周夫人虽然跟随女儿来到了开封，但是却不肯原谅周仲英，徐天宏用妙计消除了两人的误会。而周绮与徐天宏因为一路相伴产生真情，在周仲英、陈家洛的主持下，也订下终身。此时，黄河水灾泛滥，为了解救当地百姓，众人在徐天宏指挥下抢劫了官方的军粮发放给灾民。开封事结束之后，众人在途中发现余鱼同留的记号，通知文泰来被押往杭卅i。除了余鱼同外，红花会成员在杭州聚集，准备实行攻打巡抚衙门、营救文泰来的具体行动。在营救活动的前夕，陈家洛带着书童心砚趁机游览西湖，在湖上遇到化名东方耳的乾隆，两人大有相见恨晚之意，两人虽然都用言语试探半天，仍不知对方是何等人物。夜里，红花会成员夜探巡抚衙门得知东方耳的真实身份，双方比武中以无尘道长为首的红花会成员大败皇宫侍卫，乾隆虽然手拥重兵，但看到红花会在江南的巨大势力，竟不敢下令攻击，双方妥协各自离去。
陈家洛原是海宁陈阁老之子，因次日便是生母徐氏的生辰，所以离开巡抚衙门后便回到老家祭扫父母之坟，却意外遇见在这里偷偷扫墓的乾隆。两人交谈很是亲切，一方面乾隆劝他奔赴官场为朝廷效力，另一方面陈家洛也要求官府放了文泰来，无奈两人因立场不同各自离开，约定互不侵犯。临走之时，乾隆赠送一块玉佩给他作为礼物。回到杭州后，红花会成员攻打提督府，陈家洛、无尘、赵半山、周仲英合力逼走张召重，怎奈囚室机关重重，第二次相救也告失败，文泰来被李克秀带走。
此时。正好回族送来一对玉瓶作为贡品向朝廷求和，瓶上绘着一个美人，美艳无比，就是回族的香香公主。镇远镖局王维扬负责将此瓶押往清廷。红花会假扮官差劫夺玉瓶、扣压王维扬和李克秀的小妾作为和文泰来相见的条件。陈家洛见到文泰来之后，了解到乾隆之所以要杀死文泰来，是因为他得知了乾隆乃是陈阁老的儿子，也就是自己的亲哥哥，物证就在自己的师父天池怪侠那里。陈家洛欲借这次探监以瞒天过海之计营救文泰来，被李沅芷撞破，营救再次失败。徐天宏又巧用离间计，令王维扬和张召重反目成仇。趁着两人比武争斗，群雄一并擒住张召重，武当掌门马真和师弟陆菲青赶来求情，张召重被带往武当看管。强敌被带走后，众人再次攻打提督府，李可秀及御前侍卫欲用炸药将众人一网打尽。危急时刻，消失很长时间的金笛秀才余鱼同出现。原来，自从黄河边失散后，余鱼同被李沅芷救走，得她精心照料并安顿在李府中。余鱼同以身体挡住火药线救出文泰来及众人，自己却被毁容，昏迷后被红花会众人带走。