小牛安详的卧在变异室，四周纯白洁净，出生以来，自己的身体也从来没有这样干净。眼前这群像虫子一样的生物，里里外外把自己清理了好几天。没有了赶不走的牛虻和甩不掉的吸血虫，但小牛还是习惯性的撩了撩尾巴。浑身舒服唯独肚子难受，他使劲打开喉咙，努力的想从胃里返上一点东西到嘴里回嚼，至少体验一下食物从喉咙吞下时的快感。然而，什么都没有，小牛只能徒劳的张开嘴，做了个咀嚼的动作磨磨牙，然后不耐烦的打了个响鼻，重新把自己的大头放回后腿的肉垫上，开始闭目养神。
遗憾的是清梦还没开始，又被这帮“虫子”打破，他们用铁钳撬开小牛的嘴巴，灌进大量的液体，与前几次灌完液体的感觉不同，这次满足了小牛期待已久的饱腹感，现在小牛感到浑身充满力量，一心想回到草原撒腿狂奔。但它不能狂奔，一阵莫名的刺痛让它做回清梦。
再度醒来，小牛发现自己莫名其妙的来到了一个透明玻璃房间，两侧隔壁分别蜷缩着一只瑟瑟发抖的小狐狸和另一头小牛。每个房间，除了一个动物，还有一个“蛋”。小牛凑到蛋前，认真的看了看、闻了闻、舔了舔，确定不好吃，正准备卧倒继续休息。忽然，“蛋”碎了，瞬间射出一股白色液体附着在小牛的后脑勺，然后一直向背部延伸到尾椎。
小牛感到头痛欲裂，发了疯的用牛角不停的撞击玻璃墙。但头上疼痛没有减轻，脊上却出现了一道滚烫的热流，慢慢淌向全身。小牛感觉头要炸了，确切的说已经炸了，五官严重扭曲变形，扁长的牛头开始变圆，大嘴开始向后收缩，眼部位置迅速抬高，牛角开始变尖变硬。更加恐怖的变化发生在全身，原本两片半月形牛蹄各自刺出3块骨头。粗壮的大腿变细，小腿加粗，脊柱急速收缩抬高，小牛已经不能稳固站立，一头栽倒地上，不省“牛”事。
“牛哥哥又做噩梦了。”柔弱的问候将小牛拖出噩梦。狐小妹从对面的土巢探出小脑袋。
“是啊，没事，早点休息吧。明天就要毕业考试了。”小狐狸不情愿的缩回脑袋再无声音，小牛却再也没睡着。他确定，这一切并非梦境，而是绝对不能让外人知道的可怕回忆。他朦胧的回忆起自己曾是一头真正的牛，无忧无虑的生活在草原上。然后被一群虫人捕获，转化成现在这个样子，那些“虫子”自封为神明，管这一过程叫做“进化”。
他还记得在转化后的那天下午，有人（确切的说是一个长得像猫头鹰的怪物）偷偷进来给他打了一针，并告诉他这会帮他假装镇定，能救他的命。他想嘶吼，但喉咙发不出任何声音，他想逃离，但四肢丝毫动弹不得。但他飘荡的灵魂，让他看到了隔壁的小牛已经被唤醒，“虫子”关切的拿出一大碗肉示意进食，小牛至今记得同类嚎啕大哭的声音，以及显示屏上越来越密集的波浪型和迅速变化的读数。
令小牛更为吃惊的是他居然听懂了“虫子”们的话：受体记忆未完全消除，附着失败。一个“虫子”拿出一个棒状物，只见光芒一闪，隔壁小牛便不再动弹。
小牛吓得魂飞魄散，就在这时，他感到眼前白光一闪，吃力的睁开双眼，刚才的那几个“虫子”已经出现在自己身边：牛肉，确切的说是自己父母的肉。小牛终于明白隔壁牛为什么嚎啕大哭。在他想愤怒起身，踏烂眼前这群“虫子”时，他想起了“猫头鹰”的话。他瞥见“虫子”们正在细心观察波浪和读数。他接过盘子，狼吞虎咽的吃完牛肉，打了个饱嗝倒头就睡：附着成功，各项指标正常。拿棒子的“虫子”收起棒子，转身出门。小牛揪心的听着隔壁传来的声音：小狐狸瑟瑟发抖的吃完一盘狐狸肉。
角斗场，黄色的地面血迹稀疏，黄色的“虫子”布满了黄色的台阶，黄沙漫天。卡蒙，一个尚武星球，本届被“拯救”的生物，只有通过“毕业考试”，角斗，才能回到他们的家乡，为“拯救”更多生物而努力，才能有更多机会立功，向他们的“虫子”神明申请繁衍权利。否则，他们只能在这个充满黄沙的星球做苦力，成为这些黄沙的一部分。
小牛今天只要赢三场，就能赢得去“圣地”的资格，他知道，虫子所谓的“圣地”就是他的家乡，他一定要回去，和牛群团聚，做回一头真正的牛。
角斗场的闸门打开，和他对阵的是剑齿虎，獠牙长而坚固，爪子尖而锋利，身体硕壮体格匀称，站立时威武霸气，奔跑时虎虎生风。剑齿虎张开血盆大口，发出一声短而响亮的嚎叫，冲向小牛，伴随着观众席上的“神明”一片尖长凄厉的喝彩。
剑齿虎的速度极快，在接近小牛的瞬间突然变向、上墙、居高临下、腾空俯扑，利爪出鞘，大嘴张开对准小牛脖子。小牛也不甘示弱，就地跳起，粗壮的臂膀稳稳锁住剑齿虎喉咙。二人双双落地，溅起一圈黄土荡漾到角斗场边墙。
观众席的呼声越来越热烈。
小牛死死锁住剑齿虎脖子，剑齿虎咬合力惊牛，大嘴不断张合，企图撕咬，四爪乱蹬勾破了小牛臂部牛皮。眼看锁喉不住，小牛撤出一手，冲剑齿虎大头猛砸两拳，然后迅速跳到三米开外，气喘吁吁。
剑齿虎站起，挤了挤被牛砸肿的左眼，还没搞清方向，只见一个压低的牛头拦腰撞过来。剑齿虎躲闪不及，一阵天旋地转，重重砸到地上，眼前一黑，晕了过