纪元2785年12月，赵鸿与戚云的十万熊兵终于抵达赵国北境。
北境是对赵国北方武安郡、承天郡、淮安郡，三郡的统称。蛮人入关已经有大半年的时间。这段时间里三郡各地百姓深受其害。特别是一些大城外的村庄、小镇，基本上全部被抢掠一空。
据斥候传来的消息，如今留在北境三郡的蛮人大军加上后续陆陆续续入关的蛮军一共有近十八万人。不过他们没有兵合一处，而是以各自部落为单位，四处游走抢掠。哪里有赵国百姓的村庄、小镇，哪里便有他们的身影。
蛮人军队不像周天子以及各大诸侯国军队一样有健全的编制。他们以部落为基础，各个部落的首领率本部勇士组成军队。然后无数部落聚集在一起，受蛮王统一调遣。
当初有近七八十个部落在蛮王的率领下攻打黑石关。关破之后，大军南下各个部落便四下散开，在广阔的赵国北境到处游荡抢掠。
在众多入关蛮人部落中，真正实力强劲的有三大部落。霜狼部落、圣雪山部落以及黑鹰部落。这三个部落各自都有近三万人在北境游荡。除此之外其余大都是一些中小部落，人数在几百至几千人不等。
戚云在黑石关和蛮军作战多年，非常熟悉蛮人。蛮军战力强悍，特别是霜狼、圣雪山以及黑鹰这三个部落，更是人强马壮悍勇无比。如今自己手里虽然有七万士兵，但这七万熊兵不管遇上三个部落中的哪一个都难逃全军覆没的下场。
只有避开这三支主力，尽量先剪除那些实力弱小的部落，逐渐消耗入关蛮军的总兵力。然后再与北境各城池留守的赵军兵合一处，试机与三大部落决战。
戚云带兵多年，深谙兵法。知道此次率兵入北境凶险异常，不但要面对凶悍的蛮军，还要时时提防赵怀背后射来的冷箭。所以一路小心谨慎如履薄冰。进入北境之后，大军不断在三郡大地上快速移动。行军路线也是极为隐秘，蹿山沟、过沼泽，哪里没人就往哪里走。一旦遇上落单的弱小蛮人部落，立即围剿。往往在半日之内便结束战斗。打完之后部队又立马掉头钻进大山里边消失得无影无踪。两个月之内取得了非常不错的战绩，先后斩杀蛮军近万人。
不过随着时间的推移，蛮人逐渐开始重视这支不断在北境四处游荡的大军。这道这支军队专门向落单的小部落下手。于是分散在各地的小部落开始慢慢聚集到一起。而且开始大量派出鹰骑在自己部落驻地周围巡逻侦察。
鹰骑在天空中翱翔，部落周围方圆两百里之内一草一木都逃不过他们的眼睛。大大增加了戚云突袭小部落的难度。而且蛮军向来以快速迅捷、机动力强著称。又有鹰骑斥候在天上传递消息。一旦发现戚云大军，无数鹰骑便向四面八方飞出求援。蛮人各部落之间异常团结，只要收到求援信号，不管多远都会率兵来救。
戚云往往是好不容易逮到一个落单的小部落，正准备动手围歼。自己的斥候便传来消息，无数大大小小的蛮人部落已经在前来救援的路上。打吧害怕被赶来救援的蛮军大部抄了后路。不打吧又好不容易才逮到一个落单的部落，错过机会就不知道还要等多久。弄得他左也不是右也不是，非常头痛。
戚云是个非常谨慎的军人，知道此次出征凶险异常，而且有大王子随军，不能有半点闪失。所以很多次遇上这样的情况都咬着牙下令撤军，快速脱离蛮军众多部落的包围圈。
不过越到后面这样能逮住蛮人落单小部落的机会就越少。看着自己的部队整日在山沟密林里不停来回穿梭移动，疲惫不堪却一无所获，粮草也所剩无几，戚云终于忍不住了。
纪元2786年2月7日，戚云大部在离平流城一百多里的夜郎山脚下再次围住了一个有三四千人蛮族小部——赤水部落。
已经忍无可忍的戚云终于下令全军出击。
然而这一次老头陷入了蛮人精心设计的陷阱里。
赤水部落是诱饵，夜郎山方圆两百多里的范围内，有七八个蛮人部落正虎视眈眈等着戚云上钩。而其中就有蛮军三大主力之一的霜狼部落。
斥候不断传来消息，无数蛮人大军正在向夜郎山逼近。而围剿赤水部落的战斗却没有想象当中那么顺利。这个部落虽然人数不多，但战力极其强悍。硬是用四千人死死顶住了数万大军一次又一次冲锋。
戚云无奈，只得放弃围剿，带着部队急速往平流城撤退。
部队刚刚入城，各路蛮军便陆陆续续追到了城下。而且斥候还在不断来报，不单是平流城附近的七八个蛮人部落在聚集。还有无数支其他地方的蛮人大军也都在往平流方向移动。
平流城有一万守军，以及八千一直滞留在此的黑旗军将士。加上戚云的六万余人，共有八万兵力。而且城墙高大坚实，易守难攻。平流守备王明和大王子赵鸿见城下聚集了两三万蛮军，并不太在意。但戚云却感到了危机。蛮人大军如此大规模聚集肯定不是为了一个小小的平流城。应该是得到了大王子在平流城的消息，冲着大王子而来。多年军旅生涯让他预感到如今的平流城已经危如累卵。
在戚云的坚持下，赵鸿最终决定弃城突围，往北冥郡撤退。
纪元2786年2月8日，八万赵军乘着城外蛮军尚未集结完毕，掩护着一万多百姓从平流城南门冲出。一番血战之后，击退城外蛮人，迅速往东向北冥郡撤退。