却说袁术、杨弘等威逼汉少帝让位，又封少帝为.info袁术左右将其请回。刘辩见了红皇后，哭诉袁术废帝之事。原来刘辩至淮南后，其正宫皇后仍不断与贼将昌豨私会，刘辩数次捉奸在床，却又奈何不得昌豨。终于刘辩忍无可忍，与刘备痛诉此事。刘备暗示刘辩可以废后。刘辩遂将皇后废掉，又立奉高皇宫中的小宫女红儿为后。诸人皆称其为红皇后。那日红皇后闻得刘辩所诉，又大骂袁术逆贼。红皇后谓刘辩曰：“陛下且细声。此间四处皆是袁术窃耳，若报于袁术，恐其加害陛下。陛下不如密见刘皇叔。皇叔必为汉室讨回公道。”刘辩曰：“昨日我已令人去寻刘皇叔。却被回报，刘皇叔已去下蔡城矣，不知何日能归。”红皇后曰：“陛下还得再忍得几日。”
数日后刘备三兄弟自下蔡回寿春，闻得袁术已称帝，顿时放声大哭，声泪俱下，不觉晕死过去。关羽着急，连忙上前抢救。张飞却曰：“二哥不必心慌，大哥如此已成习惯矣，不会有大碍。”晕厥中的刘备，竟楞是被张飞之言气醒。刘备又打听少帝在何处。城中之人曰：“袁术已封少帝为颖上公，于寿春城中建了一府，暂无危险。”刘备乃稍安心。关羽曰：“袁术已代汉，我等是做汉民与袁术为敌，或是做袁术臣民，但凭大哥做主。”关羽此问题实在过于犀利，刘备亦不知该如何回答。本着大汉刘皇叔仁义无双、忠君爱国的大名声下，刘备应该再痛哭一场，再晕厥过去，险些与汉朝同去。但刘备心里却很清楚，若是如此，名声固然能保，却似毫无意义，手中本钱早已丢光，只能仰袁术鼻息生存。若是臣服于袁术，凭着虚伪无双的强大技能，必能在袁术手中封官进爵，功名显赫，但却会使得他声名狼藉。刘备曰：“此事暂且不可议，待见了袁术与少帝，再作定夺。”伪仁义无双的刘备大人竟然有些犹豫了。三人遂进宫见袁术去。此时寿春城中皇宫已建城，规模之大，速度之快，令人叹为观止。袁术正于宫中与太傅杨弘享受醉生梦死，忽左右来报，刘备三兄弟求见。袁术曰：“刘备乃是刘氏忠臣，朕本将其支走，不想又回淮南。不若令张勋带人于宫外杀之，以除后患。”杨弘原乃淮南长史，今袁术称帝，大封功臣，已升官为太傅。杨弘曰：“刘备明面乃对汉室忠心耿耿，心下却是自谋名声，借以壮大实力。如今见汉朝已去，却泰若无事，必是已存二心。陛下可召其见驾，封其高官厚禄，其必忠于陛下而不复思汉。”袁术乃然其计，令宣刘备进宫见驾。须臾刘备等至，见袁术威坐于龙椅上，张飞勃然大怒，就欲上前揪袁术。关羽急拦住。刘备乃拜倒于殿前，口称：“叩见陛下。三弟无知，请陛下宽恕。”关羽见了，亦微微行礼。袁术令不必多礼，又问了下蔡城中如何。刘备曰：“下蔡城刘靡勤政爱民，并无害民之举。乃因刘靡刚正不阿，有损城中几家富商利益，因此，于寿春散播谣言，欲害刘靡。”袁术大喜，重赏刘靡。刘备三兄弟因调查有功，刘备等仍官封原职。刘备为仲氏丞相，张飞为奋威将军，关羽为扬武将军。三兄弟谢主天恩，再拜告退。
三人出了皇宫，又转向颖上公府，欲见刘辩，却未守卫拦着，张飞欲杀守卫强行进入，刘备死死拦着。三人乃先回府，张飞不悦：“大哥为何惧那袁术小儿，如若使得我上前，将袁术揪下龙椅，让大哥上座，何不妙哉。”刘备闻言，感动得热泪盈眶。关羽较张飞，却冷静很多，谓刘备曰：“大哥今日是真顺从还是作假。若是假意顺从袁术，却不得不速作打算，计议如何能推翻袁术伪政。”张飞曰：必是假意顺从袁术小儿，我等需早作图袁打算。”刘备又被二位贤弟，架在了忠义无双的位置上下不来了，无奈，硬着头皮，正色道：“我等孤身在寿春城中，难以取事，我欲向袁术请令，领兵外出，再徐作征进。”关羽曰：“我观刘靡心系汉室，又是汉室宗亲，下蔡城又广有钱粮，不如先投下蔡去。”刘备叹然曰：“也只得如此，来日我先报于袁术再行。”
次日，刘备见袁术，先是君臣之礼，大为互捧一番；后刘备曰：“下蔡城刘靡虽施行仁政，却偏为暗弱，不能剪出奸恶，我愿带精兵数十人再往下蔡一行，助刘靡扫除不臣。”袁术闻言大喜，曰：“不知刘丞相欲带多少兵马？”刘备曰：“五十人足以。”袁术当即准奏，令刘备点五十兵马而出。刘备既出，阎象出班曰：“刘备此去，必图反也。”袁术曰：“刘备受朕大恩，安能便反。况彼只点五十兵马，何能为力。”袁术遂放心让刘备去矣。刘备领袁术旨意，先令张飞往府中取了家小先出城。自与关羽往兵营点兵马，于城外回合了张飞，径往下蔡去。下蔡县令刘靡迎了刘备入城。刘备哭诉袁术称帝一事，表明誓死效忠汉室，反袁复汉，与袁术周旋到底。刘靡为刘备所感，泪流满面，起身正色曰：“我亦誓死效忠汉室！下蔡城中有兵马五千，我欲助与皇叔成大事。”这果然是自家人，不曾说得两家话，五千兵马一句话的事。刘备感动不已，拜哭于地，对天起誓，定要攘除奸凶，兴复汉室。刘备既得刘靡资助兵马，于下蔡城外日夜操练。早有探马报于袁术处。阎象曰：“刘备于下蔡演练兵马，必欲造反，陛下需早图之。”马屁精杨弘因刘备前日受封，官居丞相，盖过其风头，心下实为不爽，乃出班