强龙压不过地头蛇。
——汉族谚语
阿里的二哥穆萨由于同花剌子模国王扎兰丁的主力部队在撤退中失散了，流落到伊斯法罕（在今天的伊朗），隐姓埋名，在一家地毯作坊里打工为生。
1224年，成吉思汗率领西征的蒙古军队从花剌子模班师回朝。
花剌子模帝国的流亡国王扎兰丁接到蒙古军队撤走的报告以后，带领着亲信日夜兼程从印度返回故土，立志恢复帝国。
花剌子模因为蒙古军队的大肆屠杀和广泛征召，已经没有多少可以上战场打仗的男丁了。扎兰丁决定向同样信仰回教的阿拉伯人建立的阿拔斯王朝租借一支军队。
他带领这支阿拉伯的军队迅速占领了帝国的南方故土——克尔曼、伊斯法罕（在今天的伊朗）等地区，拥有了阿姆河以西的大片地方，颇有些光复昔日帝国的架势。
一天，穆萨正在地毯作坊里织地毯，听到人们纷纷传言：“扎兰丁国王带领阿拉伯军队军队进城了。”
他赶紧丢下手中的活，急急忙忙地跑到大街上，找到了扎兰丁的军营，向失散了几年的扎兰丁国王报到归队。
穆萨看到国王风采依旧，百感交集，流着激动的眼泪说道：“尊敬的国王陛下，您终于回来了。我是穆萨，撒马尔罕的穆萨。我盼望您很久很久了啊！”
扎兰丁也认出了穆萨，高兴地说道：“你还活着就很好嘛。我们现在需要强健的将士为帝国而战。你继续带兵打仗吧。”
穆萨连连说道：“生，应当成为花剌子模帝国的英雄；死，也将是花剌子模帝国的忠魂。我一定要紧跟国王陛下的脚步，光复伟大的花剌子模帝国。”
好花不常开，好景不常在。
不久，扎兰丁因为回教世界领导权的问题与阿拔斯王朝的哈里发纳斯尔发生了激烈的争吵。最后，矛盾发展到不可调和的地步。双方反目为仇，爆发了战争。
在穆萨等花剌子模将士的大力支持下，扎兰丁带领军队先后击败了阿拉伯人建立的阿拔斯王朝（位于今天伊拉克等地）、突厥塞尔柱人建立的罗姆苏丹国（位于今天土耳其）和库尔德人建立的阿尤布王朝（位于今天叙利亚、埃及等地），引起了回教世界的强烈不满。
大获全胜的扎兰丁却陷入到了空前的孤立。
偏偏在关键的1227年秋天，大蒙古国的大汗窝阔台为了防止花刺子模帝国死灰复燃，派出一支3万人的蒙古远征，开进了今天的伊朗地区。
正在西亚攻城略地的扎兰丁听到这个不幸的消息，立刻放弃了西线的战场，率领军队掉头向东，迎接蒙古军队的挑战，在伊斯法罕与蒙古大军摆开了大决战的阵势。
大战的序幕才刚刚拉开，扎兰丁的二弟贪生怕死，临阵脱逃，导致花剌子模的军队虽然打退了蒙古军队的左翼进攻，却被绕到自己后面的蒙古军队给包围了。
在穆萨等众多卫士的护驾下，扎兰丁异常勇猛，挥剑杀出了一条血路，飞速地逃离了伊斯发罕，退向了伊朗南部山区的洛雷斯坦。
获胜的蒙古军队伤亡惨重。他们抵达伊斯法罕城门口的时候，看见城里的守军不肯投降也没有信心强攻了，直接撤退到里海边的木剌夷，又退往伊朗呼罗珊西部的古城内沙布尔。
扎兰丁控制的地区与蒙古军队控制的地区恢复了大决战前的边界。
伊斯法罕战役是花剌子模帝国与大蒙古国继在巴鲁湾战役之后最大的一场会战，重创了远道而来的蒙古军队，大快花剌子模帝国的人心，给广大将士和人民注入了一支兴奋剂。
穆萨冷静地对喜不自禁的扎兰丁说道：“尊敬的国王陛下，帝国的军队经历了在外高加索的胜利，拥有丰富的战斗经验，背靠着伊斯法罕主场作战，陛下您又亲自上阵指挥，士气非常旺盛，对蒙古军队取得胜利是理所应当的。
反观蒙古军队，他们只是属于扫荡性质的小分队，人数不多，又是长途跋涉，人困马惫，与我们的力量相比实在是悬殊。
双方交战，陛下您却差一点陷入遇难的困境。
综合双方的表现、地利等因素，表面上是因为亲王逃跑致使我方阵脚有些慌乱，实际上证明了蒙古军队的战斗力远远高于我们花剌子模的军队。”
实话难听，老羊皮隔风。
穆萨一番中肯的分析却让扎兰丁的心中很不舒服。这个时候，扎兰丁需要的是赞美和鼓舞，而不是理智和冷静。
蒙古军队撤退以后，扎兰丁没有把防范强敌蒙古军队的反扑作为重点，而是继续在西亚地区进行抢掠和扩张战争，与周围的回教王公们闹不团结，而且不断地拉长战线，一直侵犯到位于小亚细亚突厥塞尔柱人的残余势力建立的罗姆苏丹国。
处于势头上升的罗姆苏丹国以逸待劳，打败了远道而来的扎兰丁。
扎兰丁只好带领军队狼狈地撤出了小亚细亚。
随着局势的变化，扎兰丁的脾气变得日益狂躁，处理问题也刚愎自用，根本听不去穆萨等将士的劝阻，一心想成为回教世界的救世主，接着又穷兵黩武地出征阿塞拜疆、格鲁吉亚和地中海沿岸十字军东征建立的基督教国家，尽干些与光复花剌子模帝国无关的事情。
花剌子模将士们的心中开始对扎兰丁产生不满了。
面对离心离德的将士，面对再一次席卷而来的蒙古军队，曾经勇猛无敌的扎兰丁与父王阿拉丁·摩诃末一样，患上