秀吉临终托遗孤，李昖欲罢柳成龙
自醍醐花见盛会之后，丰臣秀吉日渐体衰，醍醐花见的灿烂辉煌仿佛如同丰臣秀吉华丽的谢幕表演一般。石田三成依前田利家建议，召集诸大名签署誓约状，其一不可违反丰臣秀吉所定法律、其二禁止彼此斗争、其三禁止私结朋党、其四不可因个人原因拒回领地、其五效忠丰臣秀赖如同侍奉秀吉一般。誓约状将由石田三成检查记录，由前田利家及德川家康共同收取保留。
诸大名领主提交完毕，石田三成问向德川家康誓约书何在？德川家康答道：“我与前田大人的誓约书会亲自交给太阁殿下的。虽然太阁殿下现在身染重病，若有万一，我殿下一起下葬的。”石田三成质问谁来检查德川家康的誓约，前田利家见石田三成如此无礼，厉声呵斥，石田三成只得先行告退。
庆长三年八月五日，躺在病榻上的丰臣秀吉于京都伏见城召集五大老及五奉行颁布遗嘱，秀吉说道：“德川家康、前田利家、毛利辉元、上杉景胜、宇喜多秀家严守遗嘱，总领国政，辅佐少主，凡事皆由五大老共同商议裁决。五大老相互联姻，使五家关系更为浓厚，共保丰臣永存。
在俺死后三年之内，德川家康必须常驻京都，未经五大老全部同意不得擅自离开，必要时可指示宇喜多秀家代为行事；德川家康常驻京都期间留守伏见城处理政务，五奉行中前田玄以、长束正家及任意一名奉行留在伏见辅佐。剩余两名奉行负责守护大阪，俺死之后五十日少主迁移至大阪，所有大名妻、子皆一律移居大阪城下各自官邸，不得有误，有违抗命令者立即处死！”众人领命。
八月八日秀吉再次召集五大老及五奉行，令十人提交誓约，五大老及五奉行再行誓约互换，发誓在秀吉死后遵守遗命齐心协力共同辅佐少主丰臣秀赖。随后丰臣秀吉点评五大老并令浅野长政记录在案，秀吉对德川家康说道：“内府多年来正直不阿，近年来也是竭力尽忠，天下仰望，请将你孙女嫁与少主，倾力扶持。”德川家康领命。
秀吉对前田利家说道：“大纳言是俺从小到大的至交好友，品行正直，深通韬略，擅理政务，大纳言将为少主监护。而内府之子江户中纳言已为少主岳父，内府公年事已高，一旦内府抱恙，中纳言当如内府公一样竭力向少主尽忠。鉴于大纳言同样高龄，容易染疾，大纳言之子肥前守与其父同任少主监护是再合适不过。”
秀吉又对宇喜多秀家、上杉景胜及毛利辉元说道：“备前中纳言自幼被俺抚育成人，故定不会舍少主而不顾，年轻有为，因此才可跻身御奉行五人之中，也可兼长众之职。需公正执事，协调各方。上杉景胜、毛利辉元皆出自名门，品行正直，当竭尽所能辅佐少主，守护丰臣天下。”三人领命。
随后丰臣秀吉指示五奉行在任何行事之前必须先与五大老商议，获得允许之后再作执行。前田利家入驻大阪保护丰臣秀赖及大阪城的安全，同时允许前田利家可随意出入大阪天守以示信任。
后秀吉再说道：“与明构兵不能胜，俺深悔之。接下来就让留在朝鲜的军士们返回家乡，结束这场战争。俺死之后需秘不发丧，不得让明国及朝鲜知晓，以免我军再遭重创，也可使他们在我军撤离之后不敢尝试跨海追击。遣浅野弹正、石田三成赴朝鲜收兵，不能收则遣家康，家康不可往则遣利家，勿使十万兵皆成海外鬼。而对战功的封赏则等到少主成年之后再进行。
俺这一生自从追随信长公后波澜壮阔，一统天下，自以为无所不能，希望能掌握大唐建万世功业。如今不免悲凉，但俺心有不甘，若有来世，俺一定会将朝鲜、大唐尽入俺掌控之中！但那也只能等到来世了，现在该是俺应母亲和鹤松在梦中的邀请，一同去观赏樱花飞舞的时候。”秀吉留下辞世歌：“随露珠凋零，随露珠消逝，此即吾身，大阪往事，宛如梦中之梦。”秀吉吟诵完毕便令众人退下各自准备。
德川家康离去后心中暗想：“终于即将等到那一天的到来了，我已经受够了在那只猴子下面过着屈辱的生活。不过还是不能心急，不能因为丰臣秀吉即将死去而提早暴露自己，还有很多事情需要做，还要分化丰臣家臣及拉拢各国大名以备为我所用，只要再忍耐些时日，这天下终究会归于我德川家康！”
丰臣秀吉在之后几日之内与北政所、淀殿各作告别并叮嘱丰臣秀赖好自为之，丰臣秀吉弥留之际忽见眼前樱花绚烂，一派山水田园，美不胜收，秀吉之母及其子鹤松对其相望招手。秀吉疾步向前，喜不自胜，即将与其母和其子相拥之时，二人却化作云烟。此时天边日光变幻，金光闪烁将丰臣秀吉团团包围，秀吉喃喃自语：“俺为日轮之子，为日轮之子，诸神护佑，福泽天下！”
庆长三年八月十八日，丰臣秀吉病死，石田三成集五奉行密议，令秘不发丧，浅野长政问到对五大老是否也不通知，石田三成言一切按照丰臣秀吉遗命进行，浅野长政仍不理解为何向五大老隐瞒，力阻石田三成。
石田三成答道：“弹政大人，太阁殿下辞世，天下正处于危机之中，以贱岳七本枪为首，那些出身尾张跟随太阁殿下出生入死之人都是好勇斗狠，计较恩怨，全无大局的愚蠢之徒。对我们有私怨，欲除之而后快，他们引以为傲的对太阁殿下的忠心极易被人