却说袁谭与刘和约期夹攻。info阎柔携书信已回数日。袁谭得报，刘和率众攻袭右北平。公孙瓒正引兵相救。袁谭大喜，点了兵马北征范阳。公孙瓒只得弃了右北平，回军救范阳。因此刘和轻易得了右北平。公孙瓒至范阳时，范阳已被袁谭攻下。公孙瓒驱兵攻城，欲克复范阳。却被逢纪设计大败。瓒无奈，只得退守渔阳。此时刘和正领兵前来，二人合兵一处，往渔阳剿灭公孙瓒。瓒坚守不出。袁谭令将渔阳围住。一连围了数月。渔阳城中粮草早尽，公孙瓒令劫渔阳富户卢氏之粮。不料走漏了消息，被卢氏知晓。入夜卢氏带家中精壮，开了西城门，于城上放起火来。城外袁军见了，抢入城中。公孙瓒等措手不及，皆被袁军生擒。赵云一骑正欲突围时，正遇文丑、张合等拦路。赵云寡不敌众，被文丑生擒过去。袁谭招之。赵云不降。袁谭再三好言劝之。赵云感恩，遂降。公孙瓒被刘和砍掉首级之后，放回野外喂狼去了。其余诸皆降于袁谭。袁谭令刘和守范阳，自带大军回信都去。不数日，又传来捷报，高干攻占太原。自此冀、并、幽三州，皆归于袁谭。忽有使自淮南而来。袁谭见之。使者颁读淮南袁术旨意，封袁谭为毛城侯，征北大将军，领冀、并、幽三州牧。
原来袁术帝于淮南，自以为可以傲视群雄，先是刘黄吕联军讨伐，后远征泰山大败，又在长江上折却了一阵。淮南皇宫之中，袁术暴跳如雷，斥曰：“我乃天下之主，恩泽四方，为何诸侯皆背我？”满朝大臣，无人敢应答。忽有探马来报，其侄袁谭，先后大败张燕、公孙瓒，已有冀、并、幽三州之地。袁术怒，大骂曰：“朕之失利，岂被袁谭庶子耻笑！”令将报信哨探斩首。长史杨弘谏曰：“陛下稍安。我有一言，不能不说。”袁术曰：“何言？速讲来。”杨弘曰：“陛下与袁谭乃是叔侄也。今陛下尊为帝，袁谭当为皇侄。今其横扫北方，乃为陛下开拓疆土。”袁术曰：“其父在时，与朕即成水火。今其自立为主，如何能听命于朕。”杨弘曰：“陛下何不封其王位，以褒奖之。况自古叔为帝，子侄自当为侯。”袁术然之，遂下旨册封袁谭。袁谭日夜思为其父报仇，欲借袁术之力，因此受之。
袁术自册封赏袁谭，不禁沾沾自喜，于后宫享乐，久不上朝。一日，主簿李丰来见。袁术见之。李丰曰：“近闻吕布自败刘备后，于小沛广征粮草，似有图徐州之意。却因黄善久居于徐州未归，而犹豫不决。臣以为，陛下若能加封吕布徐州牧，必固吕布狂野之心。若两家交战，陛下自可坐收渔人之利！”袁术闻言，大称其妙，连夸李丰好谋略。李丰曰：“此非我之计？”袁术问曰：“此何人之计？”丰曰：“此乃原侍郎阎象之计！”袁术大疑，问曰：“阎象何在？”丰曰：“已被陛下赐入狱一年矣！”袁术方才思起年前囚阎象之事。传令唤阎象。须臾阎象带至。袁术赐其平坐，问其曰：“今天下之事，不知阎卿以为如何？”阎象曰：“臣虽居于狱，却未敢忘陛下之事。今数雄并起，陛下欲领九州，必先图徐州。然后连结河北之众，共伐青州。若得青州，其余诸侯则可一一破之。”袁术大喜，令将阎象释放，并官复原职。又纳阎象之计，册封吕布为徐州牧。
吕布得了袁术封赏，更固其取徐州之心。谋士陈宫进曰：“此必是袁术，挑吕黄两家战乱之计。吕黄一战，其正合坐收渔利。”吕布曰：“我欲取徐州久矣，与袁术无关。袁术伪帝，若能安分，便留他一日；若不自量力，连淮南一道取。”遂不听陈宫之言，以徐州牧自居，养兵练将，蓄力待发。东海秋收之后，成廉置办粮草毕，报于吕布。吕布急聚众将商议突袭徐州之事。陈宫又谏曰：“黄善得了徐州之地，兵精将广，难以取敌。袁术不不恤民情，众叛亲离，已成强弩之末。当先伐袁术，夺淮南之地，方能与天下诸侯抗衡。”吕布傲然曰：“黄善小儿初掌徐州，民意未顺，正合取之。况我有心腹在彼处，可为内应。何愁大事不定！”陈宫见拗不过吕布，谓之曰：“将军若真欲取徐州，当先取下邳。下邳有失，黄善必引兵来救。将军可暗调一路，绕过下邳，径袭徐州。与城中之人互应，赚开城门，则徐州可得。其若不救，下邳可得。”吕布闻陈宫之言，大喜，尽起东海兵马三万五千，以高顺、曹性为将，陈宫为行军司马兼参军，成廉总督粮草，征徐州。时张辽、宋宪正驻守小沛，不曾随往。
吕布兵行神速，不数日即下城池十余座。下邳太守陈应急向徐州报急。天化聚徐州文武商议军事。天化怒曰：“吕布狼子野心，前者擅自用兵，驱逐刘备，未问其罪。其尚不自敛，又往下邳寻事，真视我黄善为无物！”太史慈曰：“吕布养兵时久，必是有备而来，切不可贸然进军。”天化曰：“陈应于下邳告急，安能不救。”遂起兵去救下邳。吕布闻黄善举兵来救，亦引军相抵。两军相遇，大摆阵势。门旗下，天化出马曰：“吕温侯，你我共守徐州，何以兵戎相见。温侯屡受陶使君大恩，却挑徐州战火，使徐州万民受难，愧生于天地也！”吕布闻言，羞愧难当，急令曹性出战。徐州阵上，颜良舞刀接着。战有三十回合，曹性败回阵去。吕布大怒，提起方天画戟，蹬开撕风赤兔马，来敌颜良。二将大战五十回合，胜负未定。徐州阵上，太史慈见了，舞动