佛曰：世间万象都由各种因缘而成，任何事物都因为各种条件的相互依存而处在变化中，缘起乃世间万象的成住坏灭之原因、条件。
话说春秋吴越之争中，越王勾践先败于吴王夫差，夫差遂罚勾践夫妇在吴王宫里服劳役，借以羞辱他们。越王勾践在吴王夫差面前卑躬屈膝，百般逢迎，似乎变成了一个十足的奴隶。
为试探勾践的意志是否真的已被摧毁，吴王命自己的儿子以及晋国使臣当着勾践的面，百般凌辱越王后雅鱼；但无论妻子怎么呼救，勾践都无动于衷……
夫差认为勾践的斗志已被彻底摧垮，不会再对他构成任何威胁了，就不听大臣的劝阻，执意放勾践回到越国。
勾践回国后，卧薪尝胆，不忘雪耻。因吴国当时十分强大，越国如果靠武力征伐，无异于以卵击石，自取灭亡。
这时，越大夫文种向勾践献上一计：“高飞之鸟，死于美食；深泉之鱼，死于芳饵。要想复国雪耻，应投其所好，衰其斗志，如此，可置夫差于死地。”
于是，勾践命大夫范蠡去挑选美女，准备进献夫差。范蠡遍访越国境内的城池村野，终于在暨阳浣纱江畔的苎萝村觅得两位绝代佳人：西施、郑旦。
西施以沉鱼落雁之貌名冠中国古代“四大美女”之首；郑旦虽姿色逊于西施，但在诗文礼仪方面更胜西施一筹。
范蠡初见西施，一见倾心，相见恨晚，发誓为越王完成复国大计后，将迎娶西施，泛舟江湖。
西施、郑旦被越国王宫选中后，无奈之下辞别家乡父老，西施更是被迫放下对范蠡的情爱，前往吴国王宫充当夫差的玩物。
夫差以为勾践已被他彻底征服，已没有咸鱼翻身的机会，故一点也不怀疑他进献美女和珠宝的动机。他整日与美人饮酒作乐，对西施更是宠溺有加，连忠臣伍子胥的劝谏也完全听不进去。
后来，吴国进攻齐国，越王勾践还出兵帮助吴王夫差伐齐，借以表示忠心，麻痹夫差。吴国打胜之后，勾践还亲自到吴国祝贺。
夫差因贪恋西施的色艺，长期沉溺于男欢女爱而不能自拔。而西施也早已忘了自己的政治使命，一心希望和夫差两情缱绻、天长地久，毕竟夫差对她情深意笃、厚爱有加。夫差为讨西施欢心，建造了馆娃宫、响屟廊、箭泾、明镜十八影等，专供西施游览观光散心。对一个弱女子来说，还有什么比一位英武的君王对她如痴如醉的爱情更为珍贵的呢？
夫差对西施的迷恋，直接导致国政荒芜。忠臣伍子胥力谏无效后，反被逼自尽。
勾践把吴宫的一切动静看在眼里，喜在心中。公元前482年，吴国大旱，加上吴地种了越国进献的被蒸过的稻谷种子，致使吴民颗粒无收，国力大减。
勾践乘夫差北上会盟之时，突出奇兵伐吴，吴国终于被越国所灭。夫差临死时后悔没有早点听伍子胥的劝解，但为时已晚，只能一死了之。
勾践复国后，上演了一幕“狡兔死，走狗烹”的史剧，为后代君王树立了一个“只可共患难，不可共享福”的极坏榜样。他为了防止所谓的篡逆，逼死文种，逼走范蠡，并把西施、郑旦纳入后宫供自己享用。
越王后雅鱼因为在吴国受过性凌辱，帮助丈夫复国后便觉得自己不配再做国后，决定投河自尽以保全名节。但她决定在自己死之前，先把西施给沉塘了。
雅鱼恨西施有几方面原因：一是西施最终爱上了吴王夫差，而吴王夫差却是制造自己痛苦人生的第一号仇敌；二是怕西施再次迷惑勾践，使勾践成为夫差第二；三是出于女人最本能的嫉妒——“我活得如此痛苦不堪，你凭什么可以连续地安享荣华富贵？”
于是，趁勾践出宫打猎的机会，越王后在西施故里浣纱江畔为西施举行了沉塘仪式，宣布西施为妖孽祸国，妲己再世，此患不除，后患无穷。
成千上万看热闹的越国父老乡亲们在岸上纷纷为雅鱼王后的义举叫好，并声讨西施的叛国惑乱行径……风华绝代的西施就这样被关在笼子里，沉入了她曾经每天在此浣纱的江中。
雅鱼投河之前对郑旦倒是心慈手软，留了她一命，使郑旦对她感恩戴德。
勾践打猎回来后，发现爱妻、爱妃都已殁于水中，便痛悔不已……他最终变成了一个真正的孤家寡人，郁郁而终。
岁月变迁，世事沧桑。当年的勾践、雅鱼、夫差、西施、郑旦、范蠡、文种、伍子胥以及所有与他们纠缠不清的人们，千百年来轮回于六道，轮转于因缘而生生不息……随着福报的多少和业力的加减，他们投生于二十世纪时，一个个都已变成了普通人。
当年这些叱咤风云的人物，在无数个来世中流转。他们有忏悔，有领悟，有放下执着的，也有没放下执着的，有互相偿债后不再来往的，也有互相欠着尚缠斗不清的……不管他们的身份如何变幻，他们从古老岁月中带来的执念、临终发下的毒誓以及各自的业力，依然会从他们的性格、人格、思想和行为中一一显现出来，从而演绎了一幕新的吴越情缘。
他们之中有一人，因各种因缘际会而得了观世音菩萨的授记，遂逐渐破迷开悟，了知真相。此人此生的使命便是为人们解疑释惑，使人们放下执着，脱离轮回，直至证悟菩提。