话说武则天主政末年，年老体衰，荒于朝政，渐渐沉迷于男色之中。 张易之、张昌宗两兄弟年少姿美，深得武则天宠幸，其他朝臣也竭力巴结二人，由此这两兄弟渐渐插手朝政。不过这二人毫无治国之才，只会排斥异己，陷害忠良，致使朝堂混乱，怨声载道。
公元705年，丞相张柬之发动兵变攻入朝中，斩杀二张，逼迫武则天退位。之后由太子李显即位，是为中宗。武则天退居上阳宫，便有如被打入冷宫一般，失去权力，无人理睬，终于忧愤成疾，不到一年便孤寂死去。
那武则天一缕香魂飘飘荡荡，直觉四面空寂，冥冥中不知该去何处。正自彷徨凄切，忽听得呛啷啷一阵金铁鸣声，不知从何处蹦出两个面目狰狞的鬼怪来。其中一个面色惨白，一身白衣，头上一顶白色高帽，上书：一见生财。手持哭丧棒，脸上一副诡异的笑容。另一个则正相反，面如黑炭，身穿黑衣，戴一顶黑色高帽，写着：天下太平。手拿一条黑沉沉铁链，整日哭丧着脸，看起来十分悲苦。二使者皆从口中吐出来一尺多长的猩红舌头，十分可怖。原来这二鬼乃是阴间的黑白无常，负责将人的魂魄带到阎罗殿接受审判。
武则天乍见到二鬼模样，吓的魂飞魄散，惊惧着便欲逃走。黑无常喝道：“呔!大胆妖魂，见了本使，却敢逃走？”手中铁链抖出，有如一条灵蛇般曲曲弯弯，飞窜而出，正缠在武则天腰中，被他轻轻一带，拉了回来。
二鬼桀桀怪笑着扯着武则天便走，突听得身后一声叱喝，犹如洪钟震耳，直吓得二鬼瘫倒在地。那武则天抬头看时，半空中隐隐约约闪出两个金身罗汉，却是降龙伏虎二尊者。此二尊者乃是如来佛祖座下弟子，法力高强。
只见降龙罗汉右手微抬，一道金光射出，缠在武则天腰上的铁链应声而断。伏虎罗汉从怀中掏出一张帖子，向下抛来，帖子上隐隐有金光亮字。伏虎罗汉道：“佛祖有命，令我二人前来收服武氏，你二使可持帖奉于阎君，自保无事。”声音空旷有力，声震耳膜。那黑白无常知道二尊者法力无边，哪敢违抗，接过帖子，拖着断裂的铁链仓惶而去。
降龙罗汉朗声道：“武则天，你可愿意皈依我佛么？”
那武则天乃佛教信徒，自是认得二尊者，见二尊者来相救自己，惊喜不已，闻言急拜伏于地道：“弟子一向尊崇我佛，谨遵佛祖旨意。”
二尊者点头道：“既是如此，快快起身，随我等去也！”大手微拂，武则天脚下立时现出一片莲花宝座，武则天便觉身形飘飘，飞举起来，心下又惊又喜，躬身道：“多谢二尊者。”那降龙伏虎二尊者笑语不答，带着武则天径向西行。
行至长安城上空，武则天俯首观望，禁不住回想起往事，也曾只手遮天，呼风唤雨，却不想晚年幽居上阳宫，凄凄冷冷。正自感叹，突地从上空涌来一团黑云，不由的大惊，叫了出来。那二尊者在前，闻声回头看时，那黑云已淹没了武则天，抢救不得。待从黑云中穿过，武则天却安然无恙，只是心有余悸，兀自浑身颤抖。二尊者见她无事，便道：“此是一团乌燥之气，不必担心。”那武则天闻言，也觉浑身无恙，这才放心。
殊不知，那团黑云有些怪异，外面看起来乌黑一片，但是从里面却又隐隐透出金光。这团黑云生于夏朝初年。大禹王将帝位传于自己的长子启后，破坏了上古时代禅让之风，世袭君权从此让华夏大地动荡不安。那团黑云就产生于人间的躁动、纷乱。并且，天下愈乱，黑云就变的愈大。
这几日聚结酝酿，竟弥漫了整个长安城，遮天蔽日，连续数月不见日光。城下一片阴暗，人心惶惶。
忽一日，一声霹雳，那片黑云陡的裂开，天摇地动。霎时间，电闪雷鸣，大雨倾盆，狂风呼啸，只惊的天下人心惶恐，坐卧不宁。那一声霹雳也惊动了天上凌霄宝殿，玉皇大帝当即派千里眼、顺风耳下去察看。
二天神来到天宫外，千里眼张开神目，两道电光从眼中射出。顺风耳把头一摇，两支耳朵变的有如蒲扇般大小。只见狂风暴雨中三道物事肆意飞窜。一道明晃晃细小闪电如玉龙飞腾，一道黑色雨箭窜掇奔行，还有一道黄色罡气呼哨来去。三道物事好似玩耍一般，忽缠绞在一起，忽又分头飞窜。
二神以为是新生的妖邪，慌慌张张回宫报奏。那玉帝闻言，惊道：“定是妖邪之辈，可曾查的是何来历？”
千里眼道：“启禀天尊，那妖邪乃是自下届一团躁气之中酝酿而生。”
玉帝龙眉微蹙，那顺风耳道：“那三个妖邪兴风作浪，相烦天尊乘妖邪尚未成形，即刻铲除，免生大患。”
玉帝闻言，抖得想起数百年前孙大圣来，当年便是因一念疏忽，才酿成大闹天宫之祸。现今孙大圣已成正果，自不会再来生事，但遥想当年之事，犹自惶恐。当即道：“爱卿说的是，这次定要斩草除根，不留后患！”
“风雨雷火四部天将听命，即刻点起各部兵马，随同本尊，捉拿妖物！”
“得令！”
四部天将当即点起本部天兵，涌出天宫，将那三个物事团团围住。
那三件物事似有灵性，见有许多天兵天将围住，不知要干什么，但从面色上看却个个怒形于色，想来不怀善意。当即停身下来，化作三个小娃，约莫三岁左右。个个赤身露体，蓬头垢面，浑身污秽不堪，像