6月，新的材料、技术以及设计方案逐渐在各造船厂、飞机制造厂、直升机制造厂得到运用。
一些有问题的飞机全部返厂。新的战机接替了他们的位置。几乎所有的战机全部换成了全升力短程起降战机，不过因为发动机和相关部件的尺寸都缩小了，而发动机的推力却增大了。这让战机变得修长而优美，携带改进后的油箱载油量增加了近两成，航程自然也大大增加，达到了2000公里以上。由于导弹的体型和体重也缩水了。机炮也是一样。所以增加了武器挂架，使火力大为增强。
剩下的就是飞控系统和电子系统的改进。这方面要慢一些。
刚刚服役时间不长的武汉，宜昌，南昌和郑州舰转给了渔业厅，变成了渔政船。他们的位置被最新的驱逐舰替代了。新的驱逐舰不再以地名为军舰名称。统一为qz加编号。
夏级潜艇也转给海洋监测科技局，成为了一艘科学监测舰艇。
商级潜艇一共六艘全部检修和改造完毕。不过商级潜艇不再建造。而是转而生产全新的周级核潜艇，爱因斯坦认为只要给他五个月时间，他完全可以建造一个能够提供给舰艇使用的中型核裂变反应堆。它可以为潜艇提供充足的电力，不用浮出水面用柴油发动机给蓄电池蓄电。
有了充足的电力，完全可以直接电解水制氧，为环境所设想的人造环境提供照明。它为潜艇节省大量空间。让潜艇设计师能够完成很多以前不可能完成的设计。
而电解水制氧机中氧气和氢气的储存和利用，刚好是气冷反应堆和核聚变反应堆所要完成的一项重要的技术。因为氢气比氦气更加危险。
当然这样的反应堆可能够给现在的核聚变实验提供电力。相关技术也将用于核聚变的研究。
爱因斯坦和造船厂、各研究所极力推荐这个方案，并为在年底完成各项配套设计和制造立下军令状。
司令部也就同意了。给张春发过来了方案文件。张春签上了自己的名字。
新方案中还有一项就是特种钛合金耐压舰艇外壳的整体铸造技术以及潜艇外敷材料。他们试图利用这种材料让潜艇的表面像鲸鱼的皮肤一样光滑，减少阻力的同时，也减少噪声。
夏级潜艇水下的排水量1100吨，商级潜艇略小1000吨。周级潜艇设计为2250吨，这比日本的潜艇还是要小一节。连云潜艇制造厂在环境所的海洋观测站的建设过程中获取了灵感。他们除了沿用商级潜艇的双层耐压艇身以外，还把舱体内进行了模块化设计。任何一个模块出现问题就能够随时关闭水密舱们。
之所以不造那么大，是因为要保证结构安全性。达到最大的潜深，增加隐蔽性。这艘潜艇的巡航潜深要达到350米。
随着中国的飞机、军舰开始恢复巡航和侦查。
日本大为紧张，一方面继续在连云市与刘清保持沟通。另一方请与中国各政府保持了一个比较正常关系的德国进行调停。
德国驻日武官奥特从日本来到上海与德国驻华大使陶德曼密商。陶德曼前往广州会见了国民政府外交部次长陈介。表示德国政府反对中国政府对苏联实行的友好政策，希望中国政府在苏日之间保持中立关系。
林长民到广州，依然是万年不变地重申自古以来的论调，不过这次加上了雅库特。林长民答应在苏联和轴心国之间保持中立。但是说中国重视与苏联的关系。不会因为国际环境的变化而变化。
顾维钧也表示了同样的态度。说中国保持独立自主，与各国发展友好关系的国策，这个不会改变。
由于武汉政府的反对，中央政府没有签订中日互不侵犯条约。但是也没有按照武汉政府的要求撤销中日友好条约。
所以林长民提出了一个摸凌两可的说法，说与轴心国之间保持中立关系。
这样，德国也算是完成了自己的外交任务，给予了日本一个并不可靠的安全保障。
不过也就是这个月，贵州发生了驱逐中央军的行动。隶属于龙云的部队不得不退回了云南。贵州全境宣布并入武汉政府。
顾维钧向林长民抗议。但是林长民说，这是人民的选择。人民革命军并没有派军队进入贵州。
由于蒋介石政府没有做出任何实际举措，龙云大为恐慌，因为昆明离攀枝花太近了，武汉政府想吃掉它简直轻而易举。
刚好此时缅甸独立运动兴起，缅甸政府宣布脱离英属印度，一部分人要求由英国直接管辖，而克钦邦和掸邦则寻求中国的帮助。7月，龙云发动了克钦攻势，在当地独立军的配合下击溃了驻克钦的英**队。随即掸邦的英**队也被祛除出境。
就在英印军队要发起反击式。锡金王国宣布并入武汉政府，彭德怀的第十五军出兵西里古里，龙云也大举增兵克钦和掸邦，中**队摆出了要与英国决一死战的架势。
英国寻求越南的法国帮助，要共同对中国施压。但是法国总算找到了报丢失莱茵兰的一箭之仇的机会，拒绝联合行动。
英国再次采取了绥靖政策，默认了这一事实。龙云干脆把省政府和军部全部搬到了腾冲。一方面远离攀枝花，另一方面加强对于克钦和掸邦的控制。
而这段时间，毛石山、白崇禧、蒋方震三个人鬼鬼祟祟的密谋总算揭晓了。三个人就是想把龙云和中央政府隔开，逼龙云作出决断。只是没想到龙云更加狠，他不是选择投降，而是选择