天化三人窥寨毕，回了任城。天化笑曰：“昌豨无谋之辈，破之必也。”乐进曰：“昌豨虽遭一败，却仍是不可小觑，主公不可轻敌。”天化曰：“泗水今年水势极高，其误再洼处扎营，此助我成此功。”乐进等闻言，恍然醒悟。天化令太史慈往城外诸水，征调民船，大小不论，集于泗水上游待用。太史慈领命去了。又谓乐进曰：“待子义征调了民船。乐将军可带五百强壮士兵，偷往敌寨西头临水处，先决泗水淹昌豨。”乐进领命。三日以来，大雨不断，两军不能交战。忽太史慈来报，已征远近战船一百余艘，尽停于泗水听用。天化令乐进带五百士兵出。乐进至泗水边上，挖掘堤坝。只开一处，水流涌出，立冲十人下水。余者皆散开。只见堤坝决开，泗水翻滚而下。乐进急带余兵复命。天化在城中闻得泗水决堤，以淹及敌寨。忙与太史慈带兵出城，登船作战。
却说在营中忽闻大水淹至，急忙出寨查看。只见远处果然是排山倒海。须臾淹没大寨。三军皆被吞于雨水中。忽见远处有兵马渡船杀来。却是天化渡民船来决战。昌豨急忙与李别合抱一根辕门大木，伏于水面，顺水势冲往远处高地。只有五百军士相随。李傕不及逃散，被淹死于水中。天化乘一只大船，当先向昌豨。李别令军士短兵相接，死战到底。天化叫军士放箭。一时间无数箭矢射出。昌豨亲兵死伤无数。李别中箭，倒于地上，一时未死。昌豨见大势已去，忙向天化投降，跪降于地。军士将昌豨、李别擒于船中。去其衣甲，带回任城。
天化回城时，李别已气绝。昌豨又请降。天化斥之曰：“你欺凌天子，屠戮百姓。罪恶与董卓相当，若准降于你，必获罪于天。”遂令将昌豨收监，稍日问斩。昌豨自知死期已至，乃自缢于狱中。任城之事遂平。天化登城远望，只见东南白水茫茫，淹没农田无数，多有无辜百姓，死于此役。天化仰天叹曰：“我获罪于天也！”乃传令免任城百姓五年之税。诸将闻言皆喜，百姓转乐。天化仍令乐进守任城，星夜带大军回彭城去。
却说马超、阎行、张绣结义三兄弟驱逐张鲁，占据汉中。招兵买马，养精蓄锐。军势日益强大。马超乃思报仇大计。忙于汉中诸文武商议。贾诩却劝曰：“曹操拥凉、雍、司、兖四州之地，声势浩大，暂不可与敌。西川刘焉新亡，其子刘璋统领西川，民心未附，不若趁此时先取西川，若得西川之兵，可与天下群雄抗衡。”马超闻言，大喜。急令点拨军马，克日兴兵收西川。谋士阎圃谏曰：“西川多人物豪杰，又山川天险，易守难攻；刘焉于此经营多年，国富民强。安能便取。望大人莫动此念。”贾诩曰：“三位将军与曹操灭世之仇，迟早与之一战。若只困守一城，他日必为曹操所破。与其坐以待毙，不如主动出击。”阎圃再谏。马超心意已决，乃纳贾诩之谏，出兵收取西川。
五日后，阎行来报，粮草征调完毕。贾诩曰：“诸事皆毕，将军可出征矣。”马超曰：“此往西川，当先取何处？”贾诩曰：“葭萌关直插汉中诸城，已被刘焉军驻守多年。当先夺此关，必能震慑刘璋。”马超遂起汉中兵马四万，以贾诩为军师，张绣、阎行各为左右先锋，马岱、程银、李堪、梁兴、马玩、雷叙、张先等各为副将杀奔葭萌关去。留庞德守汉中，阎圃、马休、马铁、韩德、胡车儿、杨任、杨昂等辅之。
葭萌关守将乃是蜀中大将霍峻、卓膺也。闻得马超引兵而来，早将关门紧闭。军士持器上前严守。马超那日至关下，大叫：“速开关门！”霍峻于关上曰：“马将军少来，此关乃是我主刘季玉所有，别处军马不得入关。”马超骂曰：“若不识相，莫怪我打破关门，杀上关去。”卓膺取弓箭于手，望马超处虚射一箭，箭矢正落于马超跟前。马超大怒，亦取硬弓于手，遥望关上射一箭，却射中霍峻盔甲。盔甲受一箭之力，落于地上。马超军士见了，轰然笑开。马超枪指关上曰：“霍峻，可敢下关来厮杀。”霍峻大怒，引三千兵马出关。马超转身望后一指，军士后退，约有一箭之地。马超复出阵，指卓膺曰：“霍峻，可敢与我一战！”霍峻方欲出马，副将卓膺大叫一声，持刀飞马而出，喊声如雷。马超阵上，张绣策马而出。直指卓膺曰：“我乃‘北地枪王’张绣。你是何人，报上名来！”卓膺曰：“我乃蜀中卓膺！”张绣挺枪上前，大战卓膺。张绣枪法师承“枪王”童渊，曾有“北地枪王”，枪法造诣非凡。二人战十余回合，张绣大喝一声，一枪刺中卓膺肩窝，复一枪结束其性命。张绣挺枪于手，直指敌阵，大叫曰：“谁敢来再战！”霍峻不敢接战。张绣舞枪杀入敌阵。霍峻大惊，退后就走。众军士着慌，混乱拥挤，自相践踏，死者无数。马超见张绣追得过急。亦引军冲出。
张绣杀得兴起，直杀