在卡洛琳的要求下，奥托只好在观影厅前排起了队。他已经很久没有排过队了，竟能在这过程中感到几分新奇。他看着前后左右各个阶级的面孔，他们皆是为了看一场电影才站在这里。
他看到芙洛博雅·曼恩从工作人员通道走了进去，一会后她走了出来，手里拿着一个扩音器。
“已经看过的人不要再排队了，还在排队的赶紧退出去！”
人群中响起赞同的议论声，陆续有人红着脸退出去。卡洛琳高兴地抱着他的手，把他往前面推，但再往前就是那帮权贵们了。奥托一眼就看到几个老熟人，他赶紧止住脚步，转身对后面的陌生女人说：“能换个位置吗，女士？”
“噢，”女人迟疑了，“我得和我儿子一起。”
“请和你儿子一起到前面来。”
不顾卡洛琳的抱怨，奥托又接连往后换了几个位置。直到院长与权贵们进场后，他才总算是松了一口气。
等待的期间，工作人员通道不时有人进进出出。他看到一群平民打扮的人，男女老少都有，一个衣着暴露的银发女人，几个穿着黑袍的学生。
半个小时后，他与卡洛琳终于进了观影厅。奥托发现房间内的布局和剧院很像，唯一的不同是没有舞台，墙上挂着一张几乎覆盖了整面墙的白色画布。
观影厅的角落里，格哈特、芙洛博雅还有一帮学生正在交谈，格哈特正和一个黑发的青年人说着话，芙洛博雅也同样看着他。奥托感到有些好奇，他问卡洛琳那个人是谁。
“那是杜尚学长。”
“告示上说他是导演和编剧。”
卡洛琳点头，“摄影机也是他发明的。”
“青年才俊。”奥托评价道，“他是什么背景？说不定能安排你们交个朋友。”
“不知道，而且人家是曼恩教授的男友，你就别瞎撮合了。”
奥托吃了一惊，但他很快就反应了过来，“我说什么了吗？我只是想让你们交个朋友。”
奥托说的是实话。他不可能这么轻易决定女婿的人选。但卡洛琳每多一个朋友就代表多了一个可选项，在最终做出选择前，可选项自然多多益善。
卡洛琳哼了一声没有作答，她一直很反感被他人插手人际关系。
奥托很疼爱自己的女儿，但唯独对她性格中的这一点感到恼火。他觉得自己和妻子已经非常开明了，他们不会为了政治目的要求女儿和不认识的人结婚，甚至还给了她从他们认可的人里选择的自由。
卡洛琳不应该屡次因为这种事对他发脾气，他觉得这一点也不公平。
因为这个小插曲，电影开场时奥托心情不佳。他看到观影厅内的灯光暗了下去，白色的画布变成了黑色，接着上面出现了白色的字迹：
“本故事纯属虚构，故事中的时代、国家、机构、角色、魔法体系皆与现实无关，如有雷同，纯属巧合。”
结合这段时间获得的信息，奥托大致知道眼前的电影会讲述一个和巫师有关的故事。不用想他也知道电影绝对会对巫师歌功颂德一番。
但如果以此为目的又为什么要加上这样的声明？难道是因为吹得实在太假了，完全无法取信于人，所以干脆先承认了自己是假的？
画布依然以黑底白字的形式展示着演职人员的名单。奥托转过身往后看了一眼，发现观影厅最后面的墙上似乎开有一扇窗户，从中发射出耀眼的光芒，越过观众席上空，一路打在房间另一边的画布上。
他小心翼翼地往上伸手，立刻在画布的底部看到了自己指尖放大后的投影，他立刻把手缩了回去。
原来如此。奥托了解到电影的本质，并感到一阵失望，他见过类似的发明：一个可以发光的装置，连接着一块凸透镜，把画着画的玻璃板放在两者之间，墙上就会出现相应的投影。这个装置的发明者把它当做玩具推销给奥托，至今还放在王宫的不知道哪个杂物间里。