曹操依言，使人请徐母至许昌，软禁别室供养，日日送饭，时常馈送物件，赚得徐母笔迹，模仿字体，以徐母口气修家书一封，差一心腹前往新野送交徐庶。
徐庶看了母亲家书，得知弟亡，母亲无人奉养，曹操把母亲骗到许昌，说儿子帮助刘备反叛朝廷，将母亲囚禁，多亏程昱救免，说是若能弃刘降曹，便免一死，期望儿子早日北归救母性命。
徐庶拿着家书来见刘备，不觉泪如泉涌，备说此事，向刘备告辞。
刘备戎马半生，东拼西杀，北投南靠，向无一席立锥之地，好在刘表收留，才得新野驻足，幸遇徐庶出谋划策，击退曹军，怎舍徐庶离去。可恨曹操奸诈，骗取其母，偏不斩杀，用其招引其子。如若曹操将其母杀害，想那徐庶定然死心塌地为我所用。心想至此，又不便明说，只是不忍徐庶北向。
徐庶对刘备说：“本来想与将军一起创造王霸之业，所凭恃的就是这颗心。但今母亲被曹操抓去，方寸已乱，心不在焉，对将军也没什么帮助，所以我请求从此与你告别。”
刘备闻听，徐庶思母心切，就是留住其身也难留其心，无心出谋破敌，只是恐怕徐庶北去为曹操效劳，反对自己不利。
徐庶从言谈话语中知道刘备心思，便说：“今去曹营，绝不为之出一策划一谋而伤害使君。”
刘备只好答应，挽留徐庶多待一宵，设酒送行。
刘备不忍放归，徐庶方寸已乱，二人对酒难饮，美食难咽，相对而泣，坐以待日。
次日泣惜相别，徐庶为报知遇之恩，去而复返，又有“徐庶走马荐诸葛”一节。
徐庶向刘备推荐了孔明，心情稍安，回到许昌拜见母亲。
徐母见到徐庶，方知曹操伪造家书，恨儿不辨真假，一气之下，竟然悬梁自尽。
徐庶哭绝于地，良久方苏，将母亲灵柩葬于许昌南原，居丧守墓，凡曹操所赐，一概不收，发誓在曹营一言不发。
再说刘备自徐庶走后，惆怅不已，自思：想我刘备本是中山靖王之后，虽系皇室宗亲，但家道散落，失却先祖王侯荣耀，靠织席贩履为生，沦为普通百姓，直至黄巾乱起，以为有机可乘，应募投军，靠着关羽、张飞两个结义兄弟，大兴战役中首战告捷，不惜奔波南北，来往东西，在镇压黄巾中立有功劳，留名于世。
谁知朝廷无能，内乱不休，群雄并起，诸侯割据，战乱不止。
而自己回天无力，复汉无能，意欲割据称霸，却无一席之地，只落得屡屡如丧家之犬，东奔西走，北投南靠，寄人篱下。
直到得遇元直，方才依计败二吕，破方阵，取樊城。
只说幸得能人辅助，可图王霸之业，谁知天不佑我，得而复失，实在可惜。
骤然想起徐庶临行推荐诸葛亮之语：“此人复姓诸葛，名亮，字孔明，号卧龙，自比管仲、乐毅，有经天纬地之才。难道这诸葛亮就是水镜先生所说的卧龙、凤雏之一？”
正思间，忽报“门外有一峨冠博带、道貌非常的先生来探访。”
刘备心想，莫非是孔明前来，喜出望外，遂整衣出迎。
一见却是司马徽，甚喜，请入后堂高座：“自别仙颜，因军务倥偬，未及前往拜访，多请见谅。今得光降，多蒙指教，甚感欣慰。”
司马徽说：“听说徐元直在此，特来相会。”
刘备说：“近因曹操将元直母亲囚禁，徐母遣人驰书，唤回许昌去了。”
司马徽说：“元直中了曹操之计。吾素闻徐母贤德，虽被曹操囚禁，必不肯修书召回儿子，此书定是伪造。元直不去，其母尚存；今去，其母必死无疑。”
刘备惊问其故，司马徽说：“徐母高义刚烈，唯恐子孙玷污先祖，今见儿子被骗而回，羞于相见，不苟于世，不死而何？”
刘备心说：何不早来说知。若徐庶早知回去母必死，自不回去。就算曹操害死其母，岂不更坚定了其抗曹的决心。死心塌地为我效力？今闻司马徽所言，叹息不已。