三十八、柔利国：国中的人只有一只手一只脚，膝盖长在后面，脚背比脚尖低。还有一种说法认为柔利国也叫留利国，国中人的脚是反折着的。
三十九、深目国：国中的人眼眶很高，眼睛深深陷在眼窝里，总是举着一只手。
四十、聂耳国：国中的人都能够驱使两只有花纹的虎，都用手托着自己的两只大耳朵。聂耳国孤悬在海外的岛屿上，能看到所有海里出产的怪物。
四十一、夸父国：国中的人都身形高大，右手捏着条青蛇，左手捏着条黄蛇。
四十二、跂踵国：这里的人走路双脚都不着地。
四十三、龙伯国：那里的人都是巨人，力大无穷，万寿无疆。
四十四、君子国：君子国的人穿衣戴帽腰间佩剑，吃野兽，听候使唤的两只有花纹的老虎在他们身边，君子国的人喜欢谦让而不喜欢争斗。君子国有一种薰华草，这种草早晨开花傍晚花朵就凋谢了。
四十五、青丘国：这里的人吃五谷，穿丝帛。青丘国出产一种狐狸，长着四只脚和九条尾巴。
四十六、黑齿国：那里的人牙齿是黑的，吃稻米也吃蛇，有一条红蛇和一条青蛇在身旁。
四十七、雨师妾国：国中的人皮肤都是黑色的，左右两手各握着一条蛇，左边耳朵上穿挂着一条青蛇，右边耳朵上穿挂着一条红蛇。还有一种说法认为雨师妾国在十个太阳的北面，那里的人身体是黑色的，有人的面孔，两只手各托着一只龟。
四十八、玄股国：国中的人大腿是黑色的，穿着鱼皮做的衣服吃海鸥，有两只听从驱使的鸟在他们身边。
四十九、毛民国：国中的人全身长毛，力大无穷。
五十、劳民国：国中的人身体是黑色的，他们拿野果和草做食物。这里还有种有两个头的鸟。有人把劳民国称为教民国。
五十一、枭阳国：那里的人长着人的面孔，嘴唇很长，皮肤的颜色是黑色，浑身有长毛，脚跟在前脚尖在后，一看见人就笑，左手拿着一根竹筒。
五十二、氐人国：那里的人有着人的面孔，鱼的身子，没有脚。
五十三、犬封国：也叫犬戎国，那里的人的样子都像狗。
五十四、鬼国：那里的人是人的脸孔，却长着一只眼睛，他们是人的面孔蛇的身子。
五十五、不死国：是阿姓国，吃的是不死树。国中的人全身是黑色的，都很长寿，不会死。
五十六、臷民国：巫臷民姓朌，吃五谷粮食，不从事纺织，自然有衣服穿；不从事耕种，自然有粮食吃。这里有能歌善舞的鸟，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈。这里又有各种各样的野兽，群居相处，还是各种农作物汇聚的地方。
五十七、厌火国：国中的人长着野兽般的身子，全身是黑色的，火从他们的嘴里吐出来。
五十八、臷国：国中的人皮肤是黄色的，擅长骑射。
五十九、卵民国：这里的人都产卵，人都从卵中孵化出来。
六十、无肠国：国中的人身形高大，肚子里没有肠子。
六十一、拘瘿国：国中的人用一只手托着脖子上的肉瘤，能释放恐怖的毒气。
六十二、小人国：几姓，嘉谷为食，国中人只有大拇指那么高，他们居住在山林里的大树上，在树干上打洞，建造休息的居所，树与树之间修着索道用于相互来往，并且接近土地的地方还凿出了台阶，他们普通人可以活到几百岁，修士寿元无尽。
六十三、鹤国：国中的小人长七寸，他们为人自然有礼，每个普通人都可以活到三百岁，修士更是寿元无尽。他们行走如飞，可以日行千里，百物都不敢侵犯他们。
六十四、陀移国：国中人多靖姓和几姓，百姓只有三尺高，但却可以活上万年。
六十五、淑士国：淑土国到处竖着“贤良方正”、“德行耆儒”、“聪明正直”等金匾，各色人等的衣着都是儒巾素服。他们举止斯文，满口“之乎者也”，然而却斤斤计较，十分吝啬，酒足饭饱后连吃剩下的几个盐豆都揣到怀里，即使一根用过的秃牙杖也要放到袖子里。
六十六、两面国：两面国人都长着两张脸，一张在前一张在后，一张善良随和，一张凶狠阴险。两面国人常把笑脸露出，这笑脸自然也是他们的正脸。而他们脑后往往用“浩然巾”遮着，因为这后面藏着一张恶脸。这些人都虚伪狡诈，往往先前还对你笑呵呵的，头一拧，便是一张恶脸对着你了。
此外，在两面国待的时间达到一定时，普通人也会拥有第二个脸。
六十七、寿麻国：传说此处白昼最热，每到日出，人伏水中，日暮热退，才敢出水。其人自幼如此，倒不觉热，最怕离了本国，就是夏天也要冻死。因为阳气不足，此地之人也没有影子。
六十八、翼民国：翼民国人皮肤焦黑，长得异相，身高不满五尺，一颗头颅却有两尺长。这里的人最喜奉承，爱戴高帽子，今日也戴，明日也戴，满头尽是高帽子，所以渐渐把头弄长了。
六十九、豕喙国：豕喙国的人长着一张猪嘴，且撒谎成性，只要一张嘴，就都是假话，没有一句是真的。
七十、伯虑国：伯虑国人一生最怕睡觉，唯恐睡去不醒，送了性命。以至终年昏昏迷迷，勉强支持，从无快乐可言。年未弱冠，须发