却说那唐朝和尚再次将悟空赶走之后，师徒三人外加一匹白龙马继续朝着西.info一路餐风露宿，这日，行至中午，却不曾路过一户人家，无奈只下，唐僧只能派遣二徒弟猪八戒先行一步去化斋，而自己则和沙和尚在原地等待。
只是猪八戒此世错投猪胎，曾经天蓬元帅的本事忘了七七八八，却养成了一身好吃懒做的本事。这方被唐僧派去化斋，待离了唐僧眼前后，便先寻了一处阴凉地，打算先睡一觉再去化斋，只是这一睡却忘了时辰。
唐僧二人等了许久，也不见猪八戒化斋归来。沙和尚前世神仙，今生妖怪，对于吃喝的需求倒是不高，只是不忍师傅ròu_tǐ凡胎挨不得饿，便请唐僧原地休息，自告奋勇去寻师兄和化斋了。
话分两头，这边儿沙和尚去找贪睡的八戒，只剩唐僧一人坐在行李上等待。闲暇之下，便又想起了那猴子。要知道孙悟空乃是唐僧路上收的第一个徒弟，虽因此顽劣不堪经常头痛，也时不时念紧箍咒，也不过是恼他常常惹祸却不改正，惩罚他也只是有点儿恨铁不成钢罢了。而师徒二人的感情却是极好的。
这罢想起了猴子，唐僧又叹了口气，两人皆是固执己见的人儿，要不也不会闹到这种师徒分离的地步。只是那猴子离了自己生活的可还好，没自己的约束会不会控制不住的自己的野性又做了那吃人的妖怪？那虎皮裙破了可还有人给补？也罢，只要他肯回来认错，原谅他也就是了。
这样想着，却见远处飞来了一朵云，唐僧看着那云的形状眼熟。等驾云的人按下云头，看相貌果然是那不服管教的猴子。虽然心中已经决定要原谅他了，然而此时看他归来却故意做出一副生气的模样，只想着等他过来时训斥几句，以后也好管教。
于是一摆手，不待来人说话，故意一摆手，转过身去冷冷地说道：
“你这泼猴还来作甚？”
等了许久却不见回应，唐僧疑惑，正要转头去看，却感觉头上被什么砸了一下，顿时晕了过去。
…………
“师傅，师傅，醒醒。”
唐僧晃晃悠悠地睁开眼睛，一个硕大的猪头印入眼睑，正是自己的二徒弟猪八戒。而沙僧也站在一旁，一脸急切的样子。
原来猪八戒睡醒以后，才想起师傅还饿着，急急忙忙架起许久不曾用过的云，寻了一户人家做了变化之道化来斋饭，回来时正好碰到出来寻找自己的沙和尚。想起师傅身边没人保护，两人急急忙忙往回赶，没想到一回来就看到唐僧晕倒在一旁，而包袱和马匹都不见了。
看着两个徒弟关心自己的样子，又想起之前那猴子袭击自己的事，唐僧就觉得心寒。将之前的事和两个徒弟说了，唐僧绝了再招悟空回来的心思，也没有心思去算什么后账。只是通关文牒和行李马匹都被拿走了，没了这些，取经路上寸步难行，便遣了悟净去花果山找那猢狲，顺便给他带一句话：
“既不想回来也就算了，袭击自己的事儿也就算了，只是希望他归还行李马匹，好让他们师徒三人继续取经去。”
…………
沙僧去了花果山，果然见大师兄坐在宝座了，而行李也扔在一旁。有心劝大师兄去师傅面前认个错，却不想那猴子不仅不归还行李，还从旁边山洞引出几人。
沙僧定眼看去，却是他们师徒几人、正疑惑怎么师傅比自己到的还早，却看见那群人人里还有自己，一时气愤，便一仗打下去。只见一声惨叫，对面的自己倒了下去，化作一个猴子，才明白原来跟前几人都是猴子变得。
沙僧对大师兄怒目而视，那猴子却似因沙和尚杀了自己一个徒子徒孙生了气，提起棒子就打。沙僧无奈，只能飞去南海找观世音求助。飞去南海却看见悟空正站在菩萨面前和自己打招呼，一时怒从心起，提起宝仗就要打。
…………
却说孙悟空，为了保护唐僧杀了妖怪，却被赶走。觉得委屈就飞去了南海找观音评理，说那唐僧既然不知好歹赶走自己，就请菩萨收了头上的金箍，放老孙回花果山去。
哪知观音说唐僧取经路上还需孙悟空保护，而且也会还他一个清白，就让他暂时在南海住几天，待时机成熟了就送孙悟空回去。孙悟空也确实舍不得就这样离开自己的师傅，就顺台阶随了观音的意一直在南海住着。
这天，孙悟空又来问菩萨说自己几时可以回去，门下童子就报沙悟能求见。悟空许久不见的自己的师弟也挺想念，眼见沙僧上来了就准备打个招呼，却不曾料到师弟二话不说就要打自己。孙悟空不明就里，也不好还手，只能一边躲一边问他为何要打杀自己，沙和尚去不声不响只顾挥仗，直到观音制止询问才听了下来。
沙僧也是气急，却也知道要请菩萨主持公道，就说怎样怎样将发生的事儿说了出来。悟空一听居然敢有人冒充自己打伤师傅抢走行李，还占了自己的花果山水帘洞，顿时气从心起，和菩萨说了一句就驾云飞向花果山。而沙和尚听菩萨说悟空自被赶走就一直在南海不曾离去，也知道是妖怪冒充大师兄，急忙和菩萨告辞准备去帮自己的大师兄。
却说沙和尚二次赶到花果山，两个猴子已经打了起来。定眼看去，两个猴子都身穿黄金锁子甲，脚踏藕丝步云履，头戴凤翅紫金冠。手上提着金箍棒你来我往，也分不清谁真谁假。有心问一句，两猴子都争着说自己是真的