万历二十八年，瀛洲本州岛。
山形县本是个贫瘠的地方，由于它的地形优势，现在因为成了羽柴秀吉领导的抗明起义军大本营，因此这两年在瀛洲名声大噪，吸引了来自日本各地的日独分子，成为了日独份子的圣地。
山形县位于位于山高林密的日本本州岛北部，北、东、南三面环山，西面临日本海，东部奥羽山脉纵贯，平均海拔八百米左右，山形县面积居瀛洲大名第九位，森林覆盖率为72，山脉众多，北有鸟海山、东有奥羽山脉，南有朝日山地、饭丰山地，是生产大米的主产地，水果生产量在整个瀛洲都占有很高的份额，在过去，山形县素有“水果王国”的美称。
自从羽柴秀吉成为尾张国大名以后，他就开始经营山形县，把这里打造成反明复倭的根据地，说起来，羽柴秀吉的确也是个长袖善舞的角色，在举起反叛大旗之前，他积极的靠拢瀛洲总督府，对大明驻瀛洲的历任总督表现的毕恭毕敬，这家伙装孙子比谁都装得下，因此还获得一些大明官员的好感。
与此同时，他凭借自己在石间山区发现的一个大金矿大肆敛财，派人到北京去贿赂朝廷官员，获取朝廷官员的关照，机缘巧合之下，又与晋商勾结在一起，通过收买、走私等方式，从大明一些不法商人的手中买到了很多不轻易出口的机器开始发展本地工业，经过十来年的发展，羽柴秀吉倒也把贫瘠的尾张和山形经营的有声有色，因此，山形也发展出以米泽、鹤冈的纺织业，山形铁工为代表的工业企业。随着第一次工业革命的浪潮冲击到瀛洲后，山形县逐步形成了以酒田为中心的现代临海工业区。有了一定的工业基础。
去年上半年，羽柴秀吉认为时机引进成熟，突然喊出了“驱逐华夏，恢复大和”的口号，露出了他的真实面目。他以山形为大本营，以山形县村山、最上、置赐和庄内四个坚固的堡垒为依托，开始宣布独立，不再接受大明总督府的管理，同时还一举击退了前来讨伐的总督府皇协军，取得了第一次反抗大明的胜利，顿时在整个日本岛引起了轰动，一些离京都较远外样大名纷纷响应，一时间，整个倭国的独立运动风起云涌。
山形这里虽然临海，却处于三面环山的一个盆地，这里既有工业，又有农业，只要凭借着防御工事控制住谷口，就是一个易守难攻的坚固堡垒，即使守不住，也可以退到山区打游击。不至于被大明军队一锅端了，因此才会被羽柴秀吉选择为大本营，再加上这些年，大明已经减少了在瀛洲的驻军，羽柴秀吉凭借着地势和兵力上的优势，才能够出其不意的击退前来讨伐的皇协军，山中无老虎，才让这只猴子称了霸王！
……
离中秋节还有十来天的某个日子里，坐落在山形县内城新建关白府中的“黄金室”里，起义军大头领羽柴秀吉和一位须眉如雪、面容慈祥的玄袍老僧在榻榻米上对面而坐，正慢慢地品着茶。
这座“黄金室”是一间由黄金铸造而成的宽大会客厅室：它的墙壁、地板、天花板都是由整块整块的纯金锻成的，甚至连纱门、纱窗的骨架也是金质的。人们一坐进这座厅室，立刻便会被里边金灿灿的光华晃得几乎睁不开眼。
羽柴秀吉今年四十六岁，只见他身着金亮缎袍居中而坐，两名绝美侍姬陪伴在左右。在场中众人眼里，这个秃发的家伙虽然长得猥琐，却显得精神矍铄，一双三角眼更如夜空寒星一般灼灼闪光，眼神凌厉得让人不敢对视。在他举止顾盼之际，一股咄咄逼人的气势掩盖了他本人的丑陋相貌。剥去那股戾气的掩饰，他其实是尖嘴猴腮、额角狭窄、颧骨高耸，活脱脱一只瘦猿的样子。
出生农家的羽柴秀吉假托天皇后裔，因此格外喜好奢华，他正是用它来向别人炫耀自己无与伦比的权势与财富的，以掩盖自己卑微的农民出身，扮演皇室后裔的形象。确实，在全日本，就连大明的瀛洲总督所居的殿堂也只是由上好的花岗石和水泥砌成的。自从他高举反明义旗以后，羽柴秀吉就把名字改为丰臣秀吉，并且还自封为日本国关白以此号令天下，要在整个瀛洲掀起了反明的浪潮。
眼下形式一片大好，除了关中的几个日本大名因为处在大明驻军的直接监视下，还在观望以外，已经有二十几个地方的大名纷纷响应，对外宣布独立。他们围攻和驱逐瀛洲总督府派驻到各地治安部队和地方官，表示拥护丰臣秀吉的领导，同样喊出了“驱逐华夏，恢复大和”的口号，一时间日独声势无量，很有一种席卷天下的感觉。
与此相反，座落在京都的瀛洲总督府似乎有心无力，由于担心京都附近的大名反叛，反而在收缩兵力，并没有及时派出军队过来镇压。让起义的队伍越来越壮大。据丰城秀吉派遣去东京的忍者反馈回来的情报显示，大明帝国因为这些年占领海外的领地太多，用兵地方太多。因此兵力捉襟见肘，面对着日独的浪潮，很有可能无暇顾及日本，大明朝廷有可能会放弃日本，有条件的允许他们独立。
而新任总督俞大猷之所以一直没有动作，应该是在等待国内做出最后的决定，因此一直在按兵不动。这位从京都相国寺来的高僧就是俞大猷派来试探口风的代表，面对如此好的局面让丰臣秀吉欣喜不已，野心也开始膨胀起来。
在场的所有人，没有人知道丰臣秀吉的雄心壮志，他心