十几路人马见董卓守关不出，便领兵杀到关下。此时，袁绍等在关外山脚下寨。袁绍命韩馥、王匡、袁术、张辽领兵出阵，至关下挑战。关上矢石雨下，众将不得近，便在射程外怒骂，把董卓全家老小都给骂了个遍。华雄闻言大怒，忍耐不住，欲出战，董卓不许。
正在此时，一人从山间小路来到关外，正与盟军骂阵者撞了个正着。华雄俯瞰关下见此人，大叫：“奉先快撤，那是贼军！”
吕布见那群士兵离自己一里外，听得华雄之语，便知此是伐董之联军。华雄不说便好，一说那袁术便大声道：“众将，此乃董卓义子吕布，曾杀并州丁大人。谁杀此人，我愿出金千两！”
听闻此言，袁术手下俞涉、韩馥手下潘凤、王匡手下方悦、张辽手下穆顺拍马而出，争先恐后。张辽心中不快，但又不好多言，心中念到：“奉先大事在身，愿上天怜其忠义。”
吕布对着关上的华雄大声道：“准备开门！”言罢奔驰而出。山腰上的人见此人不凡，都定睛一看。
吕布头戴雉翎紫金束发冠，身穿百花袍、连环凯；手中方天画戟长一丈一尺。坐下巨马赤兔跟着他咆哮一声，诸将见其威猛早已胆寒。关羽对刘备道：“多日不见，故人已变。吕布乃士元兄长，士元仁厚之士，通晓道德礼仪，定是被他蛊惑才背信弃义，我等应出阵斩他后保他全尸，免得被其他诸将剐尸。也算曾经认识一场。”张飞于一旁点头称是，刘备便道：“士元仁厚，吕布鲁莽之辈孔武有力。该是他教唆投贼的，我该与贤弟亲往。”言罢，三人纵马下山。此时，孙坚领一军秘密绕到小路后，截断吕布回头路。吕布心知已是困兽，大义在前，进关诛杀贼党才是大事，只好咬牙纵马飞驰，心叹道：“诸将休怪我！”
董卓闻知吕布被困关下，心中大惊，忙上关俯瞰。
穆顺乃张辽新提拔的武将，立功心切，第一个出阵，最先与吕布交锋，本想言他无道义，谁料仅一合，被吕布拦腰斩断，血泼当场。张辽见状咬牙不语，心中实在难受。其他三将围聚过来，吕布大喝一声，竟惊得潘凤坐下马乱冲，被吕布一戟砍掉了脑袋，回身又一戟荡开两将攻势。两将都使长戟，怎奈方天画戟为上等金属打造，极其坚硬锋利。能灵活挥动此戟者，可斩开青铜、纯铜，甚至纯铁的戟杆，别说是他们手中的木杆长戟，直接被乱扫砍断。吕布长戟突刺，两人都中戟滚下马去。
吕布大喝一声：“我乃吕布，谁敢与我为敌！”声音在关外炸开，盟军竟无人敢近身。袁绍等人在山腰上看得目瞪口呆，曹操赞叹道：“赤兔巨马，吕布魁伟，实乃‘人中吕布，马中赤兔’。”此时，袁绍早已汗流满面，对诸人道：“此乃天兵神将，上苍怎能将此人献于董贼，我等如何是好？”
谁料声音却是在山下发出的。此时吕布正飞奔向关门，只听得后面有人道：“吕奉先失信于天下，助纣为虐。我等念你乃士元兄长，今斩你献于他，免得你被乱刀碎尸！”
此时吕布离门仅两百余米，闻言不悦，调转马头，见刘关张奔驰而来，已经不远。便与三人交锋，一戟荡开刘备长剑。他大声道：“三位何要为难故人！”
刘备震得整条右臂发麻，手中剑都差点落下，关、张马上应对。张飞手中丈八点钢矛重达七十五斤，长一丈八尺。此二人兵器通体金属，能舞动已为不易，吕布深知他们都不是泛泛之辈。他认真应对，与关羽、张飞斗上二十余合。袁绍等人看得都惊住了。
刘备方感手适，加入阵仗，三人与吕布又斗十余回合，吕布见不能赢敌，且关、张二人武艺精湛，恐有一失，便猛地把戟一扫，荡开三把兵器。刘备手中剑震飞出去。关羽、张飞怕刘备有所闪失，忙慌护主，吕布趁此时回身奔向关门，华雄急令人开门，吕布顺利入关。
袁绍等人见状鸣金收兵，诸将跟入营内。袁绍叹言道：“吕布乃天兵神将，无人能敌，各位有何计谋？”众人不语，都说“从长计议”。
董卓见吕布甚是欣喜，一再慰劳，赏赐金银、绸缎。吕布见其殷勤，一拜道：“不孝子来迟，让那群匪类惊到义父了。”
董卓扶起道：“有了奉先，我何惧这些贼人。”便命吕布在关隘守着，自己却回了都城。吕布心想在此无益，且想办法回洛阳城，好杀贼党。而关外人知吕布持重兵守关，一筹莫展。
董卓回洛阳府邸，李儒便忙献计道：“太师，卑职认为此处已经不宜久留。”
董卓正在榻上品嚐水果，闻言问道：“文优此言何意？”
李儒回到道：“洛阳在群雄觊觎下，久将不保。若能迁都长安我等可持百年无忧。”
董卓起身道：“长安也是古都，有崤函之险，却是易守难攻之地。且大军压到长安后，那凉州的反贼也不敢轻举妄动。”董卓于皇宫召集文武百官，诸位公卿列队，献帝上座，董卓在左。董卓道：“目下四处贼兵大起，都欲杀帝毁汉，吞并我大汉大地。我心念大汉几百年基业，不忍毁于一旦。遥望长安坚壁之城，可再守几百年，我等可速去。请皇上明鉴。”
献帝年少，皱眉不语。太尉黄琬出列大声道：“太师此言差矣，长安古都宫廷尽毁，且无此处繁荣。且迁都劳命伤财，实在不是义举，将被百姓唾弃。”
董卓闻言大怒道：“皇上都没说话，你算什么！