他没有看见女兵跳舞，他看见了日本人，那些日本人就穿了那种黄呢的大衣，他们打中国人，烧中国人的房子；后来中国兵来了，老百姓帮兵的忙，把日本人打死了。他觉得很舒服，他喜欢中国的兵。
现在平平有了好朋友了，就是住在上房的陈旅长。陈旅长穿的衣服是日本兵穿过的，他的皮鞋，也是日本兵穿过的，他还有一把长刀，是日本军官的；他还看了陈旅长的马，一匹又高又大的日本马，那马却可怜地望着平平。平平成天在旅长房里玩，他从不禁止他顽皮。每到吃饭，旅长一定找他一道吃，无论房子里有多少人。平平看得出，凡是来这里的兵士，不管穿灰衣黄衣，都非常爱旅长。舅舅和哥哥们都回来了，他们也赞扬他，而且听舅舅说很多老百姓都留他，因为有他在这里就可以不怕日本人，于是平平也有了一个决心，他一定永远挨着他的朋友，并且因为有了新的朋友做靠山，他居然公开反抗他的妈妈了。
“我不要你，你没有用处，我要跟他们走。”
有些时候，当妈妈也来到旅长房里的时候，他就顿脚，意思是叫她出去，或者就故意去燃香烟抽，要是妈妈一干涉，他就表示他的不服从，甚至连旅长都得顺从他的意思，常常有意地问着人：
“你们看，我这个小勤务好不好？”
于是平平便得意了。
现在他不怕日本人了，他也成天谈日本人的事，因为他现在是一个兵了，他可以跟陈旅长去打他们。他过了几天最快乐的日子，在这些日子里他跟着他们去开会，他也跑上了台，陈旅长在台上演说，脚底下全是人头，在那些拥挤的人头中，吼出雷样的喊声和震天的鼓掌，他感到他伟大起来了。
陈旅长在这里住了三天，那天晚上他听说第二天要走的消息，但他的朋友却否认了。到了夜晚他回房的时候，他的朋友还送他到院子里，嘱咐他好好地睡，嘱咐他明天再来谈打日本人的故事。
但是天还没有亮的时候，他为一种不舒服的声音弄醒了。妈妈为什么哭呢？妈妈打着哭腔说：
“轻点，不要把平平弄醒了，醒了又不得开交啦！”
妈妈在骗着他做什么呢？他悄悄睁眼去望，他看见哥哥穿了一套灰衣站在灯面前，无声的拨弄着灯芯草。
妈妈继续说下去：
“一切事情，自己小心吧，做娘的也顾不得你了，当兵还听说也上了队伍，你爸爸留在太原，到现在消息也没有，叫我一个女人家，带着你们怎么办？还好，你跟陈旅长，我是很放心的，若不是平平太小，一道去我倒愿意，平平也晓得跟着我是没有保障的，只是我们母子，唉，我们到底还有见面的日子没有呢？……”
平平不能听下去了，他的眼泪模糊了，似乎哥哥也哭了。
院子里乱糟糟的，有人在叫哥哥名字，说大队走了，催哥哥赶快去。
妈妈拉着哥哥跄跄踉踉往外走，外祖母，也不知嚷些什么，妈妈似乎没有哭了，有些人在很和气的同哥哥说话。
平平觉得什么都完了，他又看见了可怕的日本人，他们坐着火车来了，他不能让日本人来杀他，他要当兵去，他要跟着陈旅长，他觉得只有在军队里才是一个安全的地方。他发疯似的，衣服也不穿就往外跑，一路狂叫着：
“我要去！我要跟他们走，我要……”
他什么人也看不见，狂风打在他身上，雪花落在他身上就融化了，他什么感觉都没有，只知道向前跑，而紧追着他的是无尽的恐怖。
一下他被一个巨大的力量抱着了，他感觉得有一群人围着他，他不管，拼了力气去哭，无论是什么爱抚都变成了可憎的东西了。直到他哭得太疲倦了晕了过去才停止了抽噎。
不久他又回复了知觉，房子里静悄悄的，他清楚了一些，从手指缝里看见了妈妈，妈妈靠在他身旁，衰弱地摊着手，呆呆望着一块地方，泪水无声地从眼里泉水似的流下来。他忽然了解了妈妈，原谅她一切，他一头撞到她怀里，听见了妈妈的心的跳动。当妈妈扶起他的头来时，他的眼被泪水糊着，已经看不清她的面目了。
一九三八年