却问刘备一行人到底于何处，原来刘备于济北一村。info一日，有一人带数十余人问路而来。刘备于破垣处观之，乃简雍也。刘备大喜，乃与之相见。简雍于广陶城中，被颜良所袭，与数十亲信弃城而逃，后又遭袁军追杀，百般周折才过了黄河，从小路欲投济北，不想却在此处遇见刘备。刘备将兵败于袁绍之事，说于简雍，又领简雍拜见少帝。简雍谓刘备曰：“乡间不是陛下所居之地，不知皇叔有何打算？”刘备叹息曰：“远近诸侯中，能与袁绍抗衡者，唯有幽州公孙瓒与青州黄善也，公孙瓒尽日不服朝令，擅自出兵并吞刘虞，却不可投之，吾欲与陛下投青州去。”简雍曰：“黄善乃黄巾余孽，狼子野心，又极为狡诈，投之或有不便。”刘备曰：“此间吾亦有所虑，只别无他法。”忽大将军班超曰：“前者于平原时，吾曾闻昌豨脱离徐州，屯兵泰山，广有粮草军兵，陛下不若遣使说之，许以高官厚禄，或许会为陛下所用。”简雍曰：“昌豨乃一泰山贼寇，陛下乃一国之君，投之恐损皇室威严？”刘备曰：“除此之外别无他计，只能如此而行。不知何人可为使？”简雍曰：“某虽不才，愿为使者，往泰山一行。”刘备应允。
简雍入泰山见昌豨，许以昌豨官职，竟说得昌豨愿为少帝效忠。昌豨乃领兵一万，亲往济北迎接圣驾。少帝感昌豨护驾之功，封昌豨为定北将军，南乡侯，昌豨手下渠帅，皆封为将军。昌豨又强收奉高首富孙氏府宅，改之为皇宫，供陛下居住。少帝问曰：“此宫何时建？”昌豨却曰：“日前特为陛下所建也。”少帝欢喜，与皇后往宫中居住，刘备等日益疏远。刘备等月余难见少帝一面。昌豨又发檄文，昭告天下，揭露袁绍罪行。檄文曰：
昌豨等以大义布告天下：国君者父母也，臣民者犹子女也。臣民受皇恩施泽，犹如子女受父母养育。逆贼袁绍，屡受皇恩，官居显赫；却不思回报，私吞冀州，举兵造反，驱逐陛下，全无臣子之心。乌鸦反哺，羊羔跪乳。袁绍比qín_shòu尚且不如。此等逆贼可与董卓并列也。自古有才有能之人，可居官位。皇叔刘备，汉室宗亲，有匡扶社稷之心，扶持圣上于平原；忠心耿耿，拜为丞相。却因平原城小，刘备兵微将寡，又不谋发展，穷兵黩武，北伐袁绍，异想天开；以致陛下受难，受人驱逐，辗转迁徙。汉室不幸，受此无能之人左右，四海之内皆痛心也。是故，贤才良将者，皆流于外；居心不良，资质平庸者，伴于君侧，封王称臣。泰山昌豨受皇恩微弱，却思效忠，屡伐贼寇，数战告捷，为陛下守泰山周边安宁。泰山郡因此钱粮广盛，兵强马壮。昌豨却不敢邀功，安居于泰山。真乃忠、孝、才三全之人也。今奉天子令告示天下，削刘备丞相之职，贬为城门校尉。号召天下诸侯，讨伐袁绍。
刘备等当日见到檄文。张飞大怒不已，拔剑就欲砍传文官。刘备、关羽忙拉住张飞。刘备曰：“三弟不可如此鲁莽，既是天子诏，吾等须遵从。”三人闷闷而回。
却说天化尽驱河北降兵回临淄，见到檄文，乃曰：“好个刘备，我军寻找月余，不见踪迹，彼却跨过吾境，直达泰山。”戏忠曰：“观此檄文，刘备已然失势。吾所料，陛下必在于昌豨之手。”天化大笑刘备曰：“刘备匹夫，略微得势，便不知天高地厚，自以为妙计可安天下，今日却赔了少帝又折兵。可笑，可笑！”
正谈间，遣往司州打探曹操动态之人，有是来报。天化令进见。探马曰：“曹操已打破长安，擒获董卓，救得圣驾。”天化曰：“曹操雄才伟略，有勇有谋，部下良将极多，破董卓必也。却为何能如此迅速，且将如何破董，细细道来。”探马曰：“先前曹操已占函谷关，后又派曹仁复攻潼关，曹仁屡战不下。曹操故技重施，又兵出首阳山。却被李儒识破，早有防备，反而损失惨重。曹操无计可施，谋士荀彧却献一计，间化吕布，从中取事。曹操用荀彧之谋，暗通吕布。曹操为收吕布之心，又私献长女曹清与吕布。曹清极有美貌，又颇有心计，日夜于枕席间教唆吕布。吕布终生反董之心。一日趁董卓自外归来，出其不意，将董卓拿下，又占了长安四门，令人迎接曹操入关。吕布以翁婿之礼拜见曹操，又领曹操进宫，拜见圣上。曹操得吕布之兵，实力大增。拥护献帝于长安城。董卓余部，李傕、郭汜、樊稠、张济等将星夜逃出长安，勒兵屯扎于扶风郡，未敢轻动。”天化叹息曰：“向者，董卓未灭时，皆云曹操乃吾等之友；今董卓即灭，曹操势力陡然大增，却成我军劲敌也。”程昱曰：“主公不需担忧，董卓虽灭，余党李傕、郭汜等却逃，必举西凉之兵犯长安，与董卓报仇，曹操今日仍不得安宁。我军须趁此时，平叛青州贼寇，发展生机，壮大我军。”
于是，又过数日，有信自东莱而来。天化取信不及观看，戏志才却拱手行礼曰：“恭喜主公！贺喜主公！”天化大奇，曰：“志才所言，喜从何来？”戏志才曰：“喜从信中来！东莱来信，吾料必是太史慈得胜，东莱已定，方才贺喜。”天化展信观看，信中略曰：主公安好，末将太史慈不负主公所望，与周经先生收复东莱。末将至东莱，与东莱田、陈、孔、卫四大家族周旋数月。最终击垮田、陈两家，又削弱孔、卫二家。田、陈两家财产皆搬入府库，充为公有，