犀牛怪身上一疼，它那两只后蹄便不停地尥起蹶子，竟一下把猴王甩出老远。美猴王正要再度出击，不想那犀牛怪竟施展法术，从口中喷出一团烈焰。
烈火迅速在猴王的身上燃烧起来，猴王疼的满地打滚。而躲在四周的猴子们见猴王身上着火了，它们都吓得哭了起来。
犀牛怪见猴王被火烧的不轻，可它却还不放过美猴王。犀牛怪冲着猴王躬身冲去，它想用那只尖尖的犀牛角将猴王挑死。
金龙此时已隐身在一旁观望了很久，他见灵猴受伤了，便立即现了菩提身形。就见他伸手向前一指，那犀牛怪身上也燃起了火焰。
这时犀牛怪也顾不上那些贡品了，它一下就跳到瀑布下的深潭里去，不一会儿待火灭了，犀牛怪就灰溜溜地驾着云雾逃跑了。
猴子们见那菩提打跑了犀牛怪，它们就从四面八方聚拢过来。它们看看美猴王烧的面目全非痛苦不堪，它们都心疼的哭着请求菩提救救猴王。
菩提吹出一口冷气，灭了猴王身上之火。这时，猴王已烧的皮毛无存，一身黑灰，再也不能被称作美猴了。他躺在地上双目微闭，奄奄一息。
猴子们见自己的大王烧成了这样，都很痛心，它们哭着喊着道：“大王！大王！你可不能死啊，你可不能死，我们不让你死。”
菩提笑道：“孩子们莫哭了，你们放心，你们的大王死不了，我这就施法救他。”
只见菩提轻轻用手在猴王面前一晃，猴王立刻就睁开了眼睛。他一把抓住菩提的手问道：“你是谁，为什么有如此大的能耐，你可不可以教教我，我不想让那犀牛怪再来欺负我的孩子了。”
这时，老猴子黑黑看看菩提，它对猴王道：“大王，你吉人自有吉象，这才是因祸得福啊！看来咱们眼前这位一定是个老神仙了。我看你就拜他为师，学些武艺来保护我们猴群吧。
孩子们，来，咱们一起来给老神仙磕头，让老神仙教咱们猴王学好法术保护来我们。只要咱猴王本领强了，从此我们就什么也不怕了。”
猴子们听了老猴子的话，它们便都趴在地上一个劲的给菩提老祖磕起头来。
菩提冲猴子们笑一笑说道：“孩子们，这回你们算猜对了，我确实是个神仙，称作‘菩提老祖’。可是，至于这收弟子的事吗？收个弟子倒也可以，只是我不在这里收。
猴王，你要听好了，在万里之遥的西牛贺州，有一座灵台仙山，山中有一个方寸山，山上有一个斜月三星洞。你要想学武艺可以，你就到那里去吧，你不论何时到达，我都会在那里等你。”
菩提老祖说完，他便化作一缕青烟，一下就没了踪影。猴王见老神仙走了，他带领众猴朝着老神仙隐去的方向磕头拜谢。
菩提走后，花果山又恢复了往日的平静，那猴王身上的毛皮也在慢慢地长出。山上的猴子们因为有了美猴王给它们做主，又有了水帘洞可以栖身，它们比以前更加的快乐。
此时的水帘洞，里里外外都收拾的干干净净，太师石椅上早被猴子们打扫的一尘不染，美猴王悠闲地翘着二郎腿，它摇头晃脑，煞有介事地坐在上边。
几只猴子站在猴王身后小心伺候着，它们有的给他捶背挠痒痒，有的给他端水递果品。大石桌子上，摆着桃子、杏子、梨子、苹果、山楂、花生等各色果品。
美猴王吃几口仙果，心里就又想起老神仙临走时留下了话。哎！得赶快调养好身体，可尽快去向菩提老祖拜师学艺啊。猴王望着众猴在洞中欢乐，他倒也有几分安慰。
猴王再看看那从洞璧上垂吊下来的藤蔓，也被编织成一张张大网和几张吊床。大网上存放着各种各样的水果，吊床上一只小猴子睡的正酣。而大多数猴子，则在水帘洞中嬉闹玩耍。
转眼又过了几个月，美猴王身上的毛皮已焕然一新，于是他自信满满地告诉大家，自己要去西牛贺洲拜师学艺。
临走之时，老猴子黑黑带领群猴去山上给猴王备好了各类鲜果。它们又在水帘洞中为大王摆下欢送席宴，祝福猴王此去平安。。
老猴子还是不放心，他又过来叮嘱道：“大王，你此去西牛贺州路途遥远，千难万险挡在途中，因此要小心行事为妙。你千万记得，遇人必须谦恭礼貌，不可四处招惹是非，你还要当心自己的身体。
大王，你找到老神仙后，一定要把他当做再造父母来尊重，你还要专心刻苦地学习武艺，你不要忘了我们的嘱托，大家都盼着你早日学成归来啊。”
那猴王看到大家都在落泪，他就抓抓耳朵挠挠腮道：“我这又不是去送死，你们为何这般模样，明明知道我不会说话，却还都哭着来气我，也许再过个三年五载，我就能回来与你们团聚，你们就不必担心了。”
猴王说完，他就匆匆下山而去了。