一起死守宁远。
接着，袁崇焕命令城外百姓全部撤进城里，把城外的民房烧掉，不给后金军留下一粒粮食。他向城里的官员分派了任务，有的管军粮供应，有的负责清查内奸。他还发信给山海关的明军守将，命他们一旦发现宁远逃回关内的官兵，就地处斩。这儿道命令一下，宁远的人心都安定下来了。过了20来天，努尔哈赤带领后金军来到了宁远城下。后金兵士头顶盾牌，冒着明军的箭石、炮火猛烈攻城。袁崇焕下令动用早就准备好的大炮，冲在前面的后金兵士被轰得血肉横飞，没死的也被迫后撤。
第二天，努尔哈赤亲自督战，集中大股兵力攻城。袁崇焕登上城楼望台，沉着地监视后金军的行动。直等到后金军冲到逼近城墙的地方，他才命令炮手瞄准敌人密集的地方发炮。这一阵炮击使后金军受到更大伤亡，正在后面督战的努尔哈赤也受了重伤。
两军连续激战3天，后金军3战3败，最后因伤亡过重，只好解围而去。努尔哈赤气愤地对人说：“我自25岁用兵以来，战无不胜，怎么一个宁远孤城竟攻不下来！”这次战役之后，努尔哈赤又气又伤心，加上伤势越来越重，没过几天就去世了。
●皇太极登基建清
由于宁远战役中受伤，努尔哈赤不久就不治而亡。努尔哈赤死后，八旗并立，各有实力。努尔哈赤第八子皇太极势力最强，被拥立为汗，改元天聪。政权沿袭原来的原始军事民主制，由皇太极和其兄代善、阿敏、莽古尔泰四大贝勒共同主持军政大事。皇太极改易族名为满洲，并进行了一系列改革：削弱贝勒权力；设立文馆及内三院；重用汉官、汉将及汉族文人；设立汉军八旗、蒙古八旗，编制和满洲八旗相同，直接听命于汗，扩大了兵源，增强了战斗力