上个月做了很久的船，缺乏运动之下直秀和两个学生都感觉自己有些发胖，于是三人开始吓唬身上的肉——大清早直秀就带着两个学生登稻佐山。其实这年头胖子很受欢迎、非富即贵，没点实力能长成胖子？但直秀他们年岁小还在长身体，因此发胖纯属幻觉。
早晨雾气还未消散，露水很重，山间小路也很是简陋，虽然山势不高只有三丁（丁是扶桑长度单位，一丁约109米），但直秀三人还是累的气喘吁吁，没办法，草鞋一直打滑不给力啊。
到山顶时雾气已经消散，秋日的山林依旧是一片繁茂，天气转冷蚊虫也不多，运动之后精神也振奋多了，兴致起来，直秀就给两个学生指点起山下长崎的布局。
长崎位于一片群山环抱的盆地，从海岸线开始到丘陵部地快速升高，长崎的房屋都排列着建在山坡上，因为分町建造，所以错落有致。后世夜晚灯火灿烂，随山势连绵不断，从港口看去灯光如海与天上星光相连，号称是价值一千万美金的迷人景象，属于世界新三大夜景。
整个城市临近碧绿的海洋，周边又有悬崖想衬托，视野广阔、层次分明，蔚蓝的大海、白色的沙滩、浅绿的居住区、深绿的山岭，周边又多有温泉，附近多达近六百个的小岛，陆地起伏不平、海岸线错综复杂，半岛、海峡、海湾、海口等风光风格变换多端，扶桑开国后就享有避暑胜地的美称，广受外来人士的喜爱。
整个城市布局宛如一个圆形剧场，码头处有出岛和唐人屋敷两个小岛，高处看起来，出岛如同一把小扇子，唐人屋敷如同一个方形的小棋盘。
东边是著名的岛原半岛，属于日后云仙天草国立公园的一部分，景色也非常迷人。
直秀看饱了日出的海景才带两个学生回到旅笼，吃过茶碗蒸之后，为了防止松前太郎找不到人，直秀全天都和两个学生守在屋子里学习。
结果一直等到第二天上午，才有仆人来访，说晚上松前大人在居酒屋请客，请直秀一人按时参加。到了黄昏，有居酒屋的仆人先来引路，直秀越发肯定松前参与了居酒屋的生意，不然居酒屋哪能如此配合。
到了居酒屋，果然见到了拜访出岛的关键人物——长崎奉行所的同心小石坚。小石是世袭的长崎奉行所同心，和负责出岛管理的日本官员“出岛乙名”是亲属，带个把人去涨涨见识是很容易的事。
小石酒席间嘱咐了一下直秀，现任长崎奉行伊泽大人去年刚刚查抄了町年寄高岛四郎兵卫（高岛秋帆对外的通称）的家，因为高岛和兰国商馆有武器交易，所以现在对出岛进出管理的比较严格，直秀在出岛不要离开小石自己乱跑，直秀自然满口答应。
直秀有意奉承，松前言语诙谐，小石喝的非常开心，席间直秀拿出一套江户切子的酒具，小石爱不释手，等散席的时候，直秀让老板娘包好后让来接小石的仆人带走。
翌日上午，直秀在码头等到了小石，跟着他就顺利地进了出岛。
出岛是一个人工小岛，北侧长约190米、南侧长约233米、东西侧宽约70米，面积共3969坪（13,696平方米，相当后世的两个标准足球场大小），由一座桥连接陆地。1641年，幕府强迫兰国东印度公司将商馆由平户移往出岛，兰人每年向町众支付租银五十五贯。
扶桑人除了公事以外不能进入出岛，同时兰人也不得任意离开。岛上包括商馆长宅、商馆员宅、仓库、炊事场、浴室、家畜小屋、扶桑官员守候室等数十栋建筑以及菜园。
兰国商馆的人员有兰国甲比丹(商馆馆长)、次席、仓库长、书记官、商馆医生、厨师、木匠、锻治、召使（黒人仆人）约十五人。
商馆被置于长崎奉行的管辖之下，平时是长崎町年寄之下的乙名负责交流协作。出岛乙名是出岛的扶桑方负责人，职责是监视兰人并协助兰国商船的卸货和交易，负责出岛的日常运营。在乙名之下有通词、组头、日行使、笔者、小使、日雇头、火用心番、探番（门番）、买物使、料理人、给仕、船番、番人、庭番等一百多人。
平时禁止除了游女之外的人员出入，长崎奉行所官员、长崎町年寄、荷兰通词、出岛乙名、组头、日行使、五个所宿老、出岛町人等可在公事时进出出岛。
出岛面积不大，很快就逛完了，小石坚看直秀规规矩矩很满意，再加上昨天的玻璃制品江户切子确实很合心意。兴致上来，就带他进了兰馆会所。兰馆会所是兰馆的正式办公场所，是一栋兰国风格的二层木楼，一层是大厅和办公场所，二层是馆主的卧室、内部会议室和其它机密场所。
看到熟悉的奉行所官员，兰馆的书记官出面接待，直秀趁小石不注意让兰馆仆人转告德弗里斯医生“江户堀直秀前来拜访”。
就在直秀担心时间过的太快的时候，商馆次席出面表示对小石来访非常欢迎，要求书记官请小石大人共进午餐，小石的随从另有商馆职员招待。
小石面上有光，觉得高岛一家被查抄后，兰国商馆对奉行所武士客气了很多，欣然答应，与书记官一起离去。
直秀被一个商馆职员领进了一个小房间等待。过了一会，德弗里斯医生就出现了，德弗里斯医生对直秀来访表示欢迎，互相问好后，直秀夸奖商馆的艺术品、家具和室内陈设华丽、典雅、别致，让人大开眼界，对此德弗里斯很是开心。之后