小人鱼公主穿着男装，和王子骑着马儿去郊外的庄园踏春，她看到了许许多多的陆地上没有的生物，弱小的兔子、美丽的蝴蝶，甚至是一条色彩斑斓的大花蛇。
她确实快活，甚至不在乎她已经鲜血淋漓的脚。
王子也兴高采烈，甚至向她讲述自己的绮思：“我的哑巴孤儿，如果不是有个救了我的姑娘的话，我就娶了你了。”
于是小人鱼公主的心就从云端跌到了海底。
“那次我遇到了海难……都怪那海上邪恶的海妖！她们中的某一个，在我们的航线上唱歌……哦，天呐，那简直是灾难！”
这次小人鱼公主可是切切实实不想让王子知道自己的身份了，虽然这只是个误会。
万幸王子也很快转移了话题，谈起了他父亲的游/行。
“我的父亲命令两个裁缝为他赶制了一套衣服，他三天之后要在游/行中向所有的子民展示他的新衣。你愿意和我一起去看游/行大典吗？”
小人鱼公主点点头。
于是他们俩共乘一骑返回王宫，让路边的少女们无比羡慕。
国王要举行游/行典礼的消息则传遍了整个王都。
虽然国王为了炫耀他华丽的衣服经常举办游/行典礼，人民们早已司空见惯，但这次好像不同寻常。
据说有两个最顶尖的裁缝为国王缝制了这个世界上最华美的衣服，只有聪明的、称职的人才能看到。
于是这一天万人空巷，显得他这次的游/行典礼格外轰轰烈烈，热闹非凡。
人们站在街边欢呼，不吝于搜肠刮肚寻找词句盛赞国王的新衣，国王挺直了腰，无比矜贵地迈着骄傲的、优雅的步子走在华盖下，向他的人民挥手致意。
王子和小人鱼公主则站在高处的白色建筑的窗边，俯瞰着这场盛典。
王子凑近小人鱼公主的耳边，道：“哦，不得不说，我看不到我父亲的衣服……这可能会显示出我不够聪明，或者不太称职……但是我想，作为一个贵族，我至少应该诚实，应该表达出我自己眼中所见……”
而在他们脚下的人们还在夸赞着国王的新衣。
“哦，多么美丽的后裙！这是国王最好看的一件衣服！”
“对，简直天衣无缝！”
拖着后裙的内臣们挺胸抬头，仿佛也因为拖着这条最美丽的后裙而骄傲。
突然人群中的一个孩子指着国王说：“可是他什么也没穿呀！”
“哦，瞧瞧这天真的孩子！”一个大人说。
虽然如此，这句话还是在人群里传开了。
“他……确实没穿什么衣服……”有人说。
“对呀，他没有穿什么衣服。”
后来所有的人都认同了这个观点。
人群骚动起来。
小人鱼公主看着下方游/行的街道。
她看到国王确实穿着美丽的衣服，像是穿着一整片星空，尤其是那条后裙，美得不像是凡间造物，简直是天衣无缝。
可是她也不会说出什么，巫师赠予了她缄默。
巫师说陆地上有横行王宫的骗子，这次巫师可说错了，那些听不见音乐的人都以为跳舞的人疯了。
这个故事的最后呢？
国王当然是昂首挺胸地走完了整个典礼，高贵又优雅。
在典礼结束后，那两个骗子被全国的士兵追捕，最后可能逃到了某个不为人知的地方。
――这是小人鱼公主某次在听王宫里的侍卫闲聊时得知的。