三月十二，阴，北风，大雪。
天刚刚亮，启明星升起在薄雾弥漫的清晨。
八旗大军到达沈阳。努尔哈赤下令在沈阳城东七里的浑河北岸用木板做营寨就地驻守，以作攻城的准备。
努尔哈赤看着李憬的传书，有些莫名其妙，一个七品的南澳镇守使，居然大言不惭的给自己来信，说什么，对建州要求自己民族自治和独立的愿望表示理解，但要通过合法途径解决，拥有什么民族自决权，可以选择在大明边墙外建国，和大明和平相处。财富和物资要靠自己的国民辛勤劳动以及对外贸易来解决，而不是靠抢劫。如果自己不约束八旗在战争中的违反大明律法的行为。自己将帅闽粤总镇府予以制裁。同时对战争中伤害和平居民的行为予以对等报复。并声明，虽然建州已经宣布建国，但并未获得大明官方承认，大明官方仍认为这属于叛逆行为，并对犯罪者拥有司法管辖权。
努尔哈赤冷笑，这个不知道哪里来的李憬，是什么阿猫阿狗，他脑袋是坏掉的吗，直接把书信扔在地上，并把阿巴海大骂了一顿。莽古尔泰见状想把昨夜的见闻说说，阿巴海看老汗王烦躁，马上阻止了他。近几年老汗王老了，越发的脾气怪古怪，多疑，暴躁，很多政策都是不合适的，但他不会说出来给自己惹祸。
此时，沈阳已经坚壁清野坚城待敌，城外挖了一人深的深壕，壕内插满尖桩，上面掩盖秫秸和土。壕内又挖壕一道，沿壕以木为栅。近城处又有大壕二道，宽五尺，深二尺。壕内也插满尖桩。
同时又修筑了拦马墙，中间留有炮眼枪眼。排列枪炮，布置兵众守卫，城上也是火炮兵将各就各位，严阵以待。
努尔哈赤见此情景，未敢贸然攻城，先以数十骑掠夺浑河以南的地方，以诱敌出城。但明军不为所动。当其返回北岸时，明兵出城至壕内，由于敌军撤退太快，未及交锋。随后努尔哈赤又派骑兵过河侦查，看到明军出城进入车营工事后撤回。
十三日，大战爆发，后金全军披甲，推盾车进攻明军，见明军防守严密没有立即强攻，先派数十人前出靠近后侦查明军阵地。尤世功派家丁突击打退后金侦兵，斩首四级。
随后大批八旗兵推着盾车向东门攻击，城墙上和偏厢车上的火炮纷纷开火。沈阳城头有很多重炮，盾车不到一个时辰被击毁了五十多辆，死伤三百多人。努尔哈赤下令撤退，停止进攻。
贺世贤不认字，也没有读过书。喜欢饮酒而且轻敌贪功，对努尔哈赤的计策毫无防备。这场小胜给了贺世贤极大错觉，加上他之前对后金一直有胜无败，斩获首级累计数百，勇猛并且硬撼敌军的他认为这次一样“奴易与”。
努尔哈赤站在望楼上，远远见了沈阳的防卫工事如此完整完备，不禁暗暗心惊，再次派数百骑到城下侦探。听到报告后金的侦察兵正在环城侦察，贺世贤一拍案桌，待我灭了他们吃早饭。他提刀上马带七百家丁出城，绕道南门正好堵住这些侦察兵，冲着这些后金侦察兵是一阵猛砍。贺世贤的家丁和他本人一样勇猛，后金侦察兵，被杀得一败涂地，伤的伤，死的死，作鸟兽散。贺世贤哈哈大笑。看了八旗军阵一眼，得意洋洋的返回了城里。
当夜，贺世贤喝的伶仃大醉。
努尔哈赤闻报，大怒，次日，亲率兵众在城下结阵叫骂。奴尔哈赤没有看错人，贺世贤除了勇猛如张飞相似外，其嗜酒程度也与张飞不差分毫。
当天又喝的烂醉。酒醒后，听说努尔哈赤只带千人，在城下叫阵，想了想，自己积功甚多，一直想某个五军大都督府的都督衔，始终不能如愿。自己在辽东二十年，从来没有这样的机会，如果这次阵斩了敌酋，看看那些言官还有什么说的。
默默无言，抄起一壶烈酒，一口干了，然后“取酒引满”(《明熹宗实录》卷八)，率亲丁一千，正要出城逆击。正在城门巡查的尤世功大惊，连忙拉住他的缰绳，劝说道：“大人万万不可离城，袁经略好一番心血布置这防御如坚城一般，城内粮食充足，虽然兵少，只要坚守还是够的，如果出城浪战，一旦有失，则城内人心浮动，恐不利于坚守，况且城内有番兵三千，招募不足三月，全靠军饷，毫无忠诚可言。一担不利恐有反复。”
贺世贤不耐烦的说道：“老尤，你松手，今日不斩了这敌酋，绝不收兵。”
尤世功和他配合多年，哪里不知道他的心思，知道劝不了，只好扭头对张贤说道：“务必保护好大人，如果事不可为，无法回城，带着大人向辽阳撤退。”
张贤是兵部尚书家丁，这次是来辽东了解情况的，同时也是北直隶著名豪侠。尤世功和其父有旧，所以托付张贤保护贺世贤。
贺世贤一行都是他这十年来亲手挑选调教的精锐家丁，战力爆表。这些人都是长期和女真、蒙古混战中涌现出来的精锐编程，虽然只有一千人，但是屡次硬撼八旗并有斩获。
贺世贤一奔出东门，从车阵中仔细观察，看着努尔哈赤从黄罗伞盖下排众而出。仔细看了看，确实是他本人，他带的是两黄旗里最最精锐的阿里哈超哈兵。看到这里他放心了，敌酋知道他有一千家丁，自己也带了一千最精锐的阿里哈超哈兵。意思是要和自己当面硬碰。
后金的兵由上倒下分三个等级。旗丁（八旗牛录出身）、披甲人（归降之人什么民族都有，分