在一片大森林里，一只边牧从树林中走了出来。他低着头“嗦嗦”着鼻子仔细地闻着，接着抬起头往前边张望，看见一只黑熊迈着四方步慢吞吞的迎面走来，于是赶紧躲到了一堆树丛后边。
黑熊东张西望地看了一会儿，接着从地上站了起来，两只前爪不停地拍打着前胸，张开大嘴使劲地摇头。他好像是生气了：刚才还看见了一只狗，怎么这会儿找不着了？
他又趴了下来，在周围来回转悠着。一会儿往这边走走，一会儿往那边走走；一会儿站起来往前边看看，一会儿又趴下来往前走走。后来干脆坐在了地上，嘴里呼呼地喘着租气。
这是第三场演出的最后一个节目：边牧大战黑熊。刚才的一幕是排演场里大幕拉开后的一个场景：在森林里黑熊遇到了边牧，他想吃边牧，可是却找不到了。
黑熊又爬了起来走到了一个大树边，于是坐下来靠在了大树边上，他哪也不找了，就在这等着那只狗。等了一会儿，黑熊睡着了。
边牧从树丛后边走了出来，轻轻地迈着猫步来到了黑熊身边，围着黑熊转了一圈，看见他确实睡着了。
边牧高兴地摇着尾巴，一边看着黑熊一边悄悄地往后退。在退出了十几米以后，于是转身要走。《
只听噗咚一声，黑熊趴倒在地上。边牧看了看黑熊，于是又悄悄地走进了黑熊，低下头来仔细看。
突然，黑熊爬了起来，冲着边牧扑过来。边牧掉头便跑，围着场子转圈跑。黑熊在后边猛追，一步不让。
人家都说黑熊傻。其实他一点都不傻。刚才他在大树边上就是装睡，用耳朵仔细地听着周围的动静。当他发现边牧要走的时候，故意摔倒在地，诱骗边牧返回身来。
这只边牧就是阿咪高，今天又轮到阿咪高上场了，他要和黑熊表演边牧大战黑熊。
边牧在前边跑着。黑熊在后边追着，眼看就要追上了。边牧向左一扑后腿伸直，来了一个后腿别前腿。黑熊的两只前腿别在了边牧的两只后腿上，向前翻倒在地。紧接着，边牧两只前腿撑地，身体紧收后又向后蹬出腿，正蹬在黑熊的后背上，黑熊滑出去五米。
边牧一收后腿调过身来，看见黑熊正爬起来面朝他站好。他们俩面面相觑。对视而立。黑熊被绊了一跤又被蹬了一腿，并没有受到损伤，他咯吱咯吱咬着牙又朝边牧冲来。
边牧看到黑熊冲过来没有往后跑，而是勇敢地迎了上去。就在黑熊扑过来的一瞬间，边牧向黑熊的上方蹿了过去，在黑熊的头顶上来了一个前空翻。黑熊知道边牧又要蹬腿了，赶紧全身趴在了地上。
边牧一看法后蹬腿了，接着又来了一个后空翻骑在了黑熊的后背上。黑熊四肢立起向前就跑跳起来。想把边牧摔下去。
边牧轮开了前爪拍打着黑熊的屁股，黑熊疼的越跑越。突然。黑熊头一低身体一缩急停下来，边牧被甩了下去。
场上响起了一片“呵呵”的笑声。
这就是黑熊的小聪明之一，能把身上的边牧摔下去。黑熊暗自高兴：这下给你摔得不轻。
边牧在落地的一瞬间，向后来了一个后滚翻，四肢站在了地上。他看黑熊离他有一米多远，正可以施展撞法。于是往前跑了两步一头撞向了黑熊的右肩膀。
黑熊刚刚站起来，就遭到了边牧的撞击，又一次滚倒在地。他就势打了几个滚站起来。习惯性地抖了抖身上的黑毛，又一次向边牧冲去。边牧看他冲了过来轻轻往左边一扑，两只前爪按在了地上。身体收紧往后蹬腿，正蹬在黑熊的侧屁股上。黑熊向左边倒了下去。
打了这么一会儿，黑熊已经摔了好几次了。他觉得不能这么打了，这么打总是挨摔，要改变战术，不能猛扑猛追，应该稳扎稳打，最好就是用前爪狠拍。想到这他站立起来，伸着两个熊掌一步一步朝阿咪高走过来。
边牧掉转过身，发现黑熊不那么着急了，而是一步一步地走过来。边牧心想：那好，你慢了我就，不能让你那么逍遥自在。于是，边牧朝着黑熊冲了过去。
黑熊心想：好，你来吧！看我怎么拍你。黑熊弯下腰来举起了右掌，做好了拍打的准备。边牧冲到了黑熊前边，往前纵身一跃，从黑熊腿边蹿到了黑熊的身后，黑熊还没转身呢屁股上就挨了一腿。他往前紧倒了两步，两只前腿又趴到了地上。
黑熊转过身来，冲着边牧又一步一步走了过去。边牧也调转身来，站在原地等待着黑熊的进攻。黑熊来到边牧眼前，举起右掌拍打下来，边牧往后退了一步躲过一拍。黑熊又举起左掌拍打下来，边牧又往后退了一步再躲过一拍。黑熊左右开弓连续拍打，边牧不停地倒退躲避。
拍打了一会儿，黑熊累了，两只前掌放到了地上。这时，边牧往黑熊右侧一窜，用肩膀对着黑熊的肩膀使劲靠了一下。黑熊“嗷”地叫了一声，向侧后方飞了出去并摔倒在地上。
这一下摔得有点狠，黑熊躺在地上没有马上起身，他感觉到左半身肩膀和胯骨有些疼。这回让你钻了空子，待会儿也得让你尝一尝。黑熊爬了起来，觉得慢打还是不行，还得再一点。
这时边牧又冲了过来，黑熊赶紧迎战。在接近黑熊的时候，边牧腾空而起，同时提腿猛蹬。黑熊看见边牧窜起来了，也立起了身体，边牧的两只后腿蹬在了黑熊的胸脯上，黑熊向后仰倒在地。
边牧蹬完后接后空翻落地，