大军兵临哈密城下。
哈密是一个曾经独立的地方，但是后来蒙元灭亡前夕，占据哈密全境的察合台汗国也分崩离析，暂守哈密的威武王兀纳失里亦自立为哈密国王。兀纳失里病逝后，其弟安克帖木儿继位。
后来安克帖木儿被封为大明忠顺王，为了表示对哈密的笼络，所以一直没有往哈密驻军，就算是所谓的哈密卫，也不过是在沙州一带驻防，距离哈密城足有数百里之遥。
而在哈密本地所设指挥、千户、百户等官也基本都是有本地军人担任。只是仿造藩王例，派汉人周安为忠顺王长史、刘行善为纪善，共同辅政。
同大明的官员一样，安克帖木儿对于从西方来的那只瘸狼错误的进行了估计。凭着蒙古人那种特有的成吉思汗家族人的骄傲，特别对于血统有待商榷的帖木儿，十分的看不起，帖木儿右路军统帅哈里虽然曾经二度派遣使者前往劝服招降，但均遭到回绝。
哈里麾下的将领们激昂气愤，要求屠城，也就是打算将整个城市之居民，包括幼儿在内，全部杀光。
一连串惨不忍睹之激烈攻击行动于是展开。哈里首先驱赶一路抢掠的牧民为其建造高台，倘若高台之高度不够，便杀害牧民，将尸体重叠堆积，在上面覆盖泥土，然后再从高台之上发射弓箭及石弹攻击城内。不但如此，还将居民之尸体丢进巨型锅炉之中熬煮，提炼出脂肪之后，涂在城墙壁上放火点燃。一项项的残虐暴行可谓是前所未见。在大火和烟雾之中，本来就不坚固的城墙遭到破坏，眼看着哈密朝不保夕。
在王府长史周安和纪善刘行善的劝说下，忠顺王准备弃城往嘉峪关方向撤退，并因此聚集了最后的一千五百名亲卫，但是已经来不及了。城内的伊斯兰教信徒，好像早就商议好的一样，已经不耐烦圣战一再被延迟，组织起来纷纷干扰守军的行动。并有计划的破坏忠顺王逃跑的行动。
长街之上，到处都是堆放的障碍或者是燃起的火焰，哈密城中，已经分不出是敌是友，也分不清谁在抵抗，谁在捣乱，一千五百人护送着忠顺王府大约七十余口，竟然在城中辗转了一个时辰，还未能走近城门。
此时，哈里已经对哈密形成了包围。而且在城内穆斯林的帮助下，已经攻破城墙，部分骑兵进城，导致了事态的恶化。
忠顺王投降，周安和刘行善被诛杀。哈密城内同巴儿思渴一样，成了修罗场，谁也不知道是哪个先沦陷，是哪个先遭殃。要不是帖木儿需要傀儡，也需要一些行动去说服已经破落的蒙古王公，说服现在一直态度**或者是准备抵抗的瓦刺、鞑靼贵族。
帖木儿大军拥入哈密城后，展开了一场遗臭历史的残虐杀戮。“哈里一声令下。老幼一人不留，屠杀殆尽，血流成河，横尸遍野，腥秽数里可闻，天地为之色变。同感哀悼。”
根据几个幸存者对于当时情况之描述，哈密全城百姓除了信奉伊斯兰教的人之外，几乎被残害殆尽。
在一片直令嗅觉麻痹的恶臭之中，哈里进入哈密城里。算是为帖木儿东征埋下一根钉子，而此时的帖木儿已经到了别失八里。展开了对于瓦刺贵族的邀约，在继续东进之前，他首先要在冬季的时候，解决关于瓦刺的态度问题，因为关系他和明军的战事一旦陷入胶着，那么这些平时微不足道的蒙元残余就会起很大的作用。
不服则屠，这是帖木儿的一贯宗旨，拿哈密开刀，是向别人宣布他对于此次和大明对抗的信心和坚决。屠城是向别人显示自己的铁血，做完这一切后，帖木儿则在别失八里等候着成吉思汗子孙们的反应。
他没有牵挂，如果需要，他可以毫不留情的举起屠刀，百姓不是他的百姓，牛羊却可以成为他的牛羊，成为他军队的粮食，而进入冬季，运输给养困难，对于那些此时还敢反抗他的部落，帖木儿不介意把军队建立在那个部落的灭亡上。
也就是这个政策，让他在中亚可以横行无忌，帖木儿是一只瘸狼，更是一个疯子，更是一个披着蒙古族毛皮的狂热穆斯林。几年前，帖木儿摧毁了钦察草原。由于毁掉塔那和萨莱城，使欧洲和中亚之间的商业受到致命的打击，他封锁了马可波罗所描述的古代内陆通道，抹去了成吉思汗征服所留下的那些痕迹。在其他地方，也像在钦察草原上一样，他摧毁一切，但从无建树。
谁也给帖木儿耗不起，但是帖木儿却将此当成别人害怕他的理由，除了军事上的天才之外，对于外界除了毁灭，他什么也想去做了。
帖木儿静静等待着瓦刺各部落前来的诚意，为此他不在意时间，进入了冬季，六十多岁的他，虽然上次在姚广孝所率领的僧侣手中侥幸活了下来，但是羸弱的身体还是让他不堪西北的严寒。这次他令姚广孝等人从撒马尔罕赶来，就是为了照顾自己已经惧怕寒冷的身子，他希望能到春暖花开时，自己亲自率领大军杀向大明腹地，建立自己一生最伟大的功勋。
他命令哈里继续骚扰敦煌附近，却丝毫不做出准备往嘉峪关的念头，他要给大明一个错觉，那就是大军不会去翻越祁连山碰嘉峪关这颗钉子，而是准备顺着祁连山脉，直接杀入西宁，进入青海。
而此时，他又给大明送去了一纸假象，吩咐手下带着二百匹骏马直奔嘉峪关，一是为了收集地形资料，二是给大明皇帝进贡并负责解释帖木儿汗国出兵的缘由