日本，山阳道，周防国。
空无一人的道场内，一名满脸络腮胡子的黑面壮硕的中年男子正拉弓瞄准一百步外的箭靶，只见其呼吸平稳，双臂孔武，“嗖”的一身箭响后，鲜红的靶心被一支羽翎箭射透。
箭法虽好，却无人在旁喝彩，而这汉子本身也无一丝波动，并未在意箭去何方，射完后将长弓丢在一旁，瘫坐地上闭目沉思，面容间布满不甘。
若是旁人看到这幕，定会惊讶——什么事能让战无不胜的大内义兴这般惆怅？
大内义兴，日本室町时代到战国时代著名武将，全盛时期领有周防、长门、丰前、筑前、石见、安芸、以及山城七国守护职，并兼任左京大夫、管领等职务，使大内氏势力发展到前所未有的鼎盛时期，其父亲为周防“守护代”大内政弘。
“守护”、“守护代”等词在日本的战国时代出现频繁。“守护”一词本指守护大名，是被幕府封为各令制国守护职的地方武士团首领，然而正如幕府无法有效控制这些大名一样，这些守护大名也无法有效控制自己的国内领地。在他们下面，还有大大小小的豪族，只是名义上听指挥，内政、军事、治安都有很大的独立性。
到了战国时代，“下克上”风气潮涌，许多守护大名家的重臣得以“守护代”名义揽权，实质掌控领国。他们可通过代行守护权限，将领国内的武士组织化，成为本身的权力基础，甚至因而摇变成大名者也大有人在。
其实，无论是“大名”、“守护”、“守护代”，还是经院力量与地方豪族，在这个纷乱的战国时代，都乘机扩充力量，形成了独立于幕府体制之外的大封建主，后世都习惯将之称为“战国大名”。
战国大名们对社会基层情况比较熟悉。他们从自身的经历中认识到：控制领国内的小领主和安定农民生活、保证农民从事农耕的起码条件，是巩固领国统治的两大基础。因此普遍采取富国强兵的政策，励精图治，积极发展经济，渐渐孕育出统一日本的全新力量。
公元1494年，刚满18岁的大内义兴继承大内家督成为周防权介，首先诛灭长门国守护代内藤弘矩与内藤弘和父子二人的叛乱，稳固自己的家督地位，次年又与九州的少弐氏与大友氏争夺筑前与丰前的领地，从京畿辞去管领之位回国后，又与出云地方的尼子氏争夺安芸和备后的广大领地，一生战阵不断，在内外多难的环境下缔造自己波澜壮阔的军事传奇。
大内义兴在脑海中仔细分析所得情报，几十年的斗争经验让其渐感危机逼近。无论是足利义稙取得胜利重振幕府，还是足利晴元被拥护为新任将军，自己的处境都将十分危险。如今最好的办法就是以不变应万变，待最后局势明朗时，再来一个锦上添花，支持即将胜利的一方，如此方可最大限度的保全自己。
他内心深知，今日的自己虽风光无限，可以影响整个日本的政局，却依然比不上当年身兼八国守护的细川胜政元，前人之鉴，不可不慎呀。
应仁之乱后，趁着足利将军家衰落的时机，细川政元一举掌握了幕府的实权，领八国守护，甚至被时人称作“半将军”。为了谋取更大的权势，他把亲生儿子细川澄之，送给当时的关白（日本皇室中类似中国宰相的职务）九条政基做养子，而自己又收了细川澄元和细川高国两个养子。
就这样，三个儿子很快就长大，两名重臣三好长辉与香西元长各支持不同的人继承细川家，三好长辉支持立养子细川澄元，香西元长则支持立关白九条尚基之子细川澄之。最后细川政元决意立细川澄元为继承人，引来香西元长的不满，遂派人刺杀细川政元，并出兵赶走三好长辉与细川澄元。
事已至此，无奈之下的傀儡将军足利义澄只好承认细川澄之为细川家的继承人，但仅仅过了一个月，三好长辉与细川澄元便率军反攻，杀了香西元长与细川澄之，幕府遂再次承认细川澄元为细川家继承人，但细川家族也因此元气大伤，不复当年八国守护的风光。
公元1507年，就在京都因细川家继承人之战闹得不可开交时，大内义兴趁机联合地方大名携前任将军足利义稙上洛，而细川政元另一个不起眼的养子细川高国则在京都方面响应大内义兴，摇身变为义植派，反叛了细川澄元。
最后，细川澄元战败，细川高国当上了细川家家督与幕府管领，成为此战最大的赢家。但细川澄元与细川高国的争斗并未终结，一直延续了下去，细川家自此彻底分为两派，这场变乱就是所谓的“二川分流”。
大内义兴虽在这场斗争中也成为最大的赢家之一，获得极大地权势，与细川高国成立了联合政权，共同掌控幕府，但仍有些为他人做嫁衣之嫌。加上后来与将军足利义稙之间的矛盾逐渐激化，自己的领国又不断遭到其他大名的侵蚀，隧在京掌权11年后借故离开，率军队回到领国内打击对手入侵。
日本，南海道，纪伊国。
略微有些中年发福的田山尚顺在房内焦急的踱着步子，这头经历多年斗争的老狐狸自然也感受到局势的紧迫，作为室町幕府三管领家族之一的田山氏，是足利义稙为数不多的忠实依靠。
但由于田山家族逐渐势微，难以抗衡实力强大的细川高国与大内义兴，遂于五年前将家督与河内守护之位传给嫡子田山植长，自己则跑来纪伊国静观其变。<