距离米奇普萨一行人上次聚会四个月后，各个行省谋划反抗起义的领导人都做好了准备，他们还凭借各自在国家军队中的关系，拉拢了不少安奎利塔斯部队中的军官加入他们的行列。也许是因为保密工作的成功以及敌人力量的衰弱，告密事件在这么长的时间内也只发生过一次，并且被当事人菲罗巴托巧妙地化解了。
菲罗巴托负责联合梅斯菲尔德地区的有志人士起兵反抗安奎利塔斯的腐败与不公，而梅斯菲尔德城中的显贵波利塞奈达从自己仆人和朋友口中察觉到菲罗巴托一行人的诡异行踪，因此他找到菲罗巴托，从言语中暗示他所听闻的消息。菲罗巴托自知不能再向波利塞奈达隐瞒，就把部分计划告诉了波利塞奈达，并且热情邀请波利塞奈达加入他们的行列，或者至少不干扰他们这个为安奎利塔斯着想的行动。波利塞奈达口头上赶忙答应菲罗巴托的请求，他向菲罗巴托保证自己会尽全力支持这个计划的实施，因为这对他自己也有着好处。随后他急匆匆跑回了家，考虑一番后，便去找梅斯菲尔德总督克拉维约告密。菲罗巴托从一开始就不信任波利塞奈达，因此他在波利塞奈达走后派人跟踪对方，当菲罗巴托得知波利塞奈达进入克拉维约的家中后，他就推测波利塞奈达是去告密了。克拉维约从波利塞奈达口中得知这个消息后，不知道到底是不是该相信波利塞奈达，因为他知道菲罗巴托和波利塞奈达一直是有些不和的。不过出于谨慎考虑，克拉维约还是邀请菲罗巴托到他家里来，和波利塞奈达对质。
菲罗巴托自然是一口咬定不曾有过阴谋背叛安奎利塔斯当局的想法。波利塞奈达徒然把刚才和菲罗巴托对话的一切都讲了出来，然后要菲罗巴托承认，但菲罗巴托反倒说波利塞奈达诬告自己。克拉维约看事情不可能有结果，就让两人回家去。当菲罗巴托和波利塞奈达走到克拉维约家门口时，菲罗巴托看周围没人，又把波利塞奈达拉到身边，悄悄问他到底还要不要加入他们的计划，责备他的行为差点让所有人都暴露出来。波利塞奈达听到这马上拉着菲罗巴托跑回到克拉维约面前，大声着说菲罗巴托刚才又在向他介绍阴谋的事情，还指责自己差点把所有人都揭露出来。克拉维约当时正要午休，他非常讨厌波利塞奈达不依不挠的态度，然后菲罗巴托又说：“尊敬的总督，如果说之前你还对我有所怀疑的话，现在这场阴谋也该洗清我的一切罪行。有谁会把自己策划的事情告诉一个先前还在控诉他的人呢，有谁会把一个对自己心怀恶意的家伙当做心腹朋友呢？尤其是我们还在安奎利塔斯总督的家门口，在我正在密谋反抗人的屋檐下！波利塞奈达一定是出于对我的忌恨才想出这种恶毒的手段，我承认，在过去许多事情上，我们都是不和的，但我从未想要陷害他，而他却想要我背负上卖国的罪名永世不得翻身。没有什么罪名比卖国更令人不耻和令后人怨恨的了，如果今日我被波利塞奈达的搞得身败名裂，那么往后数百数千年都不会有人为我鸣冤，他们只会斥责我是一个卑鄙的小人和无耻的叛徒。想到这一切每个人都会毛骨耸立，但波利塞奈达却没有任何良心可言，他一心想把我推向如此悲惨的境地，这简直比亲手杀死我还要我痛苦。贤明的总督，你是我们安奎利塔斯驻梅斯菲尔德地区的代表，我们伟大的议会一定是考虑到你的良好的判断力和纯洁的道德才会将你委以此重任的，还请你在这件事情上能为我主持公道，我知道我所说的话都是我的一面之词，但我向正义女神和复仇女神起誓，我是不会做出任何对安奎利塔斯不利的事情的。”
波利塞奈达哑口无言，他或许才知道他完全被算计了，克拉维约非常对菲罗巴托的恭维和理由非常满意，虽然他依然向二人表示他会在日后做出公正处理的，但很明显菲罗巴托的话已经在克拉维约心中占据了优势的位置。在波利塞奈达与菲罗巴托再次告退后，菲罗巴托又想把波利塞奈达拉到身边说些什么，但波利塞奈达气愤地离开了。第二天，菲罗巴托委托自己的朋友汉弗莱，也是这次事件的密谋者之一找到波利塞奈达，代自己向波利塞奈达表示歉意。汉弗莱说菲罗巴托昨日之所以向克拉维约说出如此冒犯的言语，只是为了坚定波利塞奈达的意志，因为这下克拉维约是不可能再相信波利塞奈达的话了，而他们这些密谋者又非常需要波利塞奈达的帮助。波利塞奈达觉得似乎有机可趁，就假装说自己现在“不得不帮助你们了”，然后就向汉弗莱套问菲罗巴托未来的计划。汉弗莱说他们将在三天后（也是所有密谋者约定起事的日期）派人前往梅斯菲尔德城东南处的一个军事驻地，在那里菲罗巴托将召集已经串通好的士兵拿下军营，然后通过城中的同伙把军队接进城中。波利塞奈达应付汉弗莱离开后，就考虑汉弗莱这番话的真实性和自己的选择。他最后还是相信了汉弗莱，但波利塞奈达没有把这事再告诉克拉维约，反而在两天后的夜里提前前往军营，准备在犯罪现场抓住菲罗巴托，然后让克拉维约无话可说。
跟踪波利塞奈达的人把波利塞奈达离开的消息告诉了菲罗巴托，之后菲罗巴托就无所顾忌，他和自己的同伴们尽可能召集多的人群，虽然大多人都不知道菲罗巴托将要做什么，然而好热闹的天性还是让菲罗巴托身边聚集了大量