鲁主又问西蜀马超兄弟如何？侍郎黄韬奏曰：“西蜀地处西南，其南有蛮，东有五溪，北有羌，西有番，皆是异族之人，好战。info皆赖蜀丞相贾诩文韬武略，使四方皆归附。先是将南蛮之首孟获七擒七纵，孟获乃服。又宽抚五溪杜路、刘宁，番将沙摩柯，两路亦归顺。北方羌人，素仰马氏天威。因此马超纳贾诩之言，遣使联络羌各部首领，约定同袭曹秦。
原来曹操北征前，使毛玠带金珠帛匹，往南中见孟获。时正值南蛮争霸，孟获力战南蛮诸洞主，进为蛮族之王。毛玠见了孟获，呈上礼物，谓之曰：“吾主秦皇帝，久闻大王威名，特遣小臣朝见，略备薄礼，聊表敬意。”孟获喜曰：“秦皇之名，响彻西海。本王虽地处南隅，亦闻其名。”毛玠又献曹操文书与孟获。孟获览书，不禁战意盎然，曰：“毛将军且回，本王必当聚集兵马，应秦皇之召，同灭马贼。”毛玠闻言，自知大事已成，又接连称赞孟获。孟获令设宴款待毛玠。次日毛玠辞孟获，往洛阳复命去。孟获急聚本洞精兵，约有十万战士，先犯建宁、牂牁、越嶲、永昌等地，建宁太守雍闿、牂牁太守朱褒、越嶲太守高定，三人献了城。只有永昌太守王伉不肯反。现今雍闿、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。今王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城，其势甚急。蜀丞相贾诩上表征讨南中。使庞德为先锋，自与孟达、马岱、马铁、胡车儿等将居中，严颜为后合，用法正为参军，张松为祭酒，大起两川之兵十万，征讨南方孟获。
蜀兵先于永昌郡会合王伉、吕凯等。雍闿、朱褒、高定三人闻蜀兵到，急使人报孟获。孟获召集三洞元帅，约有十五万大军，截杀蜀兵。贾诩用计先间雍闿三人，又将三洞之兵逐个击破，把孟获诱至山谷，擒之。此乃一擒孟获。孟获为贾诩放归，召拢残兵，复与蜀兵决战。法正献步步为营之计，将孟获赶至峭壁，又出奇兵擒之。此乃二擒孟获。孟获又被放归。有其弟孟忧领兵相助。兄弟二人商议，往蜀营诈降，借机生擒贾诩。为贾诩识得先机，将计就计，生擒孟获。此乃三擒孟获。孟获放归后，忿忿回到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。贾诩闭寨不战，待蛮兵威势大减时，以奇兵克之。此乃四擒孟获。孟获被放归后，躲入秃龙洞求援，有银冶洞杨锋擒住孟获，献与贾诩。此乃五擒孟获。孟获又余银坑洞召集残兵，约有千余人，乃请木鹿大王相助。木鹿大王驱野兽与蜀兵相敌。贾诩以木制巨兽克之。遂六擒孟获。孟获又往乌戈国请藤甲兵相助。贾诩一把火将藤甲兵烧绝。孟获因此七次被擒。与夫人祝融并孟忧、带来洞主等安于别帐饮酒。忽一人入帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。公今可速去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇之礼义，直如此无羞耻乎？”遂与妻子并宗党同入寨见贾诩。匍匐跪于帐下，只待发落。贾诩曰：“公今服乎？”孟获曰：“丞相天威，南人不复反矣！”贾诩曰：“汝虽称服，却有前车。何以为信？”孟获曰：“吾有长子孟狼，次子孟鹰，皆通晓武艺，仰丞相天威，愿随丞相回京，以报朝廷再生之恩。”贾诩乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。南方之地遂平。
贾诩收军回成都，马超排驾出城相迎。忽有边关来报，五溪蛮众反，聚兵掠劫荆国武陵。武陵杜氏满门遇害。蛮众见杜氏之女杜路貌美，不忍杀之，虏其归寨作乐。有洞溪将领刘宁素与杜氏相交，正引兵往五溪剿贼。马超乃召集文武，欲趁此机平定五溪。贾诩曰：“五溪之将，与南蛮无异。愿陛下恕臣愚钝，才智短缺。臣愿为陛下统领三军，以得胜之师往五溪平番乱。”马超曰：“丞相出征方回，未曾安枕息。朕何忍？”贾诩正待发言，忽坐下骠骑将军，领汉中太守张绣起身而出，奏曰：“丞相出征方回，理当休养。臣乃陛下肱骨，当助陛下平乱。”马超曰：“卿久随于朕，开国立殿，统兵可也。”遂令张绣领兵。马超曰：“御弟既统兵，尚缺副将相助，不知诸将之中谁可前去。”言未绝，末班孟狼、孟鹰二将挺身而出，齐声曰：“末将兄弟愿同往。”马超曰：“二位少年将军精通武艺，去之必胜。”遂于三日后，张绣领精兵八万，并本部众将，又兼孟狼、孟鹰领蛮兵三万相随，往五溪平叛。临行前，贾诩密见张绣，见礼毕。贾诩曰：“五溪番将虽不成事，却占地利有山川屏障。将军至五溪时，可与孟狼蛮兵分兵行事。只需如此如此，五溪易取。”张绣谢过贾诩，领军去矣。
兵至涪陵，张绣谓孟鹰曰：“此往五溪有水陆二路可行。吾意以为可以分兵而进。汝兄弟二人，领本部蛮兵走路先行，吾自涪陵走水陆。约定于渠水会合。”孟狼二人领命而去。孟狼等先至辰水，以是五溪地界。叛将黑龙洞主遣哈尼领兵击之。哈尼于辰水外与孟狼会阵。哈尼出马与孟狼交战三十回合，孟狼败走。哈尼率众赶去，直追十余里。一将拦住去路，乃是孟鹰。复与哈尼交战。未及二十回合，孟鹰败走。哈尼纵马追赶。又追十余里，已至辰水上游，水流甚急，百木丛生。哈尼