北海常年冰寒，冰冷的寒流肆虐在海面之上，尤其是冬季，海面上会出现庞大的浮冰，宛若一座座小岛屿一般。
此时正值寒冬时节，北俱芦洲的冰天雪地蔓延到了西牛贺洲北部，漫天大雪纷纷洒洒，天地一片茫茫。
而在神魔世界，这几年发生了许多事，但最受三界瞩目的还是齐天大圣孙悟空。
原本是东胜神洲花果山一天产石猴，时来运转，得了造化，修的一身神通，先后大闹了东海和地府，之后更是结交了一众兄弟，占山为王，逍遥自在，声名远播，前些年被天庭招安，上天做官。
谁成想，不过十几日，这猴子就罢官不做，一路打出南天门，回了他的花果山继续做他的山大王，逍遥快活去了。
很快，孙悟空打出南天门的缘由传了出来，原来是猴子嫌弃自己官职太低，只是个养马的马夫，心中不忿，干脆不受这窝囊气。
回了花果山中，更是被身边的老猴建言，打出了齐天大圣的名号，立杆张挂，通传各路妖王，摆明了挑衅天庭。
天庭玉帝自然龙颜大怒，当即调兵遣将，封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，兴师下界，捉拿妖猴。
本以为这妖猴不过跳梁小丑，天庭大军一至，必然束手就擒，齐天大圣不过笑话，谁知天兵天将攻伐花果山，先后派出巨灵神、哪吒三太子，皆是失利，先后败退。
与此同时，三界之中有数的强大妖魔，素来和孙悟空走得近的几位大妖王，在孙悟空大胜之后，纷纷前来声援，有孙悟空这个榜样在前，也纷纷打出名号。
大力牛魔王，西牛贺洲妖魔中最顶尖的强者，也是和孙悟空结拜妖魔中的大哥，率先打出平天大圣的名号。
随后蛟魔王称覆海大圣，鹏魔王称混天大圣，狮驼王称移山大圣，弥猴王称通风大圣，禺狨王称驱神大圣，号七大圣，名传三界。
托塔天王见此，暂且收兵，回天庭至灵霄宝殿启奏玉帝，妖猴已成气候，轻易剿除不得，请求玉帝添兵、调遣援手下界除妖。
玉帝本想调兵剿除，但太白金星谏言，权衡利弊之后，玉帝采纳了太白金星的建议，降下招降旨意，封孙悟空为齐天大圣。
这消息一出，不知羡煞了多少妖魔鬼怪，杀人放火受招安，虽然四大部洲都对天庭很是排斥，尤其是各方妖魔，但天庭正统早已深入人心，这些妖魔鬼怪面对天庭就像土匪山贼面对官府一般，虽然表面上凶悍，但心中却是胆怯的很，要是能够受招安上天为官，彻底洗白身份，成为众神中的一员，心中那是一百个一千个愿意，一个个对孙悟空羡慕的眼珠子都红了！
不过羡慕归羡慕，没有哪个妖怪敢像孙悟空一样挑衅天庭，毕竟嚣张也要有嚣张的资本，人家孙悟空法力高强，能战败巨灵神和哪吒三太子，人家有本事，受招安没说的，要是换成其他妖怪，随随便便就被下界的天兵天将给灭了，连命都没了，更别提招安了。
而孙悟空重新接受了招安，做了齐天大圣之后，倒也逍遥自在，在天庭有仙吏扶侍，神仙珍馐为食，夜眠一榻，无事牵萦，自由自在，又整日里寻仙访友，见三清，称个“老”字，逢四帝，道个陛下，与九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱以弟兄相待，彼此称呼。
后来有旌阳真人实在看不过眼，启奏玉帝之后，孙悟空又得了个看管蟠桃园的差事，整日呆在蟠桃林中，不亦乐乎。
而随着时日渐近，又快到了王母娘娘举办蟠桃大会的时候，三界之中，满天神佛，地上神仙，冥府各司，全都对这蟠桃大会翘首以盼，有资格被宴请的都想着上天享用一颗蟠桃，延年益寿，没资格的也图个热闹，难得遇到这等百年难遇的盛会，就是长长见识也好。
就在蟠桃大会即将举办之时，北海极深处，黑森陷入了一场空前的危机之中。
幽暗深邃的无尽海底，黑森面容扭曲，一身黑色大氅猎猎作响，周身气息混乱不堪，一只手死死抓着另一只手，眼眸之中嗜血和冷漠不断交织，仿佛身体中出现两个意识，正在争夺身躯的控制一般。
黑森周身气息不断变幻，时而出现雄浑沉重的镇狱气息，时而弥漫着杀戮天下的滔天煞气。
自从黑森催动那尾金色龙鱼擢取了部分神祗世界的本源力量，准备融入体内之时，异变突生，原本已经和黑森融为一体的蚩尤意志突然暴起反噬，和黑森争夺这道世界本源，并开始吞噬黑森的意志，准备独占黑森的身躯。
“该死！我还是漏算了！黑翦居然在军中推行黑衣兵主信仰，以蚩尤魔铠为神像，积攒了相当庞大的煞气，这次借着勾连两界的机会，被残存的蚩尤意志死灰复燃，或者说，我体内这股意志之前根本就没有被泯灭，只是按捺下来，一直潜伏着，直到此刻才暴起发难！”
黑森意志阴晴不定，在体内和突然分化而出的蚩尤魔神激烈争斗着，此时的蚩尤魔神已经不再是曾经守护黑森的无畏战士，他又重新化为那个杀戮天下的战神蚩尤，此刻和黑森兵戎相见，不管是为了这道世界本源，还有为了彼此纠缠在一切的神魂，注定要进行一场生死之争！
狰狞的铠甲缓缓凝实，蚩尤魔神眼眸之中露出一丝沧桑之色，从黑森神魂中脱离出的魂体不断塑形，最后化为一道顶天立地的桀骜