九峰山的东南部是云南王李宗行的封地。云南王爵并非世袭，虽然历代都有此制，偶尔也会有父亡子继的情况，可名义上，云南王是得受天子指任的。当今的云南王李宗行便是如此，昭天子李宗煦登基后不久，赶上前代云南王去世，于是就将他这个弟弟封去了云南。
“云南锦绣，壮丽江河。”这是山外的士人评价云南的景色。景色自然不错，但若长居，那感想可便不大一样了。云南多荒，无地而有口，稍逢灾年便是饿殍遍地。山河崎岖，那山论高倒是不高，毕竟是出了九峰山区，可是山坡甚陡，交通不便。
“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”这当然很好，可对于居民来说，这并不是一件好事情。
就这样的地方，昭国每年都会投入兵力驻守，还为此划定封地，设立王爵。其原因便是西方的苗国。苗是九峰山以西，长喀山以南的一个异族的王朝。历史也很长，也不止一代王朝，但是由于语言不通，他们本国的称呼在中原没有多少人知道。即使是“苗”这个字，也并不是来自于苗国，而是一个游者去苗游历以后，称说他们的语言常常出现“miao”这个音，这才用“苗人”指代他们。
而在中原与苗互通不久后，苗与中原的关系便是时打时停，你来我往，你退我进。到了昭建立的时候，由于前朝腐朽，苗的领土已经蔓延到了天戈江，占去了江南的半壁。好在昭祖雄才大略，多次作战，夺回了中原失地，将苗人赶回了云南以西。
据说这次巨大的失败在苗那边还引起了一场政变，至于细况如何，中原人不可得知。
只是虽说遭此挫折，苗人还是对中原念念不忘，云南也便成了兵家之地。虽然说九峰山以北也有山口可以用兵，但对于燕国来说，那是天然的要塞，易守难攻，反过来也是如此，所以苗虽有北疆驻兵，和燕国守军遥遥相望，互难动用。
为了应对苗人，昭国便设立了云南王，这是如今的王爵中唯一一个有封地和军队侯王。
李宗行从小与他的皇兄关系就不错，曾经给予了李宗煦很多支持，只是他虽有才能看起来却木讷，他的皇兄封其云南，既是在利用他的才能，从另一个方面上讲，也是为了保护他，让他离开京城的漩涡。
李宗行到了云南先做的不是练兵，他到云南的前几年主要做的是整修水利，改善吏治和加强教化。与其他的地方官不同，别的地方，即使长官有心，也会因为上上下下各种各样的事而难以整肃风气。李宗行不同，在云南的这片地方，他便是天子，便是生杀权柄的掌握者，这权力甚至比当朝天子要实在的多。
还有一点，整顿云南用的物资钱粮都是天子做主批复的。天子对云南的事向来不很过问，这就让李宗行的手放的很开。
总之，李宗行封王不过三年，云南这地方已经是焕然一新。土木兴，诗书旺，虽说自然环境很难改变，当地人的生活状态已经有了很大改观。直到此时，云南王似乎才想起练兵一事。
他放老兵老将归田，重新征召编军，然后他将自己的门客插进军中，各司其善职。云南王的门客可都不是什么凡人，三教九流无所不有，上至缥缈隐士，下则市井商人，也有身犯重罪者。若有人想来吃云南王的饭，不需要背景，不需要出处，唯才是举。只要有才，云南王便好酒好菜地供着，对他们很是恭敬。久了，他便有了一群愿意以死效忠的才人。
万康二年李宗行受封，万康六年八月，苗军大举东进。
李宗行亲自挂帅披甲，七日之内连战五场均大捷而归，将士气势如虹，直追到九峰山以西。后来云南王军因为运粮问题而无奈撤退。自此一战，苗军元气大伤，小打自然一直有，但很久都没能组织起一次有力的进攻。
此战之后，昭天子对他这个木讷的弟弟更为信任。虽然因为路途遥远，交流不便，但天子与云南王之间多有通信，而且大多内容并不是公务，而是一种近似的拉家常。
万康十三年，边事陡起。不仅仅燕国南进，苗也开始有了东出的芽子。边境上狼烟欲起剑拔弩张。这也是为什么听说燕军南渡时云南王没有派精兵救援的原因。两边都是虎狼外敌，而且苗军声势日益浩大，云南王没有分兵的道理。
结果直到高老将军稳定了北方边事，苗军都没有什么大的动静。苗昭边境每日都有很多斥候来来去去，但他们大多只是看个大概，具体的信息，李宗行手里实在没有太多。
“有点慌啊。”云南王轻轻地自语道。
“殿下为何如此？何不风发意气，再续七年前的盛战？”在一旁香火缭绕之中抱着一架古琴的白面男子问道。
“此一时彼一时，不能总是期待事事顺利，七年前我们可以说是趁其不备，而此次苗国是有备而来，彼知我，我不晓彼，实在不可不防。”
敌暗我明，这实在可以说的上是兵家大忌，可现在李宗行却无能为力。他挥了挥手，想让抚琴的门客下去好独自待一阵子。只见那人慢慢地将弦取下，从席上站起，向李宗行拱了拱手。
“臣告退，然以此生报殿下之心未退，殿下门客能者千计，当有破局之法，万望殿下不吝。”
“我知道了，去吧。”
结果李宗行并没有得到他想要的“独自待一阵子”，那琴工刚走，便从殿外走进了一个驿差，他手里拿的是一个纸包，里面