某天，巴夫帝国的领空，一架虹式桅杆空艇正恣意翱翔于去往沃丽尔帝国的云端。一位青年正百无聊赖地欣赏眼前五彩斑斓的朵朵夕云，那是一种仿佛触手可及的绝景，仅隔一块巨大的水晶面芯。这时一阵敲门声传来，得到青年的许可后一名着装分外暴露的侍女走进房间。她身披一层粉色轻纱，只覆上几片布帛来掩住仅有的隐私，身姿婀娜，全身都透着一股妩媚。“克罗先生，这是您的信件。”接过信件，克罗忽视侍女的绵绵秋波，交代了几句，给了几枚银莱利就把她打发走了。假装没听见侍女走时小声嘀咕的“小气鬼”，克罗拆开信就看了起来。
原来是导师史夫霍德寄过来的信。“现在还在用信件？!导师他还真是坚持他一贯的老派风格。”拿着手里的信克罗忍不住吐槽了几句。愣看了几遍通篇近乎是在胡言乱语的信件，‘哦，原来是暗语’克罗心想，于是他轻点戒指闪起微光再次照向信纸，原文的真容这才显现出来。除了稀松平常的几句关切话语外，就是一些对目前情况的询问，不过令人在意的是导师在信中反复嘱托的一件事，这引起了克罗的兴趣。那就是千万不要让尼尔接触一些奇怪的书，尤其是原先自己送给克罗的那些有关“异邦”的书籍。信上为了警告克罗还记述了这么一件关于尼尔的“趣事”。
这事还得从六年前的一个冬夜说起，那晚尼尔在小院的书房里无意翻出了一本关于“异邦”的书看了起来，不知不觉便渐渐被书中所描述的事物、那个世界所吸引。“圣诞!”“雪人！”“意玛阿拉亚！”“火鸡大餐！”新奇的词汇一个接一个涌入他的脑海激起骇浪，让他内心久久不能平静。忽然，他似乎想到了什么，他开始算起历法，“如果用这里的历法推算书里所说的圣诞日的话，嗯嗯，应该还有两天就到了！”想到这里，尼尔兴奋得雀跃起来，决定要过一次别样的“圣诞”。“可是师父的这片山谷里好像都没有这些东西。该怎么办呢？”尼尔低下头，耷拉着脑袋自言自语。忽然，他有了一个大胆的想法，他准备给师父一个惊喜。
于是到了次日，他先是花费了一天在整片山谷里布置、准备，然后就这样一直到了傍晚，快要入夜，尼尔再一次估算剩下的时间便倒头在一处树丛里睡着了。
大概到了后半夜，天上还挂着几颗稀疏的星。尼尔从树丛爬起，借着月光看清了前方不远处趴着的一大一小的雪白球形魔兽“莫米奇”，看样子还是亲子俩。此时尼尔先是学着野鸟的叫声喊了几嗓子，再轻轻拍打树丛弄出些响声，发现那两只莫米奇除了翻了一下身外并未做其它举动，暂且可以确定是熟睡了，做出上述判断的尼尔这才蹑手蹑脚慢慢向它们接近，等离莫米奇们不足十米远的时候，尼尔停下身子躲在一棵树后，再一次打量近在眼前的两只巨兽。是的，没错，刚刚所看到的“一大一小的身形”只不过是相对而言，假使刚刚的距离还不好判断的话，那现在霸占整个视野的压迫感则是真真切切的。那只躺下的小莫米奇足足有三四米高跟小树一般高，更遑论大的那只，身形硕大得仿若土丘。尼尔最后再做了一次确认，接着坐在树后闭上眼，把事前的计划先在脑海里过一遍，然后从口袋里掏出一只发光的枝节虫，将它的身子系在绳子的一端，直直抛向那只小莫米奇。
睡梦中的小莫米奇被突如其来的不明物体惊醒，它揉揉小圆眼，这才发现是一只发光的枝节虫，那是它平时最爱的玩意儿。小莫米奇顿时睡意全消，它的整个注意力全在那只小小的闪亮玩物身上。它刚想伸出手去抓，却发现枝节虫不经意间闪到了不远处。于是它挺起圆滚滚的肚子，摸了摸与肚皮不显匀称的小脑袋，就去追那只玩物去了。而它身边的那只大莫米奇睁了睁眼，发现它只是又去玩乐了，便再次沉沉睡去。
此时的尼尔躲在树后，一边张望正迈着小短腿追过来的小莫米奇，一边拽拉手中的绳子，让小莫米奇始终与枝节虫保持一小段距离，把它引来。就这么等它来到另一侧的树下，那只枝节虫才总算不跑了，欣喜的小莫米奇等不及弯下身去捉。这时，躲在树冠的尼尔跳将下来，重重的一记闷棍甩在身下圆溜溜的小脑袋上。小莫米奇还来不及因痛呻吟就被住堵嘴昏死过去。等它再次恢复意识时，已是被尼尔四肢绑起倒吊在树上了，再用荆藤编织的网兜住，任凭它如何挣扎都挣脱不开，只会让荆棘的刺更深入地刺进它的皮肉里，疼痛加剧，忍不住嘶鸣。
凄厉，哀嚎传摄山谷，熟睡的大只莫米奇被惊醒。它循着嚎叫传来的方向急速奔去，心中的焦虑让它的那副短小四肢在此时高速运转。不到一刻，它便来到尼尔跟前，相距不过数十步。毫不迟疑，它誓要将满腔的怒火倾泻，果断瞄准、积聚力量、微微校准，再将嘴里凝束的焰炮对准尼尔一击轰出，但一瞬后它却突然止步、僵住。等余焰散去，只见尼尔全身落满泥点，他右手举着刀，用刀尖对准小莫米奇的眼球，左手挥挥，示意它不要再前进了。大莫米奇只得站定原地，猜测不出这个小小的人儿究竟想做什么。尼尔这时食指勾勾，某处山坡上的木棍被拔出，“隆隆”的巨石滚落，趁大莫米奇不备的间隙撞向它，纵使大莫米奇马上做出了回避应对却还是被巨石擦到，内脏收到了冲击。正当它还在为刚刚的危机