原来，几千年之前，有人类出海时遇到大浪，险些丧命。不过，他非常幸运，遇到了鲛人。
一个女性鲛人碰巧此时在海面上，见他遇到危险，就将此人救了起来，将他放到了岸上。
那个人类男子醒来后，被面前美丽的鲛人深深地吸引住了。她有着淡蓝色像大海一样颜色的头发，白皙的皮肤，还有一条神奇的淡蓝色鱼尾。”
人类在发现了这个鲛人之后，将她带到了陆地上。而单纯善良的鲛人，一直在南海中过着与世无争的日子，所以她好奇地和看似和善的人类一起来到了人类的世界。
当然，鲛人离不开水，她需要每天在有水的地方泡上几个时辰才不至于死去。她在人类的世界生活的日子，对一切都充满了好奇，并渐渐学会了人类的语言。
后来，人类惊奇地发现，这个鲛人不但外貌特殊，还会织一种特殊的“丝”，其实就是鲛绡。
这种特殊的“丝”入水不会湿，非常神奇，人类将此丝拿出去卖，赚了很多钱。
有一天，这个鲛人忽然哭了起来。人类发现，她的泪水竟然化为颗颗珍珠。这一下，人类更加惊喜，更觉得自己将此鲛人带回来实属明智之举。
他轻声问这个鲛人，为什么要哭泣。
鲛人哭着告诉他，她有些思念她的故乡。
人类告诉她，既然如此，便送她回去。
鲛人喜极而泣，人类连夜带着她回到了南海。
穿上了鲛人所制的鲛绡，在鲛人的指导之下，学会了在水中闭气的人类和她一起沉入了南海海底。
鲛人开心地将他一一介绍给自己的亲朋好友，她的家人也和她一样热情好客，连续款待了那个人类几天。
这个鲛人做梦也没有想到，自己这一举措差一点招致她的全族灭亡。
贪婪的人类，在知道鲛人能够制出价值连城的鲛绡以及眼泪成珠的特点之后，早已在心中打好了算盘。
他要想办法多带一些鲛人到陆地上来，利用他们赚更多的钱。现在，这个傻鲛人竟然给了他这么一个绝佳的机会，直接见到了这么多鲛人。
于是，他在上岸之后，纠集了一大批和他一样利欲熏心的人，开始了围捕鲛人的行动。
至此，众多鲛人被他们困在小屋中，没日没夜地编织鲛绡。他们之中，也有那个最初被人类欺骗的善良单纯的鲛人。她悔不该，悔不该相信贪婪的人类，她也在黑暗中不断鼓励其他鲛人，坚信南海中的其他鲛人一定会想办法来救他们。
终于，有一天，他们日夜期盼的事情总算发生了。
南海鲛人竟然将一直沉寂在南海海底的南海黑蛟唤醒，请它来帮助他们救出同胞，并以鲛人以泪水所化之明珠锤炼了数百年的鲛珠赠与南海黑蛟。
那南海黑蛟身长大约十几丈，样子非常像龙，但却没有角。它的眼睛上眉部分，有凸起的肉块在眼睛之间交叉，怒目圆睁，眼球是深褐色。一张巨口，吞云吐雾，牙齿又细又密，而且非常锋利，一旦落入此巨口，绝对无一人可生还。
它通体呈暗黑色，脖颈上有白色的花纹，胸前为赭色，并且胸前有一对蛟爪，后背上是暗蓝色的花纹。它从头顶到背部，直至尾部都长着又长又硬的大刺，全身布满又厚又硬的鳞片。
这南海黑蛟本是黑龙潭中一条水蟒修炼而成的，由于黑龙潭是块风水宝地，所以盛产灵物。它本早在一千年前就可化身为龙，但却因厌恶天庭中的繁多规矩，一直甘愿为蛟，逍遥在人间，最后沉睡于南海海底，直到南海鲛人将它唤醒。
这南海鲛珠是千年难得一遇的宝物，有助于修炼。南海黑蛟听闻鲛人们愿意以此为交换，救出被困的同胞，立刻同意。
这南海鲛珠集万千鲛人的眼泪凝结锤炼而成，一旦为它所用，不但法力大增，必定所向披靡，更无所畏惧。
南海黑蛟在鲛人首领的指引下，游到了那些鲛人被困的小岛。
一时间，狂风大浪，黑云翻滚。
它在海中猛吞了一口海水，接着，像一股黑色旋风一样直冲云霄，将巨大的头部探到了小岛上。
驻扎在小岛上奴役鲛人们的人类，见到这个吓人的怪物，部分胆小的人直接吓昏了过去，只有一小部分胆大的人，目瞪口呆的望着面前这个庞然大物。他们如果能预知后面的惊恐镜头，恐怕宁愿选择在此刻先昏过去。
只见那怪物张开血盆大口，一股直径大约有两三米的巨大水柱自它口中喷涌而出，犹如一股巨浪翻腾而起，迅速冲上了小岛。
岛上的人类四散而逃，有些来不及跑开的，直接被淹死在巨浪中。而另外一下跑开的，见此惨状，惊恐万分。
一时间，人类的尖叫声，南海黑蛟的嘶吼声，惊涛拍岸之声混杂在一起，大有惊天地、泣鬼神之势。
水势越涨越高，渐渐将整个小岛吞没。
重新回到水中的鲛人，如鱼得水，一个个在海洋里竞相嬉戏。被困数年的他们，得以重见天日，宛如自牢笼里冲出来的金丝雀一般，欢呼雀跃。
鲛人的首领见状，带领手下对南海黑蛟千恩万谢。
当然，贪婪的南海黑蛟并不在乎这些。它要的，只有事先说好的酬劳——南海鲛珠。
在鲛人首领将南海鲛珠献上之后，它一口吞下这颗南海鲛珠，一跃沉入海底。
南海黑蛟离开了，鲛人们也沉入海底，他们一起发誓共勉，再也不会像从前那样好奇地到