二十九、青丘国：这里的人吃五谷，穿丝帛。青丘国出产一种狐狸，长着四只脚和九条尾巴。
三十、黑齿国：那里的人牙齿是黑的，吃稻米也吃蛇，有一条红蛇和一条青蛇在身旁。
三十一、雨师妾国：国中的人皮肤都是黑色的，左右两手各握着一条蛇，左边耳朵上穿挂着一条青蛇，右边耳朵上穿挂着一条红蛇。还有一种说法认为雨师妾国在十个太阳的北面，那里的人身体是黑色的，有人的面孔，两只手各托着一只龟。
三十二、玄股国：国中的人大腿是黑色的，穿着鱼皮做的衣服吃海鸥，有两只听从驱使的鸟在他们身边。
三十三、毛民国：国中的人全身长毛。
三十四、劳民国：国中的人身体是黑色的，他们拿野果和草做食物。这里还有种有两个头的鸟。有人把劳民国称为教民国。
三十五、枭阳国：那里的人长着人的面孔，嘴唇很长，皮肤的颜色是黑色，浑身有长毛，脚跟在前脚尖在后，一看见人就笑，左手拿着一根竹筒。
三十六、氐人国：那里的人有着人的面孔，鱼的身子，没有脚。
三十七、犬封国：也叫犬戎国，那里的人的样子都像狗。
三十八、鬼国：那里的人是人的脸孔，却长着一只眼睛，他们是人的面孔蛇的身子。
三十九、不死国：是阿姓国，吃的是不死树。国中的人全身是黑色的，都很长寿，不会死。
四十、臷民国：巫臷民姓朌，吃五谷粮食，不从事纺织，自然有衣服穿；不从事耕种，自然有粮食吃。这里有能歌善舞的鸟，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈。这里又有各种各样的野兽，群居相处，还是各种农作物汇聚的地方。
四十一、厌火国：国中的人长着野兽般的身子，全身是黑色的，火从他们的嘴里吐出来。
四十二、臷国：国中的人皮肤是黄色的，擅长骑射。
四十三、卵民国：这里的人都产卵，人都从卵中孵化出来。
四十四、无肠国：国中的人身形高大，肚子里没有肠子。
四十五、拘瘿国：国中的人用一只手托着脖子上的肉瘤。
四十六、小人国：几姓，嘉谷为食，国中人只有大拇指那么高，他们居住在山林里的大树上，在树干上打洞，建造休息的居所，树与树之间修着索道用于相互来往，并且接近土地的地方还凿出了台阶，他们可以活到几百岁。