朝野动荡，朝代更替，老话常说：“乱世多出妖邪。”晚清的遗老遗少们叫嚷着：“真龙都没了，能不出魑魅魍魉吗？这天下不能没有皇帝啊。”虽然他们是胡言乱语，但是很快天下就更乱了，军阀割据，到处都在打仗，人死的多了，怪事也越来越多。没法子，秘密成立了观天局，专门对付越来越频繁的非自然事件，而观天局的前身便是有名的钦天监。
民国八年，在全国都在动荡的时候，云南的小山村夜幕降临，寂寥的星辰与皓月无私的将柔和的光抛洒在微风轻抚着的小山村，山上满是枫树，正是枫叶火红的季节，深秋的风却并没有十分的凉意，仿佛是对这云南大山格外关照。然而小山村一颗歪脖子老槐树下的一座老旧瓦房深夜还亮着幽黄的光，寂静的小山村静谧的连月光仿佛都冻结。屋内昏黄的油灯下，一对中年夫妇正在看着床上的不哭闹的小孩儿，眼神里并不全部是慈爱，更多的反而是，深深的，恐惧与纠结！
这对夫妇正是这个云南深山小村青山村里的住户，小山村本来是那么安祥，一直没有发生过什么大事，然而就是这个孩子的出生打破了青山村本来的宁静。这对普通的夫妇是青山村普通的村民非云龙和他的老婆李玉娇，一对恩爱的夫妻，已经结婚十几年了，始终没有过孩子，非云龙李玉娇夫妻经常求神拜佛，每天都要做好事。
青山村毕竟是山里的村子，交通不便利，一天，非云龙去青山村外十里外的街市赶早集市。山路确实难行，当非云龙辛辛苦苦走了大半个中午才堪堪到达集市，东西还没买好就已经响午，阳光正毒辣，本就是山里的糙汉子，非云龙也饿的厉害，将已经买好的东西打成一个包裹便拐进了街角一个小饭店里。“来碗面，老张。”说着，非云龙找到一个干净些的桌子放下了包裹。街上没来得及回家的人都开始三三两两，说说笑笑的走了进来。都是附近几个村子的人，非云龙热情的同他们打着招呼。噼噼啪啪，葱姜的辛辣气蔓延整个店铺，闻着熟悉的烟火气，非云龙肚子好像也得到极大的满足，咕咕的叫了起来。“得嘞，老非看你这肚子比你还着急呢！”老张说着将冒着热气的大碗面端了上来。非云龙嘿嘿的笑着，手里动作却不落后，大口大口的吃着面。
忽然，一个衣衫褴褛的乞丐似乎也顺着这人间的香味摸了过来，头发脏乱，一双眼睛直直的盯着非云龙桌子上的面。非云龙本就是善人，这个时候更是体会到乞丐的困苦，动了恻隐之心起身把不太乐意的乞丐邀到身边。“老张，再来碗面，快点嘞！”非云龙大声的叫着正在忙活的老张。“好嘞，老非你今天真的是饿的紧！”老张反应过来，大声的回应着。
非云龙笑了笑，没有解释。很快，老张将做好的面端了上来，也明白了非云龙再叫一碗面的原因，和周围的人一起对非云龙竖起了大拇指。“吃吧，我请你的。”非云龙面对周围人对他夫妻俩多年来做好事的夸赞有点不好意思。乞丐听着周围人对非云龙的夸赞，若有所思的拿起筷子，开始小口的吃着面，不像非云龙等人粗矿的吃相，乞丐吃的非常文雅。
周围的食客大多有着这样或那样的琐事离去，终于，除了外面忙碌的老张，店内只剩下了非云龙和乞丐两个人，也就在这时，乞丐才缓慢的放下手中的筷子。“有烟吗？”乞丐抬起头，眼神的警惕与疲惫另非云龙心惊。“有。”说着将上衣口袋中的大前门与火柴递给了乞丐。乞丐熟练的擦燃一只火焰，点上一只香烟。“痛快，没想到我徐浩元在临死前还能吃上一碗面，吸上一口烟，死而无憾。”徐浩元缓慢吐出烟圈道。“徐老弟碰上什么难事了，说这样的丧气话。”非云龙忙上前问道。“没事，大限将至，恐这次真的是无力回天了。”徐浩元又垂下头。
“非老哥，有件事我能拜托你吗？”徐浩元想是突然想到了什么，一下跪倒在桌子旁。“你这是做什么？有什么忙你开口就行。”非云龙忙扶起来徐浩元。“我徐浩元这辈子没有跪过别人，也没有求过人，非老哥我只想您能帮我保管一些东西。”说着，徐浩元将怀中的东西掏了出来郑重的交予非云龙。“原来就是保管些东西，放心，徐老弟，这东西你什么时候来找我，我就还你。”非云龙大致看了一眼就放进了桌子上的包裹，不过是一只挂坠，一只老虎型的铜器和一本没有封皮的书。“我是不能来找你拿了，以后自有有缘人得到，我要走了，非老哥，你也赶紧回去。”
像是预感到了什么，慌忙的走出小饭店，一转眼便不见了踪迹。非云龙感到惊奇，也听从徐浩元的建议赶紧往回赶。回到家却已是深夜，李玉娇还在等着非云龙。见到自己妻子，非云龙才稍稍平定，因为怕吓到妻子，非云龙并没有说出自己的经历，将徐浩元交托的东西收拾好后就陪着妻子进入梦乡。
这天夜里，李玉娇作了一个梦。李玉娇梦见一个身穿龙袍，头上带着珠冠，面如冠玉，眸若星辰，配着一柄古朴的长剑，俨然如神人。他告诉李玉娇：“汝夫妻二人命中无子，念汝对孤有恩，暂将孤这残魂与汝做个缘分。”说罢，化为金光，进了自己的肚子里。然后李玉娇就猛然惊醒，她慌乱地叫醒了丈夫非云龙，告诉了丈夫非云龙梦中的事，丈夫非云龙笑着安慰她说：“不就是个梦吗？不要这么当真。”女人