6月27日的“欧盟内部会议”如预期一样取得了成功。所有参加会议的国家都同意加入欧洲关税同盟（要不同意就不来了），而且会后还发表了一份《日内瓦团结声明》，正式宣布组建“欧洲关税同盟”。
而“欧盟内部会议”的第二天，国际联盟就召开了行政院会议（相当于安理会会议），讨论了德国、法国、意大利和苏联联合提交的废除《凡尔赛条约》、《圣日耳曼条约》、《色佛尔条约》、《洛桑条约》、特里亚农条约》和《比萨拉比亚条约》的决议。
由于英国代表团没有出席会议（因为反对贝当政府代表法国，英国代表团在日内瓦和会召开前就离开了瑞士），因此国联行政院一致通过了“废除条约”的决议案。
而在“废约决议”通过的当天，美国代表团就发表了措辞强硬的声明，宣称废除《特里亚农条约》是严重违反国际法的行为，是无效决议，美国坚决反对！
而且美国政府还认为南斯拉夫王国的领土和主权完整不容侵犯，任何企图将克罗地亚省和斯洛文尼亚省从南斯拉夫割裂的行径，都是对国际法的践踏，美国政府坚决反对，并且提出强烈抗议！
抗议完了以后，美国代表团就愤而离去――实际上代表团是散伙了，霍普金斯返回美国去帮罗斯福操盘大选；赫尔国务卿去了英国和丘吉尔讨论对策；而多诺万则以美国总统特使的名义去访问南斯拉夫，和年轻气盛的未成年国王彼得二世见面挑事去了。
而在日内瓦这头，各方面的外交斡旋还在加紧进行当中。对德国来说，这场发起日内瓦和会的目的除了废除几个早就不起什么作用的条约和给欧洲共同体“接生”外，就是促成日本和苏联签订互不侵犯条约，还有就是把日本拉入“钢铁同盟”（指德意同盟）。
6月28日，就在美国代表团离开日内瓦的同一天。在之前美国和苏联代表秘密碰头的白鹤饭店里，由阿道夫.希特勒出面把意大利和日本代表团的主要成员都召集在了一起。
在一间挂上了世界地图，摆了长桌子和雕刻着华丽花纹的木椅子的大房间里。穿着笔挺元帅军装的赫斯曼手里拿着根指挥棒，在地图上的东南亚地区画了个圈。
然后他说：“这里，这里，还有这里，被我们欧洲人称为印度支那半岛和香料群岛的地方，土地面积大约457万平方公里，差不多有小半个欧洲那么大，而且资源丰富，有石油、橡胶、大米、铁矿、煤矿和各种有色金属，日本成为世界帝国所需要的一切资源，都在这里！
比起你们日本所谓的‘满洲生命线’，这里不仅更加富庶和辽阔，而且除了菲律宾之外，几乎处于不设防的状态。拥有这些地区的欧洲列强，已经在今年5月份被我们德意志帝国打垮了。”
赫斯曼看着有些獐头鼠目的松冈洋佑说：“你们征服这些地区不需要强大的陆军，因为没有几个欧洲人在那里设防，而当地的土人早就在蠢蠢欲动，准备推翻欧洲人的殖民统治并且迎接你们这种黄种兄弟了。
在这样的历史机遇面前，你们这些日本人难道还需要为国家的扩张方向烦恼吗？你们到底懂不懂什么是战略？”
赫斯曼几乎用训斥的语气说：“你们日本人难道有能力在建设一支可以威慑美国的海军舰队的同时，再打造一支可以打败苏联和他们在东亚大陆的同盟者的陆军？这是我们德国都不敢想象的事情，你们日本居然敢做这样的梦？你们有多少钢铁、多少石油、多少铝、多少铜？”
被赫斯曼劈头盖脸的一顿教训，松冈洋佑和德粉大岛浩都是一脸的尴尬――其实他们俩一个知美一个知欧，是知道天高地厚的。日本的国力比起他们的东亚老邻居当然是强大的，但是和德国、苏联、美国相比，那根本不值一提。
靠这样不值一提的国力可以打造出世界第三（自认为）的海军已经是极限了，还想要打造一支可以和苏联红军对抗的陆军完全是做梦。在39年东亚大陆剧变时发生的几场摩擦和后来的紧张对峙就已经说明了问题（这个时空因为希特勒是“亲爱的希特勒同志”所以苏联可以将更多的力量放在远东）了。
而且稍后发生的波兰战役和西线战役也让日本陆军看到了自己的不足，他们的武器装备和作战指挥能力，比起波兰陆军都有所不如，也就单兵素质高一些罢了。那些让日本陆军引以为傲的甲种师团，放到欧洲不过就是最普通的步兵师。如果真要和苏联去打一场决国运的战争，肯定会死得很难看。
看到日本人不说话，赫斯曼提高了嗓音，说：“你们现在只能在东南亚和东亚大陆选择一个作为扩张的方向！如果你们想要在东亚大陆扩张，那么你们也不要加入什么钢铁同盟，直接去华盛顿然后把联合舰队卖掉换成美国的坦克和卡车。不过你们也别指望美国会和你们同盟，因为他们不敢！美国人不敢同时和我们德国还有苏联对抗。”
松冈洋佑和大岛浩互相看了一眼，赫斯曼说的话虽然难听，但都是事实。英美这些日子一直在鼓动日本西进北上，什么石油、钢铁、飞机、大炮统统好说，但就是不肯在结盟的问题上松口。
这不就说明英美也怕苏联吗？英美都怕……日本凭什么不怕？
“元帅阁下，我帝国的五相御前会议已经做出决定，确定南下为第一国策了。”松冈洋佑看到赫斯曼的话说完了，